PCI Monthly Report 4월호

극동

중국 Nylon 시장은 재고수준이 높은 것으로 알려졌다. 텍스춰드絲를 비롯하여 Flat絲, POY, SF 등이 모두 비슷한 상황이다. 그러나 4월경 다수의 물량을 수출했던 일부 FDY 생산업체는 재고가 적어 구매업체로의 5월중 운송 가능분에 대해서만 오더를 진행하는 것으로 알려졌다.

그러나 국유기업 및 해외기업의 경우 5월 첫째주가 연휴기간임을 감안하면, 이미 오더가 진행되었을 뿐만 아니라 원사업체에서도 이를 대비하여 재고수준이 높을 수 있다고 판단할 수 있다. 다만, 동 5월 연휴기간의 효과를 단정짓기는 아직 이르다.

특히 공급이 수요를 초과하여 다운스트림 업계의 재고가 증가하였거나, 수요증가로 다운스트림의 소비가 강세를 보일 가능성도 있다. 최근 “Canton Fair" 전시회 개최로 수출 및 내수거래가 이루어져 Nylon의 출하가 연휴이전까지 강세를 보였을 가능성이 있으며, 이로 인해 5월말까지는 조용한 분위기가 지속될 수도 있다. 게다가 다운스트림의 수요가 추가적으로 증가하기는 어려워 보인다.

중국의 Nylon 원사업체는 지난 1/4분기동안 활황이었으며, 생산량도 전년동기대비 7%이상 증가하였다. 이에 따라 2/4분기 생산량에 대한 의구심도 일부 나타나고 있다.

NF의 수요기임에도 불구하고 일본의 1/4분기 생산량은 전년대비 5% 감소하였으며, 한국도 감소세를 보였다. 대만은 3월 생산량이 1-2월대비 증가하였으나, 이는 1-2월 생산이 저조한데 대한 수치적 반등으로 풀이된다.

FDY가격은 3월경 소폭 증가하였으나 細데니어의 경우 최저가격의 변동이 있었으며, 中데니어 제품은 최고가격이 상승하였다. 그러나 POY제품은 소폭 하락하였으며, DTY도 30D가 다소 강세를 보인 것을 제외하면 中데니어를 중심으로 약세를 보였다.

중국의 경우 특별한 가격변동 패턴이 나타나지 않으며, 기타 아시아 지역에서도 원료보다는 산업용絲 및 직물업체의 요구로 가격이 결정되는 경향이 짙다. 이에 따라 전반적인 가격등락을 구체적으로 규정짓기 어려운 시장중 하나이다. 이와 함께 원료업체에서는 시장내 지위를 점하기 위해 현 상황을 직시할 필요성도 있다.

중국내 Nylon 66 의류용絲 가격은 큰 변동은 없다. 동 원사업체에 따르면, 아직까지 동 시장의 개발여지가 남아 있으며, 개발을 위해서는 가격을 안정화시킬 필요가 있는 것으로 보인다. 하지만, 최근 DTY 30/10 제품의 제시가격은 41000元/톤에서 36-37000元/톤 수준으로 하락하였다.

Nylon 산업용絲 가격은 1260-1680D 기준으로 일부업체가 24500元/톤에 제시하고 있으나, 실 판매가격은 23000-23500元/톤 수준으로 소폭 하락한 상황이다.

타이어코드地 가격은 26000-26500元/톤에서 27000元/톤으로 상승했으나 전월의 27500元/톤에는 못 미치는 상황이다. 수출가격은 타이어코드용絲가 2.60-2.65$/kg(fob)이며, 타이어코드地는 2.90-3.00$/kg이다.

최근 중국의 floor-covering 전시회 개최는 중국의 영향을 구체적으로 언급하기는 힘들긴 하더라도 향후 세계 floor-covering 시장에 대한 잠재적 영향력을 가늠하기에는 충분하다.

