PCI Monthly Report

극동

중국에서 絲/직물제품이 일부 거래되고 있으나 최근 絲가격은 소폭 상승하는데 그쳤다. 춘절을 앞두고 섬유업체 대다수가 가동을 중단하기 시작하여 뚜렷한 변화의 모습은 적다.

공식적인 휴무(1.29-2.4)를 제외하더라도 대다수 업체가 여러 이유로 1.15-20일사이에 가동을 중단하기 시작했다. 재가동 시기는 2월 5일경으로 예상되나, 대다수는 “신년 제등의 날"인 2월 12일까지 가동을 중단할 것으로 알려졌다.

2월 중순이후 대다수의 PF업체는 1월의 공백을 메우고 유동물량의 확보에 나서는 한편, 원료의 재고축적에 들어갈 전망이다. 동 시기가 되어야 설비의 풀가동이 가능할 것으로 예상된다.

한편, 금년 들어 중국의 PF시장은 자금사정도 개선된 것으로 보이는 데, 특히 은행으로부터의 자금대출이 원활한 것으로 알려졌다. 이는 섬유업계의 가동률이 상대적으로 높은 수준이며, 연휴이후에도 지속될 것으로 보이기 때문이다. 다만, 동 상황이 원사가격 상승으로 이어질 수 있는지는 명확치 않다.

물론, 주 요인은 공급과잉으로 볼 수 있지만, 원료가격에 의한 영향도 잔존하고 있다. 휴일이후 가격이 다소 강세로 돌아설 수 있겠으나, 현재 재고를 축적중인 원사업계는 2월말-3월초 사이에도 다소 방관하는 자세를 취할 것으로 보인다. 특히, 원료가격의 급등이 나타난다면 동 현상이 가속화될 조짐이다. 이에 따라 전체적인 가격구조는 적어도 1/4분기에는 압박이 나타날 전망이다.

한편, 최근 중국내 Polyester 의류용絲 가격은 아래와 같으며, 전체적으로는 전월과 큰 차이가 없다.



FDY 細데니어 제품가격은 11월대비 kg당 1센트이상 상승하였던 반면, 150D는 12월과 비슷한 수준이다. POY 細데니어 제품도 FDY와 비슷하지만, 100, 150D제품은 11월 수준으로 회복되었다. DTY시장에서는 전체적으로 1-2센트/kg의 상승이 있었으나 12월의 하락폭이 컸던 것을 감안하면 회복세로 보기 어렵다.

IMG(inter-mingled)제품은 11월 수준으로 회복되었으나, 12월 가격하락이 크지 않았기 때문으로 추측된다. DTY(IMG)제품의 전월대비 상승폭은 1-2센트에 불과하다.

따라서 중국의 의류용絲 가격은 기타 제품이 부진한 까닭에 전반적으로도 회복세로 돌아서지 못하였다. FDY가격은 연휴를 앞두고 가동을 중단하기 전까지는 강세로 인해 약 1-2센트의 상승이 기대된다. 다만, 현재 시점에서는 만족스럽지 못하다.

FDY시장이 POY/DTY에 비하여 양호하지만 중국내 일부 의류용絲 업체에서는 현재 설비가 수요를 초과하고 있음에도 불구하고 FDY설비를 증설하고 있다. 그러나, 중기시점으로 볼 때 강소성 등의 일부 省지역에서는 투자에 대한 제한조치가 있으나, 복건省 등에서는 원사업체로 자금이 유입되기 시작한 시점이다.

중국의 동부지역에서도 추가적인 투자가 이뤄지고 있다. 의류용絲의 선두업체중 하나인 Hengli는 ‘07년초 완공을 목표로 400천톤/년 규모의 PF설비를 증설중이며, 이는 동사 제품이 품질에서 상대적으로 우위에 있기 때문으로 풀이된다.

DTY(150/48, IMG)의 가격은 12800-13000元/톤(1.28-1.30$/kg)으로 집계되었으며, 수출가격으로는 Hengli 1.38-1.40$/kg, 기타 업체 1.33$/kg에 제시하고 있다.

중국의 의류용絲 수출은 물량면이나 성장면에서 예전대비 크게 두드러지는 한 해가 될 것으로 예상된다. 이에 따라 중국이 동 시장에서 수출입이 균형을 나타낼 시기가 빠르게 도래하고 있다.

중국내 산업용絲 정번품의 가격은 압박이 지속되고 있지만 최근 몇 개월간의 제시가격 급락은 진정되었다. 현재 가격은 14000元/톤 수준에 머물러 있으나, 대다수에서는 14500-15500元/톤에 힘을 싣고 있다.

하지만 LC 30-45일 조건으로의 양보 없이는 15000元/톤 이상은 불가능하기 때문에 현 시점에서의 적정가격은 14500元/톤 수준으로 보인다. 현재 1000D 정번품의 수출제시가격은 1.90-2.00$/kg(fob)이며, 전월대비 다소 안정된 가격이다.

저수축絲 가격은 16500-17000元/톤이며, 수출가격(fob)은 2$을 상회하고 있다. HMLS제품은 일부 업체에서 19300元/톤을 하한선으로 제시하고 있으나, 중국내 가격은 전반적으로 동 가격보다 높다. 그러나 비수기에 따른 수요감소와 함께 대형 수출업체인 Wuxi Taiji 등이 구형설비의 이전 및 유지보수를 위해 가동을 중단한 상황을 감안할 필요가 있다.

