PCI Monthly Report

- AN

세계 AN시장은 수급이 타이트한 상태로 균형을 이루고 있다. 7월 스팟가격은 6월대비 소폭 상승했거나 비슷한 수준이다. 아시아 프로필렌 가격은 지속적으로 상승하고 있으나, 미국의 프로필렌가격은 7월 들어 4센트 하락했다. 유럽도 3/4분기 프로필렌 가격이 톤당 5유로 상승한 830유로로 결정되었다.

극동의 6월 AN 수입가격은 1520-1570$/톤(cfr)이었다. 7월가격은 상한가에서 20$ 가량 상승이 나타날 전망이나, 전체적으로는 아직 확정되지 않은 것으로 알려졌다. 미국의 7월 내수계약가격(formula기준)은 파운드당 66-69센트(fob)이며, 톤당으로는 1455-1520$이었다.

서유럽은 매우 타이트했던 공급상황이 Repsol과 BASF의 재가동으로 인하여 완화되기 시작했으며, 수요는 강세를 유지하고 있다. T2시장의 3/4분기 협상은 진행중이다. 판매업체에서는 소폭의 인상을 주장하는 반면, 구매업체는 인하를 요구하고 있다.

- CPL

최근 4개월간 벤젠 계약가격이 상승하였다. 지역별로는 미국이 갤런당 57센트 상승한 3.87$(톤당 1158$)이었으며, 서유럽도 톤당 40유로가 상승한 850유로였다. 향후 원유 및 나프타 가격의 상승에 기인하여 단기간 재상승할 가능성이 높다.

아시아 CPL 계약가격은 전월대비 20-40$ 상승한 2050-2080$/톤이었으며, 스팟가격은 동 1-20$ 상승한 2040-2070$이었다. 동지역의 CPL 생산업체는 다운스트림인 원사업계의 약세로 인해 원료가격 증가분을 전가하기가 힘든 상황이다.

유럽의 중소단위 flake거래가격은 톤당 30-40유로 상승한 1910-2100유로였으며, 대규모 물량의 molten제품은 톤당 15-20유로 상승함으로써 현 환율대비로는 아시아 계약가격보다 100-150$ 가량 높은 것으로 알려졌다.

Polyester 원료

북미 지역은 가솔린 가격상승으로 PX가격상승이 불가피한 가운데, 미국내 PTA 소비업체는 formula 가격산정을 이유로 이에 대한 관심이 매우 높다. 6월 PX가격은 파운드당 57센트로 결정되었으나, 구매/판매업체 모두 반기는 입장은 아니다. PX 7월 가격은 인상이 확정적인데, 이는 가솔린 가격상승과 PX 설비부족에 기인한다.

동 인상을 저지하기 위해서는 성수기를 지나 가솔린가격이 인하되는 방법외에는 전무하다. 그러나 중동지역의 불안으로 원유가격은 상승세를 지속할 것으로 보인다. 미국의 6월 PTA가격은 파운드당 52.66센트(톤당 1161$)에 결정되었다.

유럽의 PX/PTA 수요는 기상환경이 양호함으로 인하여 매우 견실하다. 이에 따라 PET시장은 강세를 보이고 있으며, 유럽내 공급업체의 PX 가격인상분 전가는 안정적으로 진행중이다.

유럽의 6월 PX가격은 875유로였으며, 구매업체의 반발에도 불구하고 7월에도 950유로로 크게 상승할 전망이다. 이에 따라 PTA가격도 50유로 가량 상승할 전망이나, 6월 가격은 아직 협상이 완료되지 않았다.

아시아 Polyester 원료시장은 안정적이지만 아직까지 불안한 모습이다. PX가격은 7월들어 1150$으로 전월대비 100$ 상승했다. 이에 따라 7월 PTA 계약가격도 980$/톤으로 전월대비 100$ 상승하였다. 스팟거래의 경우 한산했던 것으로 알려졌다.

동 시장은 평온한 것으로 보이지만 이는 판매/구매업체가 현 상황을 유지하면서 주시하기 때문으로 보인다. 이밖에도 8월 PX 가격은 상승할 것이라는 의견이 지배적이다. 다만, 8월이후 시장이 다소 진정되거나 혹은 10월까지 유지될 것이라는 엇갈린 의견이 나오고 있다.

중국의 Polyester 산업은 동 상황에 크게 영향받을 것으로 보이는 데, 6월 PTA 내수가격은 9050元/톤으로 결정되었고, 7월 가격은 9400-9800元/톤에 논의되고 있다.

아시아 MEG 스팟가격은 톤당 900$을 넘어섰으며, 구매업체에서도 MEG 재고가 낮은 수준임을 인지하는 것으로 보인다. 최근에는 스팟가격이 920-940$/톤(cfr)으로 상승한 것으로 알려졌다. 주요 업체에서는 8월 가격을 970$/톤(cfr)로 제시하여 전월대비 60$ 인상하였다. Yangtzi는 중국내 6월 가격을 8700元/톤으로 확정하였다.

미국의 MEG 업체는 파운드당 1.5-3센트 가량의 인상계획을 발표했다. 이는 산업용시장 및 일부 부동액 시장을 염두에 둔 것이다. Polyester 업계는 아시아 가격변동에 따라 움직이고 있으며, 7월 MEG가격은 톤당 40$(파운드당 2센트)가량 상승할 것으로 전망된다. 일부 화학제품用 판매업체는 아시아 가격변동에 근거하여 MEG를 판매하고 있으며, 이는 세계 전반적인 추세로 볼 수도 있을 것이다.

유럽의 MEG 7월 계약가격은 톤당 820유로로 상승했다. 서유럽은 아직까지 수요가 강세를 보이고 있다. 상당수 생산업체는 설비 혹은 공급 문제로 인해 단기 물량을 찾고 있다.

중국의 수입産 섬유用 Chip가격은 1180$/톤(fob)수준으로 제시되고 있다. 이는 전월대비 100-110$ 상승한 것이다. 중국 내수가격은 7월 계약가격이 11500元/톤으로 제시되어 전월대비 1100元 상승했다. 6월계약가격은 10500元/톤으로 결정되어 5월대비 200元상승하였다.

이를 토대로 7월 계약가격은 11500-11600元/톤에 근접할 것으로 예상된다. 이는 수요가 최근들어 약세를 보인다는 이유보다는 PTA/MEG가격이 단기간내 큰 영향을 미치고 있기 때문이다.