PCI Monthly Report

극동

아시아의 Nylon 의류용絲 수요는 서서히 약세로 돌아서고 있다. 현재까지의 상황으로는 이렇다 할 성수기가 출현하지 못한 것으로 보인다. 물론 원료코스트 상승분 이상으로 원사가격을 높게 유지할 수 있다면 그 가능성은 있다. 다만, PTA가격이 계속 상승하고 있어 Polyester와의 경쟁이 격화될 가능성은 적다.

현재 직물시장에서 Polyester와의 경쟁이 주로 나타나고 있으나, 아시아 시장은 아직까지 Nylon의 비중이 상대적으로 높은 편이다. 최근 양말 및 속옷류 등 니트분야에서는 Nylon이 약세를 나타내고 있으나, Polyester의 진입확대에 의한 것으로 보기는 어렵다.

Nylon 66 시장도 크게 어려운 상황은 아니다. 이는 동 시장이 소규모이긴 하나 특수시장이며, 원료 및 제품가격이 보다 안정화되어 있기 때문이다.

극동지역 전체에서 Nylon 의류용絲 가격은 6월들어 큰 변화가 없다. 중국에서는 kg당 2-3센트의 상승이 있었으나, 데니어별로 5센트까지 상승한 곳도 있었다. 다만, 일부에서는 소폭 하락한 곳도 있었다.

일부에서는 재고정리를 위해 가격을 큰 폭으로 인하하기도 하였으며, 일부제품(텍스춰드絲 70/24)의 가격이 32000元/톤에서 29500元/톤으로 하락하였다. 동 시장의 변동척도로는 원료가격이 원료가격과 달리 움직인다는 점으로 들 수 있다. 그러나 현재로써는 8-9월까지 가격상승은 요원한 상황이다.

Nylon 6 SF의 가격은 1.4D(38mm)기준으로 25000-25500元/톤이며, Nylon 66가 31000-32000元/톤이다.

Nylon 6 산업용絲 가격은 1260-1680D기준으로 5월 가격이 23000-23500元/톤이었으나, 최근에는 상한가격이 23000元/톤에 그치고 있으며, 대다수는 22500-22800元/톤 수준이다.

타이어코드地 가격도 25000-26000元/톤(일부 26500元/톤)에서 안정화되었다. 현재 1260-1680D Nylon 6 제품의 수출가격은 2.68$/kg(fob 중국)을 보이고 있다.

에어백 시장에서는 아시아 지역의 투자가 활발한 편이며, Toray의 태국설비 및 Toyobo의 일본내 에어백용絲 설비 등이 대표적이다.

미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 양말류 분야를 중심으로 약세가 거듭되고 있으나, Golden Lday가 DTY 설비를 증설했다는 보고가 있다. Sara Lee는 Hanesbradns로의 의류분야 분사를 추진하고 있으며, 일부 재고조정이 필요한데다 일부제품의 off-take 계약이 줄어들 전망이다. 하지만, 신규업체의 설립과 관련해 상황이 호전될 가능성도 보인다.

환편용 70/68 FD 제품시장은 다소 강세를 나타내고 있다. Geray의 폐쇄와 함께 잠정적인 물량축소 우려가 있었으나, 기타 업체의 추가공급이 예상되고 있다. FDY의 수요는 높은 수준이며, 업체의 가동률도 높다. 코스트의 상승에 따라 일부업체에서는 kg당 5센트의 인상에 나서고 있으며, 기타업체에서도 곧 가격인상에 동조할 가능성이 높다.

현재 DTY 40/13 가격은 2.90$/kg이며, 40/34제품은 3.15-3.50을 보이고 있다. 40/48 일부제품은 4.00$/톤에도 거래되고 있다.

일부 Nylon 산업용絲 업체는 약 3%의 인상을 통보한 것으로 알려졌다. 수입産 Nylon 66 1260D 제품가격은 파운드당 2.00$ 이하를 보이고 있으며, 내수가격은 이보다 10-15% 높은 수준이다.

아시아産 가격도 상승하고 있는데, 일부업체를 중심으로 미국내 진출이 시작되었기 때문이다. 하지만 신규업체의 경우 시장점유율 확보를 위해 저가로 오퍼를 진행하는 것으로 보인다.

Invista는 캐나다 Kingston설비내에 연산 5천톤 규모의 에어백용絲 설비를 증설할 계획이다.현재 동 사업이 호황을 보이고 있으나, 기대에는 못 미치는 것으로 보인다. 커튼 에어백의 장착증가로 원사수요가 증가하고는 있지만, 아직까지 안심하기는 이른 것으로 예상된다.

대규모 경제권에서 대형 SUV차량을 선호하고 있으나, 원유가격의 상승은 커튼 에어백의 수요를 저하시키고 있다. 다만, Invista의 증설로 시장이 과열될 가능성은 희박하며, 중장기적으로 진행되어야 그 여부를 알 수 있을 전망이다. 현재 420D 제품은 2.10-2.30$/파운드에 거래되고 있다.

Nylon 카펫용絲 시장은 꾸준한 모습이며, 지난 1-5월 BCF 생산량은 전년대비 소폭 감소하였다. Nylon SF의 내수출하는 동기간 10% 감소하였다. Solutia는 7월 5일부로 제품가격을 5-7% 인상하겠다고 밝혔다. Pharr Yarns는 신규 투자프로젝트의 1단계 시작이 순조로운 것으로 보인다.

서유럽

유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 기대보다 양호한 수준이다. 가격은 전반적으로 변화가 없으나, 동 지역의 원사업체는 高코스트 문제로 어려움이 지속되고 있다. 공급선에서의 재조정이 다수 일어나면서 생산물량은 상대적으로 안정세이다. 일례로 Golden Lady는 POY 설비의 확대로 인한 반사이익이 기대되며, 서유럽이외의 시장으로 잉여생산품을 공급할 수 있을 것으로 보인다.

여러 데이터에 따르면, 유럽내 Nylon 의류용絲 업체는 고품질 제품의 대중국 침투확대에 성공한 것으로 분석된다. 특히 동 제품중 Flat FDY 제품의 성공이 두드러지고 있다. 이는 Nylon 6 사업이 고가의 속옷류 및 수영복에 집중하고 있으며, 40f10 및 40f12 제품과 함께 f34-48의 多필라멘트 제품을 타겟으로 하기 때문이다.

유럽의 Full-Dull絲 시장은 품질조건이 까다로워진 이후로 상승세를 타고 있다. 일부 중국제품도 중국에 수출되고 있으나, 중국 내수제품의 대체는 당분간 어려울 것으로 전망된다.

서유럽의 Nylon 산업용絲 설비는 공급부족 사태로 인해 풀가동이 계속되고 있다. 특히 Cap-ply 및 에어백용 분야가 동 강세를 주도하고 있으며, 향후에도 꾸준한 성장이 기대된다. 현재 대다수의 산업용絲 시장은 출하량이 5%이상 증가하고 있음에도 불구하고 타이트한 상황을 보이고 있다.

‘06년 1/4분기 Nylon BCF 카펫용絲 출하량은 전년동기대비 9% 성장하였다. 다만 비수기에 진입하면서 소폭 감소세를 보이고 있지만 대다수 BCF 공급업체는 풀오더를 보이고 있다.

PP 코스트의 지속적 증가로 Nylon 시장이 반사적 이익을 누리고는 있으나, 아직까지 상당 분야에서 PP는 잠재력을 지니고 있다. 원료 및 기타비용의 증가로 Nylon BCF가격으로의 전가움직임에 대해 여러 의견이 나오고 있다.