미국

미국내 대다수 업체는 크리스마스 및 신년휴무로 인해 7-10일간 가동을 중단함으로써 1월 출하는 전월대비 감소했다. 또한 허리케인 피해로 인한 추가가격이 1월경 철회될 것이라는 전망으로 인해 업체에서는 신년까지 물량인도를 연기하였던 바 있다.

의류용絲 생산업체는 1월 1일부로 추가가격(7센트/파운드)을 철회하였으나, 허리케인의 피해이전대비 원료가격의 상승을 이유로 3센트 인상을 발표하였다. 주요업체를 중심으로 1월경 인상은 확실시되지만, 인상폭은 확정되지 않고 있다.

일부업체에서는 1/4분기동안 3센트 인상이 최대일 것으로 예상하는 한편, 일부 대형업체에서는 2월 1일부로 출하가격을 5센트 인상하는 방안을 검토중이다. 이는 PX가격의 상승 가능성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.

1월 미국의 DTY가격은 전월대비 파운드당 4센트 상승하였으며, 내수가격과 수입가격의 차이는 아직까지 큰 폭을 나타내고 있다. ‘05년 1-10월 DTY 수입은 전년동기대비 25% 증가하였으며, 향후에도 동 수입증가세가 지속될 것으로 전망된다.

허리케인의 피해로 적정수준의 추가가격 부과는 원사 구매업체가 수입産으로 대체하는 구실을 제공하였으나, 실제적으로는 오더발주, 출하대기, 테스트, 물성안정화 등의 기간이 2-3개월 소요됨을 감안하여야 한다.

한편, Unifi의 향방에 대한 관심이 지속되고 있다. 주총이 1월 19일경 소집될 예정이었으나, 아직까지 확실한 사항은 밝혀지지 않았다.

미국의 산업용絲 시장은 신년을 시작하면서 물량증가와 가격상승을 나타내고 있다. 수입도 太데니어를 중심으로 증가하고 있으며, ‘05년 9-11월동안 월평균으로 5,700톤을 보임으로써 ’05년 1/4분기 및 ‘04년 월평균 수입량은 4,100톤에 비해 크게 증가하였다.

이는 내수 생산업체의 생산량이 적정수준을 유지한다고 가정했을 때, 중간소비가 강세를 보인다고 추정해 볼 수 있다. 특히 중국産 수입이 400% 증가하였으며, 한국, 대만, 네덜란드, 독일産 수입도 다소 증가하였다. 반면, 일본産의 수입비중은 ‘04년 11%에서 ’05년 1-11월간 2.5%로 크게 감소하였다. 이는 Toyobo의 Bridgestone-Firestone으로의 공급에 따른 것이다.

현재 미국의 국방부는 “Berry Amendment" 규제에 해당되는 미국産 의류 및 기타 섬유제품의 주요 소비처로 볼 수 있다. 그러나 최근 미 백악관이 원산지 규제 및 해외조달의 강화법안을 통과시켰다.

또한 7일 안에 국방장관의 의회통보가 필요한 상황이며, 동 법안이 통과된다면 수입産 티셔츠, 바지, 유니폼 등의 제품에 제재가 취해질 것으로 보인다. 다만, 美 국방장관은 동 법안의 통과를 인터넷에 통지하고, 미국 업체의 입찰을 허용해야 한다. 한편, 美 국방부의 ‘05년 섬유제품 및 의류의 조달액은 25억$에 달하는 것으로 추정된다.

서유럽

유럽내 최대 자동차용 섬유제품업체중 하나인 Michel Thierry는 소유주가 다시금 변경되면서 독일은행과 미국계 투자업체의 50/50 소유가 되었다. ‘05년말 스페인의 선두 공급업체중 한 곳은 신용위험에 따라 PF의 출하를 거부하였으나, 소유권 변경에 따라 동 문제의 해결이 기대된다. 현재 Thierry는 Renault, PSA, Volkswagen, Opel, Toyota 등에 제품을 공급하고 있다.

타이어 업계에서는 금년 겨울用 타이어의 판매가 급상승하면서 유럽내 일부지역에서는 부족현상도 빚어지는 것으로 알려졌다. 타이어 공급업체에서는 수요에 대비하기 위해 노력하고 있으며, 이는 상당기간의 HMLS絲 소비를 증가시킬 것으로 전망된다.

서유럽의 산업용絲 가격은 지난 6개월간 가격이 지속적으로 하락했던 중국産의 압박이 거센 상황이나, 적정수준을 유지하고 있다. 품질이 보장된 제품을 공급하는 중국업체가 전무하여 서유럽 공급업체는 당분간 동 가격의 유지가 가능할 것으로 보인다.

Diolen은 네덜란드의 Emmen지역에 single-stage방식의 고강력絲 제 5라인의 건설을 발표하였다. 동 투자로 인해 총 규모가 40천톤/년에 달할 전망이다.

동 지역의 의류용絲 시장은 큰 변화가 없다. 생산업체에서는 가격인상을 고려하고 있으나, 일부 특수품목을 제외하고는 확신하기가 어려운 상황이다.