화섬정보 10.14

Wood Mackenzie에 따르면, 에어백은 산업용섬유 포트폴리오에서 매우 중요하고 점진적으로 비중이 확대되는 분야임. 현재 세계 에어백 원사 수요는 연간 16만4천톤으로 2025년까지 연간 23만7천톤에 이를 것으로 예상됨. `19년 세계 에어백과 직물 시장 전망 보고서에 대해 Wood Mackenzie 컨설턴트는 에어백 사업의 점진적인 구조적 성장이 장기적 측면에서 세계 자동차 생산량 증가와 자동차 한 대에 들어가는 에어백의 수가 늘고 있는 것에 기인한다고 봄

럭셔리 자동차 모델들은 현재 무릎 보호용 에어백과 Roll-Over 방지를 위한 천장 에어백의 채용을 늘리고 있음. 대부분의 일반 자동차들은 2개의 에어백이 들어가지만 보다 복잡한 장치가 장착된 자동차는 10개 이상의 에어백이 들어감. 향후 에어백 사업은 높은 성장률을 보일 것으로 예상됨. 현재 자동차 생산 부진에도 불구하고 자동차 업체들은 제품 차별화의 주요 요인으로 향상된 안전 시스템을 중시하기 때문임

에어백 시장은 유럽, 미국, 일본과 같은 선진국에서 보편화되어 있으나 가격에 민감한 개발도상국에서도 에어백은 자동차의 필수 요소로 각광받고 있음. 또한, 선진국은 보다 정교한 수준의 에어백을 채용하고 있어 향후 에어백 시장은 지속적인 성장을 할 것으로 예상됨. 한편, 아시아는 전세계 폴리아미드 에어백 원사 생산능력의 50%를 차지하고 있음

한편, 에어백 공급망에서 대부분의 업체들은 비용을 줄이기 위해 최소 2~3개의 생산과정을 통합하고 있음. 이에 따라 에어백 체인 공급망에 있어서 활발한 거래가 이루어지도록 함. 예를 들어 효성은 GST, Indorama는 PHP, Joyson은 Takata, Highland를 인수함. 이처럼 향후 2~3년은 이 부문에서 인수합병이 활발하게 이루어질 것으로 예상되고 있음

또한, 주요 에어백 모듈 생산업체들과 자동차 생산업체들은 개별 지역의 소규모 원사와 직물 생산업체들과 거래를 꺼려하는 경향이 늘고 있음. 이에 따라 Toray는 북미에 투자를 단행함. 또한, Indorama Ventures는 중국 Shenma와 일본 Toyobo와 연계하여 유럽과 미국 지역의 사업운영을 보완함

초기 에어백 시장은 폴리아미드 66 폴리머에 대한 의존도가 높았으나 수십년에 걸쳐 폴리에스터가 세계 에어백 시장에서 점유율이 지속적으로 증가하여 현재 20% 비중을 차지하고 있음. 특히, 폴리아미드 66 원료인 ADN의 공급 위기로 인해 지난 3년간 더욱 각광받게 됨. 에어백 모듈은 일단 신규 차량 모델로 지정되면 쉽게 변경할 수 없기 때문에 폴리에스터 사용이 급속히 늘어나게 됨. 전세계 자동차 수요가 안정화되면서 PA66 원료 부족이 다소 줄었으나 가격이 여전히 높은 상황임. S