PCI Monthly Report

- 극동

중국 Polyester SF시장은 최근 하락세를 보였으나, 전반적으로 수긍하는 분위기이다. 그 와중에 있어서 시장 분위기는 크게 침체되고 있다. 방적업체에서는 원사업체로부터의 신규구매를 자제하고 있는데, 이는 絲재고를 최대한으로 줄이겠다는 의도이다. 재생업계는 일반 SF제품 생산업체의 시장점유율을 차츰 잠식해나가고 있다.

최근 오퍼된 재생제품의 가격은 톤당 10000元 수준으로 Virgin 제품의 가격에 육박하였다. 일반 SF가격은 월간보다는 주간으로 이루어지고 있으며, 1.4D(38mm) 제품이 톤당 12000元, 재봉사用 1.2D 제품은 12200元을 보이고 있다.

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위의 표와 같이 지난 9월 Virgin chip 가격이 크게 하락하였으며, 9월말 더욱 두드러지면서 최저가격이 11500元에서 10000元 수준으로 하락했다. 10월에도 최저가격이 10800元 수준으로 전월과 비슷한 양상이 될 것으로 보이는 데다, 최고가격대도 9월 12000元에서 11000元까지 하락할 것으로 예상된다.

Virgin PSF의 가격을 보면 전반적으로 kg당 9-18센트의 하락이 있었다. 재생 Flake 가격은 큰 차이가 없었으며, 6D 제품은 Virgin 제품을 중심으로 최고가격대가 7-10센트 하락했으나 1.4/1.5D 가격은 전반적으로 전월과 동일하였다. 이는 일반 virgin제품의 시장점유율이 크게 타격을 받고 있으며, 재생제품과의 가격차이가 11센트 수준으로 좁혀졌음을 보여주고 있다.

일부 재생 PSF 업체는 충진재 시장이 아직 성수기에 진입하지는 못했으나, 풀오더 상태를 나타내고 있다. Flake 수요가 증가하고 있으나, 아직 bulk 수요업체에게는 신규가격이 통보되지 않은 것으로 보인다. 6-D 중공사(재생 및 Virgin원료 혼합제조)의 수출가격은 kg당 1.06$(fob)이며, 원료가격의 불확실성으로 일반 SF제품의 수출량은 적은 것으로 보인다.

기타 극동지역의 업체에서는 그동안 코스트 상승분은 대다수 전가하려고 했으나 가격급락으로 어려움을 겪고 있다. SF가격은 현재 대만업체가 kg당 1.40$ 이상으로 제시하고 있으나, 1.25-1.30$/kg(fob)에도 큰 반응이 없는 데다 수요업체에서는 이보다 더욱 낮은 수준을 요구하고 있다. 이에 따라 일부업체의 가동중단도 크게 놀랄 수준이 아니다.

- 미국

원료가격의 하락으로 대다수의 구매업체에서는 향후 가격하락을 기대하여 구매지연기간을 더욱 늘리려는 움직임이 나타나고 있다. 지난 9월 중순경 가격인상이 추진되었으나, 원료가격의 하락으로 이에 대한 압박이 거센 상황이다.

생산업체는 동 인상에 대하여 원료가격의 변동폭에 맞춰 현 가격을 조정할 의향도 있는 것으로 보인다. 10월 중순시점으로는 9월 가격이 인하되는 모습을 보였으나, 10월말까지 더욱 하락할 가능성도 있다. 11월에는 이보다도 하락할 것으로 예상된다. 원료가격에 따라 가격을 결정하는 수요업체는 10월 가격에 9월 원료가격이 반영될 것으로 보고 있어 10월 가격은 9월대비 높을 것으로 예측하고 있다.

한편, Wellman은 지난 ‘05년에 연산 36천톤 설비를 폐쇄한 이후 SC州 Johnsonville의 74천톤 설비를 추가로 폐쇄할 예정이다. 동 설비는 bottle 및 산업용絲 waste를 바탕으로 충진用 PSF를 생산하는 설비이며, 현재까지 75% 수준의 가동률을 보이고 있었다.

그러나 Wellman과 기타업체에 의해 신청되어 부과된 중국産 PSF 제품의 반덤핑 조치를 감안하면, 재생충진재 시장에서의 기회를 볼 때 다소 시기가 좋지 않음도 파악이 가능하다.

