PCI Monthly Report

- 극동

아시아 PF 의류용絲 시장은 비수기에 접어들었으나, 생산량은 상당수준을 보이고 있다. PTA/MEG 공급원활로 오히려 불안감을 드러내는 원사업계는 원료가격의 인상에 따라 원사가격 인상도 불가피한 모습이다. 다만, 원사가격의 상승세 유지여부가 주요 이슈로 부각되었으며 그 밖의 위험요소도 존재한다.

이는 PTA 가격의 약세전환 가능성을 포함하여 원사재고의 증가, 부가세 환급액 감축, 점진적인 위안화 절상, 전기요금 상승 등으로 압축된다. 동 요소들은 중국 및 주위지역의 PF 생산량을 감소시킬 수 있는 주 요인으로 작용할지도 모른다.

일부에서는 “PTA가격이 하락세로 돌아선다면, 중국의 PF 의류용絲 업체가 커다란 위기에 봉착할 것”이라고 언급하고 있다. 인상가격의 유지는 원료코스트의 인하에 따른 마진회복으로 귀결될 것인지도 의문이다.

중국의 원사업체는 가격인상을 추진하는 대만 등 경쟁국으로부터 지탱해 나갈 수 있을 것으로 보이지만, 모든 요소가 갑자기 강세를 보인다면 큰 어려움을 될 것은 분명하다.

중국의 의류용絲 가격을 보면, FDY가 전월대비 5-8센트 상승하였으며, POY 4-5센트, DTY는 1-6센트/kg 상승했다. 기타지역에서는 중국보다는 중동, 유럽으로 방향을 돌리면서 kg당 10센트 가량 인상을 추진하고 있으나, 일부에서는 가격을 인하해야 하는 경우도 발생하고 있다.

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특히, 동 가격은 1개월이상 보합을 유지하는 상황이며, 중국시장이 비수기에 들어갔기 때문에 원사물량에 대한 의존도가 높다. 아직까지 큰 문제는 아니지만 원사재고가 증가하고 있다. 중국 인접국에서는 텍스춰드絲의 수출증가에 대해 민감한 모습이다.

산업용絲 수요는 강세를 보이고 있으며, 중국의 정번품 가격은 15000-15500元/톤에서 16500-16800元/톤으로 상승함으로써 kg당으로는 15센트가량 상승했다. 수출가격은 1.76-1.80$/kg(fob)에서 1.85-1.90$/톤으로 상승하였다. 중국이 매월 약 6천톤씩 수출하게 되면서 재고는 매우 낮은 수준이다.

저수축絲 및 HMLS 가격은 타이트한 공급상황을 벗어나면서 완만한 상승세이나, 하한선은 kg당 5-10센트 가량 상승하여 7월가격이 전월의 17000-17500元/톤에서 18000-18500元/톤으로 상승했다.

미국

7월에는 미국의 섬유업계도 비수기에 접어들면서 독립기념일 연휴와 맞물려 휴무기간이 연장되는 것이 보통이다. 금년 시황은 강세로 보기 어려워 대다수의 업체가 7-10일 정도 휴무에 들어가는 것으로 보인다.

이에 따라 단기간의 시황판단에 앞서 생산업체의 재가동 시기를 가늠하는 것이 필요하다. 시장이 전반적으로 약세를 보이고 있으나, 다수의 거래물량이 보고되는 데다 원유가격 상승으로 Polyester 원료가격도 상승하고 있다.

미국의 PF 의류용絲 내수업체는 POY, FDY, DTY를 대상으로 7월 가격을 3-4센트 인상한다고 밝혔다. 계약조건에 따라 일부물량에는 적용시기가 늦춰지겠으나, 7월중 신규거래는 3센트 인상이 확정적이다.

그러나 동 인상폭이 적절하지 않은 상황에서도 생산업체는 8월중 추가인상을 꺼리고 있다. 다만, 현재 원료가격은 지난해 허리케인의 피해로 급등했던 바와 비슷한 상황으로서 코스트 상승을 고려시 추가인상이 요구된다.

내수업체는 지난 6월경 가격인상을 발표했으나 확정되지 못했으며, 구매업체는 적응기간을 요구하고 있다. 아시아 국가들은 이미 원료가격의 강세를 인지함으로서 아시아産 가격의 급상승이 미국시장에 큰 영향을 미치고 있다.

DTY 공급업체는 6월 중순 1.40$/kg(fob 아시아)를 제시한 바 있으나, 6월말에는 1.44$, 7월 중순에는 1.57$/톤으로 제시하고 있다. 이와 함께 공급업체에서는 단기물량 위주로 거래를 진행하고 있다. 전반적으로 10-15센트/kg의 상승이 전망되나, 인상에 대한 반발도 예상된다.

신규로 진출한 구매업체는 현 시점이 중국 등 신규 판매업체와의 직접거래를 대비한 좋은 경험이 될 것으로 분석된다. 특히, 미국은 일반적으로 내수 구매업체와 판매업체간 관계가 확고한 것으로 알려져 있다.

스팟시장으로의 진출이 보다 보편화되는 것은 하나의 사례로서 적합지 않다. 구매업체가 이같은 거래방식을 재고하면서 스팟거래의 단기이익을 통한 불안감해소 가능성도 판단하고 있어 향후 몇 개월간의 시황이 매우 중요할 것으로 보인다.