미국

미국의 의류용絲 시장은 큰 움직임이 없다. 수요는 적정 수준이며, 1/4분기 내수출하도 전년동기대비 소폭 증가하여 수입은 감소하였다.

Golden Lady는 미국내 일부 DTY 설비도입을 추진하는 것으로 보이며, 이는 최근 몇 년간 최초의 Nylon 설비도입으로 볼 수 있다. 특히 이태리産 DTY 설비가 전체의 약 60%를 차지하면서 수입시장에서 우위를 점하고 있다. 신규 DTY 설비도입이 완료되면 DTY 수입량은 감소할 전망이다.

미국의 산업용絲 시장은 ‘05년 하반기이후 생산감소, Kordsa의 Chattanooga 설비폐쇄 등에도 불구하고 견실한 모습이다. Techtextil 전시회에서 신규 Nylon 제품은 발표되지 않았으나 Aramids 섬유와 방호구/방호복用 HMPE 등 특수섬유에 관한 상당한 논의가 있었다. 동 시장은 기존 Aramid 생산업체의 판매호조로 재고가 부족하여 매우 타이트한 상황이다.

신규업체 참여와 함께 러시아 Aramid 생산업체의 관심확대 등으로 신규진출을 원하는 직물업체의 관심은 증가하였지만, 실제로 공급량을 확보하기는 어려운 것으로 보인다.

Nylon BCF 업체의 가동률은 전년에 비해 낮은 수준이며, 이는 신규 주택건설이 주춤한 것에 일부 기인한다. 지난 3월 신규 주택수는 전월대비 7.8% 감소하였다.

이밖에도 Polyester와의 경쟁심화에도 원인이 있는 것으로 보인다. 그러나 납품용 시장은 아직까지 활발한 모습이다. PP BCF 출하량은 약 6% 감소했으며, Nylon BCF도 동 3% 감소하였다.

Nylon SF시장은 상승세를 보였는데, Shaw의 舊 Honeywell 설비영입으로 SF 소비증가가 예상되고 있으며, 군복에 사용되는 Nylon SF의 출하량이 다소 증가했기 때문으로 해석된다.

서유럽

서유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 상당히 안정적인 면도 보이지만 거래가 한산하여 전월과 거의 흡사하다. 교역량을 토대로 볼 때, 유럽내 생산량은 전년동기대비 소폭 증가한 것으로 추정되고 있다. 그러나 ‘05년초 생산량은 쿼터폐지로 인한 영향이 가장 컸던 시기였음을 상기할 필요가 있다.

Nilit은 Invista의 유럽내 Nylon 의류용絲 설비를 인수하겠다고 발표한 데 이어 스페인 텍스춰링업체 Torcidos Ibericos의 신규 텍스춰링 설비도 인수할 것으로 보인다. 3월경만 하더라도 Torcidos는 완전폐쇄의 위험에 노출된 바 있었다. Nilit은 동 설비들의 인력을 고용승계하기로 결정했으며, 동 인수로 Nilit은 텍스춰드絲 확보가 충분해 질 것으로 보인다.

Nylon BCF 카펫용絲 시장은 풀오더 상태로써 약 12주 정도의 생산물량이 확보된 상황이다. 또한 유럽 공급업체의 출하비중도 전년대비 10%p이상 증가한 상황이다. 그러나 전반적으로 마진이 적정수준에는 못 미치고 있다.

결국 가동률이 높다고 하더라도 언제나 적정수준의 수익성을 확보한다는 의미로 해석하기는 어렵다. 지난해 Rhodia의 설비매각과 함께 ‘06년에도 유럽 BCF 업계의 추가적인 구조조정이 지속될 것으로 보인다.

Nylon 산업용絲 생산은 전년동기대비 5% 증가했으며, 經산업용 및 重산업용 모두 상당히 긍정적인 모습이다. 타이어 산업을 비롯하여 동 계통에서의 압박으로 최고가격이 소폭 하락한 이후 원료코스트 상승분이 전가되지 못하는 것으로 보인다.