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유럽의 나일론6 시장현황

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작성자 한국화학섬유협회 작성일19-11-06 21:18 조회77회

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화섬정보 11.6

 

나일론 산업은 지난 10년간 이어진 혼란의 시기를 지나 최근 2년간 호황을 누리고 있음.  특히, 유럽 지역에서는 나일론 산업의 수요가 공급 보다 적어 가격이 최저수준으로 떨어져 전반적으로 업계 상황이 어려웠음

 

이러한 상황이 발생된 주요 원인은 첫째, `07~`09년 발생한 세계 경제위기임. 따라서, 나일론6의 수요가 급감하게 되어 제품 가격이 절반 수준으로 하락하고, 마진이 거의 없는 상황에 이르게 됨. 이러한 상황이 2년간 지속되었으나 극적으로 회복세로 돌아서면서 수요가 증가하고, 제품가격이 역대 최대치를 기록함. `11년 제품가격이 정점에 이르렀을 때, 톤당 가격이 4,000불에 달함. 그러나 이러한 호황이 오래 지속되지 못하고 4개월 후인 `11년 12월 나일론6 가격이 톤당 2,500불로 하락함

 

두 번째 미진은 수요 버블 현상과 더불어 중국 최초의 나일론6 신규설비 증설임. 중국을 비롯한 아시아 지역에서 생산된 막대한 양의 나일론6가 유럽과 미국 시장에 영향을 미치게 됨. 이후, 나일론6의 국제가격은 현재까지 중국 현물 시장에 영향을 받고 있음. 가격은 더 이상 원가 가산방식(Cost-plus)이 아니라 수요와 공급에 의해 결정되게 됨. 중국의 신규업체들이 전 세계 시장점유율을 높이기 위해 신규설비를 늘리고, 단기수익에 중점을 두면서 세계적으로 공급과잉 상태가 됨. 한편, 서구지역으로부터 중국으로의 나일론6 수출이 급감하게 되는데, 이는 중국 내 완제품과 폴리머의 나일론 6 수요를 현지 업체가 공급하는 비중이 증가했기 때문임

 

두 번째 미진 이후, 나일론6 가격이 하락했으나 업체들에게 큰 무리가 되지는 않았음. 중국산 일반 폴리머 제품들의 서구 시장으로의 진출이 어려워 중국업체들은 제품경쟁력을 높이기 위해 설비를 최적화시키는 등 여러 노력을 기울이게 됨. 동시에 중국업체들은 단기 혹은 장기 수익을 보장할 수 없는 시장에서 사업을 철수하기 시작함. 그러나 `14년 이후 두 번째 중국의 신규 설비 확대가 이루어지면서 나일론6와 중간재의 국제가격이 Cash Cost 수준으로까지 다시 하락하게 되고, `16년 말까지 이러한 경향이 이어짐

 

유럽과 미국의 일부업체들은 전략적 합리화 프로그램(Strategic Rationalization Program)을 통해 이러한 상황을 타개하고, 최저 수익이 지속될 수 있도록 함. 한편, 일부 서구 업체들은 공급과잉에도 불구하고 아시아 업체들이 서구 시장에서 그들의 제품을 포지셔닝하는 것이 불가능할 것으로 보고 낙관적인 전망을 하기도 함. 중국업체들은 글로벌 시장으로 진출하기 위해 제품뿐만 아니라 고객 사후 서비스와 지역적 특성을 고려한 특정 어플리케이션에 사용되는 제품을 개발하는 등 기존의 사업 전략을 수정하기도 함

 

한편, 최근 몇 달간 나일론66 공급업체의 불가항력 선언과 아디포나이트릴(adiponitrile) 원료 부족으로 인해 수요와 공급 간 균형이 영향을 받게 됨. 따라서, 나일론 66 가격이 역대 최대치가 되어 사용자들이 이를 대신하여 나일론6로 대체함. 따라서, 나일론6 공급업체들은 적정한 제품 마진을 유지하게 됨. 이러한 논의는 특히, 나일론 원사가 여전히 많이 사용되고 있는 유럽의 터프티드 카펫(Tufted carpet) 시장에서 중요한데, 이는 사무실 내 카펫 타일의 비중이 ​​증가하고 있지만 일반적으로 나일론66가 사용되고 있기 때문임. 그러나 나일론66와 나일론6의 가격 차이가 심화됨에 따라 나일론6 원사를 사용한 카펫을 개발이 증가하고 있음

 

새로운 원사 개발이 이루어짐에 따라 카펫 제품도 다양해 질것으로 보이는 가운데 BCF 카펫 원사 생산업체들은 기존의 기능을 향상시키거나 새로운 기능을 추가하여 혁신적인 제품을 개발할 필요가 있음. 카펫 원사에서 최종 어플리케이션으로의 가공과정에서도 마찬가지로 혁신이 필요함. 업계는 효율성을 높이고, 스피닝 속도를 빠르게 하며, 제품의 다양성을 위한 기술 개발을 위해 노력이 필요함

 

한편, 유럽 지역은 아시아 지역과의 경쟁뿐만 아니라 Brexit에 대한 불확실성을 가지고 있음. 실제 Brexit는 유럽 카펫 판매에 큰 영향을 미칠 것으로 보이는데, 현재까지 벨기에와 네덜란드에 소재한 일부 대형 카펫 생산업체들의 판매량 가운데 영국의 비중이 60%이기 때문임

 

이처럼 나일론 6 산업은 최근 여러 난관을 겪기도 했으나 신뢰성, 수익성, 지속가능성이 요구되는 환경에서 주요 산업으로부터의 수요가 증가하고 있음. 그동안 나일론6의 극심한 가격변동이 있었으나  향후 가격이 더욱 안정적이고, 예측가능한 수준이 될 것으로 예상됨. S

 

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