PCI Monthly Report

극동

예상했던 바와 같이 중국의 섬유시장은 다수의 업체가 업무로의 복귀를 미루면서 풀가동이 지연되고 있다. 또한 섬유제품 및 원사업체는 각각 원료재고를 상당분 보유하고 있다. 絲가격은 전년보다 상승분위기를 보이고 있으나, 여전히 약세이다.

중국의 Polyester 의류용絲 가격은 연휴이전까지 1-2센트 상승을 보였던 반면, 1월말이후 전체적으로 보합을 나타내고 있다. 일례로 FDY는 1센트 상승에 그쳤으며 일부 품목은 하락했다. POY 가격은 다소 상승세로써 75D는 5센트까지 상승하기도 했다.

IMG(Intermingled) 및 非IMG(non-Intermingled)제품의 경우 細데니어의 2-3센트 상승을 제외하고 큰 변화는 없지만 FDY/POY가격을 살펴보면 일종의 방향전개가 확실하다.

또한, 3월말까지 소폭의 상승전망은 춘절이후 중국내 의류용絲 가격이 전반적으로 5센트 가량 상승했음을 의미한다. 그러나 최근 의류용絲 가격이 다시금 압박받고 있어 다소 희망하는 차원에서 해석할 수도 있다.

동 가격변동의 원인으로는 재고가 높은 수준에서 유지되기 때문이다. 현재 18-20일분의 재고가 있는 것으로 알려졌으며, 이는 평소대비 2배 수준이다. 일부 원사업체가 재고물량을 처분하기 시작하면서 원사가격이 하락할 수 있다. 따라서 원사재고가 더 이상 늘어나지 않는다면, 풀가동으로의 복귀가 빨라질 조짐이다.



현재 중국에서 원료코스트보다는 원사재고에 더욱 관심을 두고 있다. 중국내 의류용絲의 필수소비를 위한 수요는 금년에도 강세를 보일 전망이다. 수출用 텍스춰드絲의 수요는 증가세를 보이고 있다.

다만, 완제품 수출을 위한 섬유제품/의류 생산업체의 수요는 더욱 불확실해지고 있다. 이는 금년에도 중국産 제품의 서유럽시장 진출확대를 방지하기 위한 세이프가드 등 기타 제재수단이 확대될 것으로 전망되기 때문이다.

한국産 FDY는 75/36(Semi-dull)제품이 1.40$/kg(fob)에 제시되고 있으며, Trilobal 150D(Bright)제품은 1.50$/kg에 제시되고 있다.

‘05년 중국의 PF 생산은 12월 생산실적의 증가에 힘입어 전년대비 12% 증가했다. 다만, ’04년 실적의 수정치가 발표되면서 전년대비 증가율도 22%에서 19%로 감소하였으나 ‘05년 증가율은 이에 미치지 못하고 있으며, 예상대비 크게 감소한 것으로 보인다. ’06년 증가율은 15% 이상이 될 것으로 전망된다.

한편, ‘05년 일본의 PF 생산은 전년대비 6% 감소, 한국과 대만은 각각 15%, 9% 가량 감소한 것으로 추정된다.

극동지역의 PF 산업용絲 시장을 살펴보면, 춘절이전 중국시장의 정번품 가격이 최소 14500-15000元/톤으로 유지되었다. 최근 내수업체 8곳에서 제시한 최저가격은 14000元/톤이다.

그러나 가격이라는 것은 유변적이므로 동 제시가격이 받아들여질지여부는 의문시 되고 있다. 게다가 동 업체중 일부는 13600元/톤(거래조건 우대)에 일부제시한 곳도 있는 것으로 알려졌다. 또한 타이트한 현금유동으로 12개 라인중 8개를 가동 중단한 업체도 있다.

저수축絲 가격은 15000-16000元/톤에 제시됨으로써 전월대비 상승하였으나, 1월대비로는 1500元/톤(10-15센트/kg)이 하락했다. HMLS 제품은 주요 업체가 19300元/톤에 제시하고 있다. 일부 신규 진입업체는 16000-17000元/톤을 제시하고 있으나, 물량이 적어 전체 시장에는 크게 영향을 주지 못하고 있다.

미국

미국의 PF 의류용絲 업체는 2-3월중 파운드당 5센트 인상을 발표하였다. 그러나 지난 1월 인상으로 1/4분기동안 안정세를 나타낼 것으로 예상했던 구매/판매업체는 난색을 표명하고 있다. 생산업체에서는 PX코스트의 상승이 동 인상의 주원인이라고 언급하고 있다.

‘05년 PF 생산은 전년대비 21% 감소하였으나 최근 생산추세는 안정적이다. 다만, 구매업체에서 향후 가격협상의 결과를 기다리며 구매를 보류함으로써 생산증가의 가능성은 거의 없다. package 염색업체가 piece-dyed 직물업계에 점유율을 상당부분 상실하게 됨에도 불구하고 자동차용 최종수요는 상당수준을 보이고 있다.

Unifi는 투자설명회에서 허리케인에 의한 원료가격 상승으로 분기실적이 적자를 지속하였다고 밝혔다. 하지만 전략적인 평가는 지속되고 있다. 동사의 중국내 합자업체는 금년경 손익분기점에 도달하지는 못하겠지만 ‘07년부터는 순익을 낼 것으로 예측하고 있다.

