06년 6월 세계 화섬원료 시황
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작성자 화섬협회 작성일06-06-22 15:29 조회3,906회관련링크
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PCI Monthly Report
AN
수요강세와 공급선 문제를 이유로 대다수 지역에서 AN 수급이 타이트한 상황이 이어지고 있다. 원료부문에서는 미국내 프로필렌 6월 가격이 상승세를 보이고 있다.
극동의 6월 수입가격은 1520-1570$/톤(cfr)으로 일부에서는 7월 가격을 이보다 높은 수준에서 이미 결정한 것으로 알려졌다. 미국의 내수 계약가격(formula 기준)은 71-74센트/파운드 FOB(1565-1630$/톤)이었다. 프로필렌의 6월 계약가격은 3센트 가량 상승하였으나, 암모니아 가격은 소폭의 상승에 그쳤다.
서유럽의 AN 시장은 매우 타이트한 것으로 알려진 가운데, 그 이유로 수요강세 및 공급선 문제(정기보수 및 Repsol의 force majeure 등 업체문제)가 지적되고 있다. 스팟시장도 가격이 급상승하는 것으로 보인다.
T2시장의 2/4분기 가격은 평균적으로 톤당 45유로(57유로/톤) 상승이 확실시되고 있다.
CPL
벤젠의 계약가격이 강세를 나타내며 갤런당 평균 35센트가 상승, 3.30$대를 보이고 있으며, 톤당으로는 987$에 해당한다. 서유럽의 벤젠 계약가격도 급등하여 톤당 125유로가 상승한 810유로이며, 미국가격대비 44$가량 높다.
아시아의 CPL 6월 계약가격은 2030-2040$/톤으로 전월대비 20-45$ 상승하였고, 스팟가격도 2030-2050$톤으로 50-70$ 상승하였다. 그러나 동 상승에도 불구하고 벤젠가격의 상승분에 대응하기가 불가능하여 CPL 생산업체는 마진축소로 어려운 상황이다.
다만, 7월 들어 벤젠가격이 약세를 보일 것으로 예상됨에 따라 CPL업체는 회복의 기회로 삼고 있다.
Polyester 원료(PTA, MEG 등)
북미지역은 현 Polyester 원료상황이 Polyester업체의 압박해소에 도움을 주지 못하고 있다. 원유가격의 상승은 PX가격상승을 부추기고 있어 6월 PX 제시가격은 59센트/파운드 이상으로 알려졌다. 이는 5월(52.25센트/파운드)대비 4-5센트의 상승하여 PX의 원료인 MX상승 수준에 그친 것이다.
따라서 PTA가격은 6월 들어 다시 상승할 조짐이며, 미국의 원유소비가 본격화되기 이전인 7월까지 동 추세가 이어질 것으로 보인다. PCI의 조사에 따르면, 미국내 PTA가격은 1160-1180$/톤이며, 이는 계약가격의 확정에 따라 변동이 있을 것으로 예상된다.
유럽지역은 PX/PTA 수요가 높고, 가격도 상승세이다. 또한, 소폭의 가격차이가 있지만 대부분 아시아의 가격동향을 뒤쫓고 있으며, 생산지속여부 및 미국의 원유가격 상승문제 등이 주요 이슈로 파악되고 있다.
유럽의 PX 6월 가격상승분은 아시아의 변동과 비슷하게 톤당 20$이하로 제한되고 있는데, 이는 Polyester업체로의 가격전가 수준이 높지 않기 때문이다.
Polyester의 수요감소 가능성이 있어 아시아 PX 6월 가격은 인상에 어려움이 예상된다. 스팟가격이 1200$/톤까지 상승하면서 계약가격도 1050$/톤으로 30$이 상승했다. 생산업체에서는 가격전가의 여부에 관심을 쏟고 있지만, 분위기가 좋지 않고 거래물량도 적은 것으로 알려졌다.
최근 PX 스팟가격은 1300$/톤에 근접하였으나, 대다수 PTA업체에서는 불필요한 스팟물량 구매를 자제하고 있으며, 일부에서는 생산감축도 거론하고 있다. PTA가격은 5월 840-845$/톤에서 6월 880$/톤으로 상승하였다.
7월 PX가격은 더욱 상승할 전망이나, PTA가격이 900$을 넘어서게 된다면, 중국내 PTA 구매업체 및 Polyester 생산업체가 구매를 포기하고 8-9월경 저가물량의 구매를 기다릴 가능성도 있다.
중국의 5월 PTA가격은 8350-8600元/톤으로 4월대비 150-250元/톤 상승했다. 하지만 6월 들어 PX 스팟가격이 1200$/톤에 접근하면서 동 시장에서는 구매를 주저하였다. 다만, 최근 계약이 대다수 880$/톤에서 이루어졌고, 아시아 업계는 미국가격의 상승과는 관계없이 인하를 주장하고 있다.
PCI의 조사에 따르면, MEG 업계의 재고는 사상최저 수준인 것으로 알려졌다. 중국가격이 아시아 계약가격을 주도하면서 중국내 MEG 가격변동은 기타 요인에도 영향을 미치고 있다. 에틸렌 가격은 세계적으로 현 가격대가 유지되고 있다.
