PCI Monthly Report

극동

중국의 PF수요는 약세가 심화되고 있다. 완제품의 수출오더 감소내지는 춘하시즌의 내수수요 확대중단에 기인할 가능성이 높다. 시장에서는 3월말 혹은 4월까지 내수시장의 움직임을 지켜본다는 입장이다.

미국, 서유럽 등에서 중국産 수입을 통제하고 있으나 중국의 수출은 점차 확대되는 움직임이다. 동 제한은 다수의 제품에 대한 쿼터 재부과 등으로 이어질 전망이며, 홍콩, 마카오, 싱가포르, 말련 등으로의 우회선적도 예상된다.

중국의 의류용絲 재고는 2월 중순이후 증가하기 시작하여 최근에는 15-20일 생산분을 보이고 있다. 중간수요는 소폭 증가하였으나, 가격상승에는 도움을 주지 못하고 있다. 설비과잉이 지속되고 있으나, 최근 들어 원료코스트는 하락세를 보였다.

중국의 POY가격은 2월말경 kg당 2센트가 하락하였으며, 3월초 3센트가 추가 하락한 이후 중순까지 유지되었다. FDY도 POY와 비슷한 양상이었다. DTY(img)는 대다수 kg당 4-5센트 가량 하락하였다는 소식이 있으나, 실제 거래는 거의 없던 것으로 보인다.



대만의 ‘05년 PF생산은 1,275천톤으로 확정되어 전년대비 14.6% 감소한 것으로 나타났다. ’05년 중반 생산이 증가세를 보인 후, 12월(120천톤), 11월(104천톤), 12월(100천톤) 등으로 감소하였다. 대만내 PF업체에서는 가격하락을 막기 위해 노력하였으나, 판매에 상당한 어려움을 보이고 있다.

중국내 의류용絲 설비를 지역별로 살펴보면, 折江省 및 江蘇省에는 집중되어 있는 반면 福建省 및 광동성에는 적은 수준이다. 향후 5년간 福建省 내 신규투자가 계획되어 있으나, 동 지역적 집중은 中期的으로 이어질 전망이다.

중국의 Polyester 신규증설과 관련하여, 최근까지의 정식절차에 의한 직접승인은 줄어들겠으나, 여전히 용지부족에 따른 통상적 규제는 잔존할 것으로 보인다. 즉, 아직까지 다수의 업체가 확보한 공간을 제외하더라도 정부승인 프로젝트는 지역경제 발전에 도움이 될 것으로 보인다.

용지규제는 신규 참여업체에게 더욱 부담이 될 것으로 예상되며, 동 업체들의 문제점은 용지의 미확보, 지역정부에 대한 홍보부족 등을 들 수 있다.

한편, 위와 같은 내용들은 11차 5개년 계획과 맞물려 있는 것이 확실하다. 10차 5개년 계획의 경우 정부의 차별화/고기능 화섬에 대한 개발장려가 포함되어 있으며, 일례로 Nylon 66 산업용絲 생산업체인 China Shenma는 신규 Polyester HMLS의 개발도 서두르고 있다.

PF 산업용絲에 대한 수요는 소폭 증가하였으며, 재고가 감소하고 있어 가격확보에 유리한 입장이다. 수출수요도 매월 6천톤에 달하고 있어 belt 및 slings시장에서의 확대가 기대된다.

산업용絲 정번품의 가격은 최근 들어 공장도가격이 13600元/톤까지 하락한 바 있으나, 전반적으로는 14000元/톤 수준을 유지하고 있다.

저수축絲 가격은 16000元/톤 수준으로 회복되었으나 HMLS의 경우 가격상한선은 19000元/톤인데 반해 하한선은 17500元/톤 수준이며, 일부에서는 16500元/톤을 제시하는 곳도 있다. Wuxi Taiji는 현재 HMLS설비를 풀가동하지 않고 있으며, 전체 설비의 절반이상을 정번품 생산에 집중하고 있다.

미국

미국의 내수 의류용絲 업체는 1월 POY 가격을 파운드당 5센트 인상한 이후 2월에도 추가인상을 추진하였다. 일부에서는 동 인상폭에 대해 2월중반이후 2월경 3센트, 3월 2센트 수준으로 예측하고 있다. 원사업체에서는 현 상황이 피크이며, 원료가격이 안정되는 4/5월경 안정세가 나타날 것으로 전망하였다.

DTY가격은 POY 가격상승을 좇아왔으며, 내수가격과 아시아産 수입가격과의 격차확대로 원산지를 불문한 PF 필요물량이 재검토되어야 한다는 지적이다. 주요 DTY 공급업체는 수입산 POY를 기반으로 판매하고 있으며, 내수 POY를 기반으로 생산시 경쟁력이 떨어진다고 언급했다.