향후 구매업체의 양상이 크게 달라질 것으로 예상되고 있으며, 허리케인 피해로 인해 내수공급부족으로 상당물량을 아시아에 의존한다는 사실이 동 시장에서는 받아들이기 어려운 수준이다. 그러나 직접거래의 불안감소를 위해 전문 거래업체가 아시아産 제품의 취급을 더욱 늘릴 가능성도 있다.

6월기준 운임요금 등은 성수기 추가요금(400$)과 맞물려 크게 증가하였다. 일례로 40피트의 컨테이너를 중국에서 미국 동부해안으로 운송시 약 3850$이 소요되고 있다. 따라서 1개 컨테이너에 18-20톤가량 적재될 경우 해상 운송요금으로 파운드당 9-10센트가량이 소요되는 것으로 분석된다.

자동차 및 의류용 시장은 양호한 것으로 보인다. 그러나 날염의류 시장은 약세가 지속되고 있다. 미국의 ‘05년 Polyester F 내수출하는 전년대비 17% 감소하였으나, 수입은 동 5% 증가하였다. 이는 대만産 POY와 멕시코/중국産 DTY의 수입증가에 기인한다.

한편, 브라질내에 POY설비 건설이 가시화되고 있다. 다년간 동 설비건설에 대해 언급된 바 있으며, PET bottle용 resin 업체인 M&G가 추진하는 신규 PTA 프로젝트와 관련하여 다운스트림인 POY설비의 추가투자도 이루어질 것으로 예상되기 때문이다. 브라질은 지난 4년간 POY/DTY를 연평균 135천톤 이상을 수입해왔으며, 아시아産 수입물량과의 경쟁을 위한 신규설비 수요도 있는 것으로 보인다.

미국의 Polyester 산업용絲 시장은 아시아의 가격상승이 그다지 큰 영향을 주지 못하였으나 의류용絲 시장과 유사한 모습이다. 다만, 7월말-8월사이 아시아로부터 가격압박이 더욱 거세질 전망이다. 이를 제외하더라도 원료코스트 등의 요인에 따라 Performance Fibers가 Polyester 제품의 가격을 10% 인상한 것도 납득이 가능하다.

타이어코드 가격 및 산업용絲 정번품의 계약건 등과 원료가격 변동이 맞물려 지속적으로 상승함으로써 수입가격이 원료시장에 영향을 끼치게 되었고, 협상이 완료된 업체에서도 이를 재검토하고 있다.

하지만 원료가격 변동에 민감한 정번품의 계약이 증가하고 있으며, 타이어코드 가격도 상승하고 있다. 1000D 저수축絲는 주요 수입업체가 1.10-1.15$/파운드를 제시하고 있으며, 내수 가격도 1.20$/파운드를 보이고 있다. 다만, 동 시장이 군용납품의 증가기미가 없어 약세를 면치못하고 있는 것도 사실이다. 그 결과 다수의 직물업체는 독립기념일이후에도 휴무기간을 늘리고 있다.

타이어 시장은 일련의 구조조정이 나타나고 있다. Continental, Bridgeston, Michelin 등은 생산감축, 설비폐쇄 등에 돌입하고 있다.

서유럽

최근 자료에 따르면, 유럽의 Polyester 의류용絲 중간소비량은 크게 감소한 것으로 보이며, 내수출하는 전년대비 12% 감소하였다. 특히. POY와 FDY의 수입도 각각 19%, 12% 감소하였다. Polyester 텍스춰드絲 수입은 전년과 비슷한 수준이었다.

Trevira는 코스트 절감을 위하여 본사를 Bobingen의 생산설비 인근으로 이전하였다. 이는 화섬제품의 마진이 낮아 더이상 비용감당이 어려워지면서 불가피한 상황이었다. 동사는 덴마크내 Neckelman지역의 노동집약적 텍스춰링 설비중 상당부분을 폴란드로 이전하면서 독일 Guben의 설비와 지역적 연관성을 높인 것으로 알려졌다.

Neckelman지역의 잔존설비는 가동을 지속하는 대신 기존설비의 향상을 위한 신규투자를 진행함으로서 코스트 효율성을 확보한다는 계획이다.

유럽의 텍스춰드絲 가격은 아시아産의 오퍼가 증가함에 따라 소폭 상승한 것으로 알려졌다. PCI의 조사에 따르면, kg당 2센트 정도로 판단되며, 향후 2-3개월간 하락세를 보일 가능성도 있다.

유럽의 산업용絲 생산은 증가하고 있으며, 1-5월간 생산량은 전년동기대비 증가하였다. 그러나 산업용絲 가격은 아시아 시장과는 달리 급상승하지 못하고 있다. 유로貨 환율이 그 중 하나로 지적되고 있으며, 아시아 일부 국가가 중국시장에서 철수하면서 적정가격으로 유럽시장을 공략하기 때문이다.

저수축 및 접착가능 원사는 상당히 할인된 가격으로 제공되고 있다. 중국産 오퍼가 우세하긴 하나 최저가격이 다소 상승할 것이라는 예측도 있다.