미국 상무성에서는 11월말 초기결정을 발표할 예정이며, 수입업체는 상무성의 발표와 함께 세관내에 머물러 있는 출하분에 적용될 10월중순 오더부터 불이익이 발생할 것에 대해 부담하지 않으려고 할 전망이다.

일부에서는 동 발표시한이 금년말 이후로 넘어갈 수 있다고 언급하였으나, 현시점에 있어서 동 오더로 인한 위험성을 감수할 수입업체는 없다. 동 발표결정으로 Johnsonville 설비가동에 이익으로 작용할 가능성이 있다. ‘06년 1-8월 미국의 중국産 PSF 수입은 평균가격이 kg당 1.04$(파운드당 47센트, fob 중국)으로 다소 좋지 않았으나 38천톤 수준을 보였다.

중국 생산업체가 동 제품에 대해 다소 무리수를 두고 있으나, 수출이 약세를 보이고 있기 때문에 Wellman의 Johnsonville의 설비에 있어서 재생원료인 bottle 코스트가 다소 인하될 가능성도 있기 때문이다. 동사는 Johnsonville설비의 일부라인을 Palmetto 설비로 이전함으로써 가동률 향상을 꾀할 계획이다. 다만, Johnsonville내 Bottle-to-chip 설비매각 문제가 많은 관심을 끌 것으로 보인다.

금번 가동중단은 동 산업계의 가동률 향상에는 도움이 되겠으나, NFATA지역에서의 추가적인 구조조정도 불가피한 상황이다. 지난 1년 6개월여동안 DAK가 멕시코 PSF 설비를 가동중단 하였으며, Invista는 Salisbury설비를 폐쇄하고 Queretaro PSF설비를 PET resin 설비로 변경하는 등 구조조정이 지속된다는 점이다.

DAK와 Invista는 이미 유후 설비라인도 가지고 있어 최근의 설비감축은 동 라인의 재가동이 다소 어려울 것이라는 전망도 낳게 한다.

한편, 다운스트림 업계에서는 Delta Woodside/Delta Mills는 파산에 따른 관리철자( Chapter 11)를 신청했으며, 생산을 중단할 것으로 보인다. 동사는 bottom-weight 의류/유니폼의 선두업체로써 제직 및 가공설비도 갖추고 있다.

동사는 텍스춰드絲도 생산하고는 있으나 Polyester보다는 Cotton을 위주로 사업을 진행해 왔다. 잔존한 ring방적 설비는 높은 가동률을 보여 왔으며, OE 방적설비는 최근 가동률을 높여온 바 있다.

부직포 시장은 수입産 low-melt 제품이 IPA의 공급이 타이트한 상태로 지속되면서 높은 가격대를 유지하여 안정적인 상황을 보이고 있다. 특히 low-melting 이성분絲 가격이 파운드당 95센트 수준을 유지하고 있다.

- 서유럽

위에서 언급된 바와 같이 Wellman International은 미국내 설비의 대대적인 감축을 발표하였다. 동사는 유럽 PSF/PET resin 사업전략도 그 대안을 발표하였다. Wellman의 Ireland설비는 서유럽에서 최대규모의 PSF설비이다. 동사는 핵심 시장에서의 선두지위 강화를 위해 충진재 및 부직포 분야에 집중하고 있다.

서유럽은 현재 PSF 수요중 50%이상을 수입에 의존하고 있기 때문에 유럽 섬유업체에서는 Wellman의 PSF 설비잔존을 희망하고 있다.

한편, 유럽 PSF 업체는 인도 35%, 인니 16%, 태국 28%, 호주 12% 등으로 반덤핑 관세부과율을 조정하여 연장하려 했으나 이의 실행이 어려운 상황이다. 반덤핑관세는 지난 ‘05년 7월까지 5년간 부과되었으나, EU의 추가조사는 연장을 위한 명분을 찾기가 어려운 것으로 보인다.

유럽의 PSF 사업환경이 매우 좋지 않기 때문에 공급업체에서는 시장의 가격변동을 받아들이기 위해 고군분투하고 있다. 최근 원유가격의 하락으로 원료로 인한 압박을 받는 수요업체에서는 가격인하를 요구할 것으로 보인다. 이는 향후 가격인상에 대한 반발로도 이어질 수 있다.

특히 중국 PSF 업체에서는 가격압박, 반덤핑 조치에도 불구하고 유럽시장으로의 진출방법을 모색중이라는 소식도 있다.