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산업용 섬유 정보

Lenzing, Green Bond를 발행

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작성자 한국화학섬유협회 작성일20-01-03 11:31 조회1,066회

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화섬정보 1. 3

오스트리아의 셀룰로오스 섬유 메이커인 Lenzing AG는 최근 지속가능한 업적을 계속하기 위한 보증付 Bond를 획득하였다고 밝힘.

 

​이 Bond의 금리는 Lenzing Group이 지속가능성 분야에서 달성한 업적에 연동하여 설정되어, 독립된 지속가능성 조사회사에 의한 리뷰와 평가를 매년 받게 됨. 리뷰와 평가는 미국의 금융서비스기업인 MSCI가 담당함. MSCI는 지난번 Lenzing 그룹에게 「A」 평가를 부여함.

 

​Lenzing에 따르면 이번 Bond는 혁신적이고 지속가능성에 기인한 자금조달법이며, 동사가 추 진행하고 있는 지속가능성과 환경보호에 주안점을 둔 「sCore TEN」 전략에 입각한 시책임.

 

​당초 채권 발행액은 2억 유로로 예정했으나, 예상 이상으로 유럽과 아시아 투자가의 관심을 끌면서 5억 유로까지 증액되었음. 발행 금액의 약 12%(6,500만 달러)가 미국 달러로 팔렸음.

  

​금리가 평균 1%를 밑돌고 있기 때문에 Lenzing은 지금까지 Bond를 밑도는 수수료로 자금 조달에 성공한 셈임. 이 금리의 변동 폭은 Lenzing의 지속가능성 평가에 따라 2.5베이스 포인트 범위 내에서 등락을 거듭함. 평가가 오를 경우 Lenzing에게 이에 대응하는 금리분이 환급되는 구조로 되어 있음.

 

​Lenzing은 2019년 12월과 2020년 1월 2회로 나누어 자금을 조달하고, 5년간, 7년간, 10년간으로 나눠서 상환함. 또한, 15년간 만기의 등록채권 발행도 추진할 예정임. 조달한 자금은 2015년에 발행한 채권의 조기상환, 장래의 지속가능성에 대한 프로젝트를 위한 자금으로 사용됨.

 

​이번 융자를 Arrange한 것은 BNP Paribas, Landesbank Baden-Würtemberg, UniCredit임. 금번 융자금액은 혁신적인 플랫폼으로 꼽히는 「Debtvision」을 통해 제공됨.

 

​전문가에 따르면 당초 2억 유로의 기채에 신청이 쇄도함에 따라 국내외의 투자가는 금융 분야에 있어서도 「지속가능성」에 대해 높은 관심을 표시하고 있음.K 

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