중국과 사우디내 신규 건설 프로젝트를 비롯하여 공급량 증가이전까지는 수급밸런스가 안정화 될 것으로 예측된다. 아시아로의 주요공급업체에서는 7월 가격을 910$/톤(cfr)으로 제시하였으며, 지난 거래가격은 875-895$/톤으로 알려졌다.
지난 9개월간 미국의 MEG 시장은 세계 추세와는 다르게 움직였다고 볼 수 있다. 섬유用 MEG가격이 아시아 계약가격과 연동하면서 미국내 기타분야의 MEG 시장은 에틸렌 및 내수시장의 MEG 수급문제에 따라 큰 영향을 받고 있다.
Huntsman의 크래커설비에서 화재가 발생하여 에틸렌 및 MEG 공급이 다소 타이트해졌으며, 내수 MEG 코스트의 상승분이 세계평균치를 넘어서고 있다. 이에 따라 미국내 생산업체는 어떠한 방법으로든 가격인상을 추진하고 있다. 이는 일차적으로 부동액 및 산업용 분야와 스팟시장에 영향을 미치고 있다.
특히 MEGlobal은 파운드당 3센트를 인상한다고 밝혔으나, 최근 5센트로 상향조정하였다. 기타 업체에서도 3.5 및 4센트의 인상을 밝혔다. 현재 MEG 스팟가격은 37센트/파운드에 거래된 것으로 알려졌으며, 일부에서는 40센트 이상을 희망하고 있다.
서유럽의 MEG 수요는 예상보다는 낮은 수준이나, 최근 PET업계의 수요는 상승하고 있다. 일부 MEG 벌크물량의 스팟가격은 610-650유로/톤(cfr)으로 상승하였다. 현재 스팟가격은 6월 평균 계약가격(유럽내 계약가격 777유로/톤)보다는 낮은 수준에 머물러 있다.
중국의 Polyester 섬유用 Chip 가격은 공급업체가 초기가격을 5월초(10400元/톤)수준으로 제시하면서 지난 5월 가격(9600-9800元/톤)이 6월에도 이어지고 있다. 다만, 5월말 10350元/톤으로 마감하면서 4월대비 100元/톤 상승하였다. 이에 따라 6월에도 초기가격은 10400元/톤이 아닌 10900元/톤이라는 의견도 있다.
Chip 시장이 10800-10900元/톤 수준으로 최근 상승세를 보이고 있으나, 이는 원료 코스트의 상승에 기인한 것으로 알려졌다.
AN
수요강세와 공급선 문제를 이유로 대다수 지역에서 AN 수급이 타이트한 상황이 이어지고 있다. 원료부문에서는 미국내 프로필렌 6월 가격이 상승세를 보이고 있다.
극동의 6월 수입가격은 1520-1570$/톤(cfr)으로 일부에서는 7월 가격을 이보다 높은 수준에서 이미 결정한 것으로 알려졌다. 미국의 내수 계약가격(formula 기준)은 71-74센트/파운드 FOB(1565-1630$/톤)이었다. 프로필렌의 6월 계약가격은 3센트 가량 상승하였으나, 암모니아 가격은 소폭의 상승에 그쳤다.
서유럽의 AN 시장은 매우 타이트한 것으로 알려진 가운데, 그 이유로 수요강세 및 공급선 문제(정기보수 및 Repsol의 force majeure 등 업체문제)가 지적되고 있다. 스팟시장도 가격이 급상승하는 것으로 보인다.
T2시장의 2/4분기 가격은 평균적으로 톤당 45유로(57유로/톤) 상승이 확실시되고 있다.
CPL
벤젠의 계약가격이 강세를 나타내며 갤런당 평균 35센트가 상승, 3.30$대를 보이고 있으며, 톤당으로는 987$에 해당한다. 서유럽의 벤젠 계약가격도 급등하여 톤당 125유로가 상승한 810유로이며, 미국가격대비 44$가량 높다.
아시아의 CPL 6월 계약가격은 2030-2040$/톤으로 전월대비 20-45$ 상승하였고, 스팟가격도 2030-2050$톤으로 50-70$ 상승하였다. 그러나 동 상승에도 불구하고 벤젠가격의 상승분에 대응하기가 불가능하여 CPL 생산업체는 마진축소로 어려운 상황이다.
다만, 7월 들어 벤젠가격이 약세를 보일 것으로 예상됨에 따라 CPL업체는 회복의 기회로 삼고 있다.
Polyester 원료(PTA, MEG 등)
북미지역은 현 Polyester 원료상황이 Polyester업체의 압박해소에 도움을 주지 못하고 있다. 원유가격의 상승은 PX가격상승을 부추기고 있어 6월 PX 제시가격은 59센트/파운드 이상으로 알려졌다. 이는 5월(52.25센트/파운드)대비 4-5센트의 상승하여 PX의 원료인 MX상승 수준에 그친 것이다.