New Generation Fibers는 warp-draw설비를 보유하고 있는 차별화 POY제품의 소규모 생산업체로써 40D 기준으로 연산 약 4천톤 규모의 설비를 보유하고 있다. 그러나 지난 몇 개월간 소유권이전 논의로 간헐적인 가동이 이루어졌다. 하지만 Brawer Group이 동사를 인수하는 것으로써 일단락 되었다.

Brawer Group의 Warp Technology과 New Generation Fibers의 합병으로 Brawer Group은 동 분야에서 강점을 나타내게 되었다. 따라서 선두지위를 유지하기 위하여 상당수의 Nylon 설비가 보강될 것으로 보이며, Brawer Group은 Native Textiles와 Alexander Fabrics에도 인수의향을 밝히고 있다.

가구用 섬유재료 공급업체에서는 최근 어려운 시기를 헤쳐나가고 있다. 미국의 내수시장이 중국의 수입産 공세에 침식당하고 있으며, 주요 공급업체에서는 대비책 마련에 고심하고 있다.

Culp는 ‘05년말 가구류 사업분야 인력을 17% 감축하였다. Quaker는 최근 경영실적에서 225백만불 매출, 25백만불 손실을 보였는데, 매출이 22% 감소하였으나 구조조정에 힘입어 손실액은 절반 가량으로 감소하였다. 그러나 동사의 대중국 매출감소에 대응하여 아시아내 2곳의 신규 합사회사 설립을 밝혔다.

그 중 하나는 중국의 가구用 직물업체인 Hangzhou Zhonguang Fabric Products와 연계, 중국내 가구산업에 대응하여 상호간의 직물소싱에 관한 협력을 결정하였다. 이밖에 한국의 Daewoo International과 극세/스웨이드 직물공급을 위한 협력도 추진중이다.

한편, 또 다른 가구用 직물업체인 Joan Fabrics는 Hangzhou Yongsheng Textile Group과 합작으로 자카드직물, 가공, cut-and-sew 설비 등을 갖춘 신규 제조단지를 건설할 계획이다. 동 파트너는 현 설비부지에 염색 및 가공설비를 갖추고 있다.

미국의 PF 산업용絲 시장은 HMLS 타이어코드 분야의 선전으로 낙관적이지만, 정번품 분야는 수입품의 유입에 의한 가격압박으로 어려움이 확대되고 있다.

저수축絲 시장에 유입되는 중국産 제품은 아직까지 품질이 열세지만, 非저수축絲 분야는 중국에 최근까지 건설된 설비과잉 국면을 보이고 있어 문제점으로 지적되고 있다. ‘05년 미국의 PF 산업용絲 생산은 전년대비 2% 감소하였다.

서유럽

‘05년 유럽의 PF 의류용絲 생산은 전년대비 20% 감소하였다. FDY 및 POY의 수입도 각각 13%, 14% 감소하였다. ’05년 서유럽의 Polyester 의류용絲 총 수입량은 약 250천톤으로 집계됨으로써 내수업체의 공급분인 160천톤을 크게 초과하였다.

한편, 독일의 브랜드메이커인 Adidas는 미국의 Reebok을 인수(인수금 38억$)하는데 필요한 독점위원회의 승인을 획득했다고 밝혔다. 동 인수에 따라 미국의 Nike와의 격차(회사규모, 시장점유율 등)를 줄일 수 있게 되었다고 관계자는 밝혔다. 또한 미국내 스포츠 용품시장에서도 보다 강력한 역할을 하게 될 것이라고 덧붙였다.

특히, 스포츠용품 시장에서는 글로벌브랜드의 진출이 패션브랜드보다 높은 편이다. 특히, 글로벌브랜드의 인지도향상에서 지역별 공급전략이 다소 부적절한 것으로 분석되고 있다.

Adidas는 동 인수를 통해 시장내 지위가 크게 확대될 것으로 확신하고 있으며, 공급업체에서도 Adidas가 구매력의 강화 및 지역간 제품 소싱능력의 향상을 거둘 것으로 판단하고 있다.

미국의 Polyester 산업용絲 시장은 견실한 모습이다. ‘05년 미국의 내수출하는 전년대비 5% 감소한 것으로 보인다. 다만, 아시아産의 수입증가로 가격압박이 나타나고 있다.

서유럽내 산업용絲 수요는 약 215천톤으로 추정되고 있으며, 수입은 ’05년 기준으로 65천톤에 달해 전년대비 12% 증가한 것으로 보인다. 그 중 중국産의 수입이 급증한 것으로 판단된다.

중국의 Polyester 산업용絲에 대한 수출드라이브 정책영향은 금년이후 및 내년경 확연히 나타날 것으로 전망된다. 중국産 1100dtex 정번품의 가격은 1.70유로/kg이며, 내수업체에서는 1.80-1.85유로/kg에 거래가 체결되는 것으로 보인다.

그러나 가장 위협적인 요소는 중국의 Polyester 업체가 타포린 등 산업用 직물공급에 열을 올리고 있으며, 이에 따라 원사시장도 영향을 받고 있다는 점이다. 특히, 중국의 경쟁우위는 원사보다 섬유제품분야에서 더욱 높을 수도 있기 때문이다.