‘05년 하반기와 비교해 ’06년 1-2월 미국의 PF 생산은 상당히 높은 수준이다. 허리케인으로 인한 추가가격은 위에서 언급한 가격인상에 따라 결정되었기 때문에 전체 물량에는 큰 영향이 없었다.

현재 주요업체 2곳의 가동률은 수입영향을 제외하더라도 상당히 높은 수준이다. 지난 3개월간 DTY의 수입은 그 이전 9개월 평균대비 10% 가량 증가했다. 중국은 아직까지 주요수출국은 아니지만, ‘05년 1-4월의 월평균 수출량이 82톤에서 ’05년 10월-‘06년 1월까지의 월평균 수출이 282톤으로 증가했다.

미국의 DTY 평균수입가격은 파운드당 1.19$였으나, 중국産 평균수입가격은 75센트에 불과했다. 수입실적은 데니어별로 구분되지 않지만 중국産 수입제품이 150D 정번품 위주라고 본가정한다면, 기타 공급국가는 細데니어 등에 치중하고 있는데다, 가격도 정번품대비 높은 것으로 추정된다.

그러나 미국내 텍스춰링 가공비용이 높기 때문에 구매업체에게는 압박이 확대되고 있으며, 허리케인으로 인한 가격상승분 등을 고려하면 저가 제품의 공급대안을 모색할 수밖에 없다.

최근까지 멕시코는 수입산 DTY의 40%를 차지하면서 주요 공급국으로써 역할을 하고 있으나, 고가의 항공운송비를 감안할 때 장점이었던 무관세를 제외하고도 아시아産 대비 메리트가 크지 않다.

미국의 PF시장은 3월 들어 약세로 시작하였으나, 1-2월 상황을 고려하면 허리케인에 따른 추가가격의 상승과 함께 Polyester 계통의 일부에서 구매증가가 나타났으며, 최근들어 동 계통이 정상적 구매수준으로 돌아온 것으로 추정된다.

산업용絲 시장은 타이어 분야 및 저수축絲 분야가 강세를 보이면서 전반적으로 양호한 모습이다. 그러나 軍用수요는 비정상적으로 감소한 것으로 나타났으며, 그 원인도 불명확하다.

다만, 軍의 경우 필요시에만 구매하는 패턴을 보임에 따라 최근의 경우 재고확충이 없다는 것으로 풀이할 수도 있다. 따라서 방호구의 특성강화 및 구매에 대한 노력이 있었던 것으로 알려졌다.

일부에서는 軍측에서 현 사용중인 방호구에 대해 불만을 토로하고 있으며, 가장 핵심적인 것은 무게라고 지적했다. 방호구의 대다수는 Aramid 혹은 HMPE로 제작되고 있으며, 경량화를 위해 細데니어 사용이 증가하고 있다.

미군의 경우 가능한 한 美産의 구입을 고려하고 있으며, “Berry Amendment“ 규제를 통해 이를 실행하고 있다. 3월초 NC州 관계자는 국가안전부(DHS)에도 ”Berry Amendment" 규제를 확대하여 시행해야한다고 언급한 바 있다. 이는 세관 및 이민국을 비롯한 다수의 정부부처를 포함해야한다는 의견이기도 하다. 동 규제의 확대는 미국 섬유/원사업체에게 힘을 실어줄 수 있을 것으로 보인다.

서유럽

서유럽의 의류용絲 거래량은 저조하며, 시장가격도 전반적으로 상승하지 못했다. 가격 상한선은 소폭의 오름세가 보이고 있으나, 유럽내 섬유시장이 극도로 위축된 상황인데다 絲공급업체에서도 가격전가에 매우 조심스러운 모습이다.

자동차 내장재 시장도 약세가 지속되는 데다 공급업체에서는 에너지 비용 및 성형재 가격의 상승으로 어려움을 겪는 것으로 알려졌다. 또한 비타협적인 자동차 메이커에서는 매년 가격인하를 요구하고 있어서 현 수준을 유지하기도 어려운 것으로 보인다.

서유럽의 산업용絲 시장은 Invista(舊 KoSa)의 향방이 확실히 나타나고 있다. 동 시장은 강세를 유지하고 있는 데다, 제직 업체에서도 낙관적이다. 絲제품의 수입은 가격하한선에 주로 영향을 주고 있으며, 가격대도 소폭 하락했다.

그러나 高품질/高스펙 제품군에서는 가격이 유지되고 있으며, 일부에서는 kg당 10센트 가량 상승한 곳도 있다. 또한 ‘06년 하반기까지 동 움직임은 지속될 것으로 전망된다.