따라서 PTA가격은 6월 들어 다시 상승할 조짐이며, 미국의 원유소비가 본격화되기 이전인 7월까지 동 추세가 이어질 것으로 보인다. PCI의 조사에 따르면, 미국내 PTA가격은 1160-1180$/톤이며, 이는 계약가격의 확정에 따라 변동이 있을 것으로 예상된다.
유럽지역은 PX/PTA 수요가 높고, 가격도 상승세이다. 또한, 소폭의 가격차이가 있지만 대부분 아시아의 가격동향을 뒤쫓고 있으며, 생산지속여부 및 미국의 원유가격 상승문제 등이 주요 이슈로 파악되고 있다.
유럽의 PX 6월 가격상승분은 아시아의 변동과 비슷하게 톤당 20$이하로 제한되고 있는데, 이는 Polyester업체로의 가격전가 수준이 높지 않기 때문이다.
Polyester의 수요감소 가능성이 있어 아시아 PX 6월 가격은 인상에 어려움이 예상된다. 스팟가격이 1200$/톤까지 상승하면서 계약가격도 1050$/톤으로 30$이 상승했다. 생산업체에서는 가격전가의 여부에 관심을 쏟고 있지만, 분위기가 좋지 않고 거래물량도 적은 것으로 알려졌다.
최근 PX 스팟가격은 1300$/톤에 근접하였으나, 대다수 PTA업체에서는 불필요한 스팟물량 구매를 자제하고 있으며, 일부에서는 생산감축도 거론하고 있다. PTA가격은 5월 840-845$/톤에서 6월 880$/톤으로 상승하였다.
7월 PX가격은 더욱 상승할 전망이나, PTA가격이 900$을 넘어서게 된다면, 중국내 PTA 구매업체 및 Polyester 생산업체가 구매를 포기하고 8-9월경 저가물량의 구매를 기다릴 가능성도 있다.
중국의 5월 PTA가격은 8350-8600元/톤으로 4월대비 150-250元/톤 상승했다. 하지만 6월 들어 PX 스팟가격이 1200$/톤에 접근하면서 동 시장에서는 구매를 주저하였다. 다만, 최근 계약이 대다수 880$/톤에서 이루어졌고, 아시아 업계는 미국가격의 상승과는 관계없이 인하를 주장하고 있다.
PCI의 조사에 따르면, MEG 업계의 재고는 사상최저 수준인 것으로 알려졌다. 중국가격이 아시아 계약가격을 주도하면서 중국내 MEG 가격변동은 기타 요인에도 영향을 미치고 있다. 에틸렌 가격은 세계적으로 현 가격대가 유지되고 있다.
중국과 사우디내 신규 건설 프로젝트를 비롯하여 공급량 증가이전까지는 수급밸런스가 안정화 될 것으로 예측된다. 아시아로의 주요공급업체에서는 7월 가격을 910$/톤(cfr)으로 제시하였으며, 지난 거래가격은 875-895$/톤으로 알려졌다.
지난 9개월간 미국의 MEG 시장은 세계 추세와는 다르게 움직였다고 볼 수 있다. 섬유用 MEG가격이 아시아 계약가격과 연동하면서 미국내 기타분야의 MEG 시장은 에틸렌 및 내수시장의 MEG 수급문제에 따라 큰 영향을 받고 있다.
Huntsman의 크래커설비에서 화재가 발생하여 에틸렌 및 MEG 공급이 다소 타이트해졌으며, 내수 MEG 코스트의 상승분이 세계평균치를 넘어서고 있다. 이에 따라 미국내 생산업체는 어떠한 방법으로든 가격인상을 추진하고 있다. 이는 일차적으로 부동액 및 산업용 분야와 스팟시장에 영향을 미치고 있다.
특히 MEGlobal은 파운드당 3센트를 인상한다고 밝혔으나, 최근 5센트로 상향조정하였다. 기타 업체에서도 3.5 및 4센트의 인상을 밝혔다. 현재 MEG 스팟가격은 37센트/파운드에 거래된 것으로 알려졌으며, 일부에서는 40센트 이상을 희망하고 있다.
서유럽의 MEG 수요는 예상보다는 낮은 수준이나, 최근 PET업계의 수요는 상승하고 있다. 일부 MEG 벌크물량의 스팟가격은 610-650유로/톤(cfr)으로 상승하였다. 현재 스팟가격은 6월 평균 계약가격(유럽내 계약가격 777유로/톤)보다는 낮은 수준에 머물러 있다.
중국의 Polyester 섬유用 Chip 가격은 공급업체가 초기가격을 5월초(10400元/톤)수준으로 제시하면서 지난 5월 가격(9600-9800元/톤)이 6월에도 이어지고 있다. 다만, 5월말 10350元/톤으로 마감하면서 4월대비 100元/톤 상승하였다. 이에 따라 6월에도 초기가격은 10400元/톤이 아닌 10900元/톤이라는 의견도 있다.
Chip 시장이 10800-10900元/톤 수준으로 최근 상승세를 보이고 있으나, 이는 원료 코스트의 상승에 기인한 것으로 알려졌다.