화섬정보 9.5

중국의 환경규제 강화는 중국 컴포지트 산업에 압력을 가하고 있음. 이로 인해 많은 기업들이 사라지고 있으며, 남아있는 회사들은 기계화와 혁신을 통한 지속가능 개발이 필수적이게 됨

`17년 중국 컴포지트 생산량은 전 세계 생산량의 25%를 차지하는데, 이는 유럽(20%) 보다 높고, 북미(30%) 보다는 낮은 수준임. 중국의 컴포지트 생산량은 많지만 어플리케이션 측면에서는 저가제품에 집중되어 있어 향후 중국 컴포지트 산업의 발전을 위해서는 산업구조조정이 필요한 상황임

중국의 컴포지트 산업은 1950년대 말부터 시작됐으며, 1980년대 이후로 산업체인이 빠른 속도로 성장함. 그러나 중국컴포지트산업협회에 따르면, `17년 중국 내 컴포지트 생산량은 444만톤으로 전년대비 3.9% 감소함

`15년 1월 1일 이후 중국은 새로운 환경보호법을 시행함. 이 법은 환경보호 및 개선, 오염방지 및 관리, 공해, 공중위생 보호, 지속가능 경제 및 사회적 개발을 위해 재정됨. 또한, `18년 1월 1일에는 환경보호를 위한 세법이 발효되었는데, 이는 오염관리 및 친환경 개발 강화에 초점을 둔 중국 최초의 세법임. 동 세법의 적용으로 환경오염을 발생시키는 기업들의 운영비를 증가시켜 대량 오염 유발 사업에 투자하는 자본을 억제하게 될 것으로 보임

China Composite Expo and Forward - The Economist에서 발간한 통계에 따르면, 중국 내 5,000개 이상의 컴포지트 기업 가운데 약 3,000개가 기술적으로 열위에 있음. 환경 인식 측면에서 뒤쳐져 있는 소규모 기업들은 이를 개선해야 하며, 그렇지 않을 경우 사업을 철수해야 하는 상황임. 이로써 `18년 중국 컴포지트 생산량이 수천 톤 감소했을 것으로 추정됨

최근 몇 년간 중국 내 인건비 상승과 환경규제 강화로 인한 문제를 해결하고자 여러 기업들이 생산설비 투자를 점진적으로 늘려 기계화 및 자동화 생산 수준을 향상시키기 위해 노력하고 있음. China Composites Expo and Forward - The Economist에 따르면 Fujian Haiyan Group, Shengli Xinda 등은 자동화와 인텔리전트(Intelligent) 생산라인 가동을 추구하고 있어, 중국 컴포지트 산업에 새로운 활력을 불어넣고 있다고 함

중국 내 환경보호 이슈에 대한 관심이 고조됨에 따라 열경화성 컴포지트 관련 기업들은 전례없는 압력을 받고 있으며, 시장 수요 급락을 겪고 있음. 반면, 열가소성 컴포지트 생산기업들은 중국정부의 녹색경제 발전정책으로 인해 열경화성 컴포지트 시장과는 반대의 상황을 경험하고 있음. 엔지니어링 플라스틱, 장섬유 강화 열가소성 플라스틱 컴포지트, 연속섬유 강화 열가소성 플라스틱 컴포지트를 비롯하여 여러 종류의 열가소성 컴포지트는 자동차 경량화와 가정용 전자기기에 사용이 점점 더 확대되고 있어 열가소성 컴포지트 생산량이 점진적으로 증가하는 추세임

중국컴포지트산업협회에 따르면, `13년 중국의 열가소성 컴포지트 생산량은 전 세계 생산량의 33.4%를 차지했으며, `17년에는 47.1% 증가한 2,091백만톤에 달함. `18년에는 열가소성 컴포지트 생산량은 열경화성 컴포지트 생산량을 능가했을 것으로 추정됨

최근 몇 년 간 열가소성 컴포지트 시장은 성장세를 보이고 있음. Holycore의 열가소성 Honeycomb Sandwich Plate는 중국과 해외에서 모든 종류의 Box Truck과 화물차에 사용되고 있음. Zhejiang Huajiang Technology는 경량 GMT 제품의 신규 어플리케이션을 지속적으로 개발하고 있으며, 생산능력도 확대해나가고 있음

중국 컴포지트 산업의 업스트림 업체들은 업그레이드를 진행하고 있음. `17년 10월 중국 Zhongfu Shenying Carbon Fiber는 중국 내 고성능 탄소섬유 생산을 위한 새로운 도약을 강조하며 연산 1,000톤 규모의 신규 T800 탄소섬유 생산라인 개시를 발표함. 동사의 모회사인 CNBN의 회장에 따르면, 신규 T800 탄소섬유 생산라인은 완전 자동화 방식으로 환경을 고려하였으며, 중국에서 가장 최첨단 탄소섬유 생산라인으로 동일 생산 범주 내에서 해외 기술 수준을 능가한다고 언급함. 동 신규라인은 연간 생산능력이 1,000톤으로 T800 탄소섬유의 수입산을 완전 대체하고, 중국의 자급률을 높일 수 있을 것으로 기대됨

`18년 5월 중국의 유리섬유 주요 생산업체인 China Jushi는 동 사의 자회사인 Jushi Chengdu가 고성능 유리섬유 생산기지 프로젝트를 위한 협력계약을 체결했다고 발표함. 총 투자액은 30억 위안(473백만달러)로 생산기지 건설은 2020년 말에 완료될 예정임. 동 생산기지의 예상 생산능력은 연산 25만톤임

`18년 8월 AVIC(중국항공공업그룹)은 탄소섬유·컴포지트 소재 생산업체인 Jiangsu Hengshen과 파트너쉽을 맺어 Qimingxing 개발 프로그램의 일환으로 태양전지, 장기 체공 무인항공기(Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle)의 프로토타입 조립을 완료함. Jiangsu Hengshen은 `17년 9월 캐나다 민항기 생산업체인 Bombardier와 탄소섬유 프리프레그 공급을 위한 전략적 협력 합의를 체결한 바 있음. 동 사는 중국 최초의 탄소섬유 프리프레그 공급업체로서 전세계 대규모 민항기 생산시장에 진출함. S