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인도 컴포지트 시장 현황

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작성자 한국화학섬유협회 작성일19-07-17 14:58 조회1,075회

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화섬정보 7.17

 

인도 컴포지트 산업은 `13~18년 기간 동안 연평균 성장률 5.9%로 꾸준히 성장해옴. `18년 인도의 컴포지트 시장규모는 중량 기준으로 34만톤으로 전년대비 6.3% 증가했으며, `15년 이래로 가장 높은 성장률을 보임. 인도 컴포지트 시장 확대는 대량수송(Mass transportation), 전기·전자, 인프라, 건축·건설 산업의 괄목한 성장에 기인함

 

인도의 1인당 컴포지트 소비량은 `12년 0.25kg에서 `18년 0.3kg로 증가함. 인도 컴포지트 산업은 세분화된 구조를 가지고 있으며, 중소기업 및 대기업을 포함한 밸류체인의 관련종사자 수는 2,000명 정도임. 향후 동 시장규모는 2022년까지 연평균 8.2% 성장하여 49만톤을 목표로 하고 있음. 이러한 성장은 재생에너지, 대량수송 부문의 성장가능성과 산업 생산지수의 완만한 증가가 기대되고 있기 때문임

 

컴포지트 소재 가운데 유리섬유는 가격이 저렴하여 컴포지트 제작업체들에게 가장 선호되고 있음. `18년 인도 내 유리섬유 시장점유율은 98.5%로 수요량의 20%가 수입되고 있음. 한편, 비용 대비 성능이 우수한 탄소섬유 및 아라미드 섬유는 수입 의존도가 높은 편임. 탄소섬유는 주로 방위, 항공우주, 스포츠용품, 자동차 산업에서 금속과 세라믹을 대신하여 사용되고 있음. 인도의 탄소섬유 주요 수입업체는 대만의 Formosa Plastics, 일본 Kureha, Toray Industries, Toho Tenax, Osaka Gas Chemicals, 미국의 Zoltek임. 아라미드 섬유는 방탄자켓 생산 시 주로 사용되고 있는데 수입에 전적으로 의존하고 있으며, 주요 수입업체는 미국의 E.I. Du Pont de Nemours and Company와 네덜란드의 DSM N.V가 있음

 

인도 컴포지트 수지 시장에서 불포화 폴리에스터 수지의 사용비중이 83%로 가장 높은 상황임. `18년 인도 컴포지트 시장에서 불포화 폴리에스터 수지의 추정 소비량은 약 155,210톤이며, 약 60~70개의 생산업체가 있음. 한편 `18년 에폭시 수지 시장규모는 약 18,700톤임

 

`18년 기준 인도 내 컴포지트가 가장 많이 소비되는 산업은 6가지로 전체 소비량의 82.1%를 차지하고 있음. 그 가운데 대량 수송 부문의 비중이 20.5%이며, 건축·건설(14.2%), 전기·전자(13.8%)가 그 뒤를 이음. 인도 내 컴포지트 산업의 성장은 대량수송, 건축·건설, 전기·전자, 재생에너지 부문의 높은 수요로 인해 주목받고 있음

 

`17년 인도 정부는 풍력에너지 생산능력을 `16년 대비 20% 증가한 4,148MW로 확대함에 따라 `16년 역대 최대 생산능력이었던 3,460MW을 능가하게 됨. 최근 인도 정부는 풍력에너지 생산능력을 2022년까지 60GW로 늘리기로 함. 현재 인도는 32GW의 누적 설치 생산능력을 가지고 있으며, 연평균 6,000MW를 추가로 변환하여 목표를 달성하고자 함

 

최근 발전차액지원제도(Feed-in Tariff)와 인도 주 정부 주도의 규제지원(Regulatory Support)과 같은 다양한 인센티브가 시행되고 있음. 또한, 전기법(Electricity Act)에 Renewable Generation Obligation(RGO), 국가 해상풍력 정책(National Offshore Wind Policy)이 시행되고 있음. 이 외에도 재생에너지 의무구매제도(Renewable Purchase Obligation, RPO)이 시행됨

 

인도의 자동차 산업은  열가소성·열경화성 컴포지트 소비에 있어서 중요한 역할을 하였는데, 이는 OEM 업체들이 동 소재에 대한 높은 수요 및 사용로부터 기인함. 세계은행 보고서에 따르면 인도는 1,000명 당 자동차 보유 대수는 18대로 중국( 69명), 북미(786명)와 비교해 높은 성장 가능성을 가지고 있음. `18년 인도 대중교통산업은 6년 연속 증가세를 보임. 인도의 철도부문의 Battery Boxes Trays, Roof Ceiling, Glass Shutters등과 같은 어플리케이션의 컴포지트 소비량은 약 12,000톤으로 추정됨

 

지난 5년간 인도 컴포지트 산업에서 기계화된 공정 사용이 점차 확대되고 있음. 여전히 Hand Lay-up이 비중이 40%로 비용이 저렴하고 취급이 용이하여 컴포지트 제조업체들에게 가장 선호되고 있음. 그 다음으로는 필라멘트 와인딩(Filament Winding)이 15%, 사출성형(Injection Moulding)이 13%로 컴포지트 부품을 생산하는데 널리 사용되고 있음

 

인도 컴포지트 산업은 인도 산업계의 컴포지트에 대한 인식과 지식기반이 부족하고 구체적인 규제 틀이 구축되지 않은 상황임. 또한 최종 수요 제품의 표준화 정도가 낮음. 이 외에도 컴포지트 폐기물과 EoL 제품에 대한 리사이클링이 문제되고 있으며, 지적 재산권에 대한 활동이나 관리가 미비한 상황임

 

그러나 인도 컴포지트 제작업체와 소재 생산업체들은 글로벌 수출 시장에서 높은 잠재 가능성을 가지고 있으며, 인도의 컴포지트 소비량이 향후 5년간 증가할 것으로 보임. 인도 컴포지트 시장은 향후 5년간 매우 성장할 것으로 보임. S

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