PCI Monthly Report

- 극동

중국의 Nylon F시장은 여러가지 복잡한 상황으로 인해 어려움을 겪고 있다. 특히, 원료가격의 상승은 수요감소를 부추기고 있으며, 일부 Nylon 원사업체는 CPL 단기물량을 물색하는 중이다. 다만, 내수수요가 주춤하기는 하나 섬유제품 수출이 강세를 보여 동 시장을 이끌고 있다.

결과적으로는 중국의 Acrylic 가격이 11월들어 보합세를 보이고 있으며, 중국으로의 수입가격은 일부거래에서 kg당 5-10센트 가량 하락한 것으로 알려졌다.

Nylon FDY(70/24)제품의 공급은 증가하고 있으며, 이에 따라 상한가격이 5센트가량 하락한 것으로 보인다. 이는 동 제품군 시장에서 Polyester와의 경쟁이 심화되었음을 의미하고 있다.

FDY 細데니어(12D) 가격은 HOY(high oriented yarn)의 신규생산분 증가로 다소 약세를 보이고 있다. 또한, FDY(fully drawn yarn)의 최근 생산형태가 완전연신을 하지 않음에 따라 생산비용이 하락했기 때문이다.

POY가격은 적정수준을 유지하고 있으나, DTY는 70/24제품이 수출수요 강세로 약 10센트 상승했으나, 전반적으로는 kg당 5-10센트 하락했다.

Nylon SF(1.4D, 38mm)가격은 Nylon 6의 경우 25500-26000元/톤에 제시되고 있으나, 이는 최고가격이 kg당 5센트 하락한 것이다. Nylon 66는 전월과 동일한 31000-33000元/톤 수준이었다.

Nylon 산업용絲 가격은 1260D 기준으로 최고가격이 kg당 5센트 상승하여 톤당 24500-25500元을 보이고 있으며, 고급제품은 톤당 26100元에 거래되고 있다. 타이어코드地 가격은 26500-27000元/톤으로 전월과 동일했다.

한편, Invista는 중국 상해시에 위치한 Honeywell의 BCF설비(연산 13천톤)를 인수하겠다고 밝혔다. 동 설비는 기존의 Invista가 선호하고 있는 Nylon66가 아닌 Nylon 6 기반이라는 점은 다소 의외인 사항이다.

동 설비는 최근까지 풀가동에 근접하였으나, 기존 설계기준인 연산 40천톤 수준으로는 확대되지 않았다는 의문점도 있다. 다만, 중국은 베이징 올림픽 개최준비로 빌딩건축이 많은 상황임에 따라 향후 Invista가 설비확대를 추진할 가능성도 있다.

- 미국

미국의 Nylon FDY 시장은 타이트한 모습이 지속되고 있으나, POY와 텍스춰드絲 시장은 약세를 보이고 있으며, 가격도 전월과 같은 수준이다.

한편, Invista는 Chattanooga내 Nylon 66 의류용絲 설비를 매각할 것으로 예상된다. 동 설비는 FDY로써 연산 8-9천톤 규모이다. 동 제품의 시장이 현재 타이트한 상황인데다 CAFTA와 ANDEAN의 최종제품시장에서 원산지 규정을 충족하기 위해 미국産 FDY 원사를 필요로 하는 시점임을 감안할 필요가 있다.

이에 따라 일부 아시아 공급업체에서 미국내 생산거점을 확보할 목적으로 동 설비에 관심을 둘 것이라는 분석도 있다.

미국의 Nylon 카펫시장은 SF와 BCF시장이 모두 주거用 분야에서 수요감소 문제를 겪고 있다. Shaw는 일부 방적설비 가동중단하고 있으며, Mohawk의 관계자는 ‘06년 3/4분기 카펫생산이 전년동기대비 10% 감소했다고 언급했다. 신규주택의 건설도 전년동기대비 19% 감소한 것으로 나타났다.

일반적으로 BCF시장은 Nylon 66와 Nylon 6가 고급품 분야에서 주류를 나타내는 한편, 저급품 분야에서는 PP가 우위를 점하고 있다. 이와 함께 Polyester의 성장세와 함께 PTT의 위협도 만만치 않다.

Polyester BCF 소비량은 ‘04년 약 50천톤으로 추산되고 있으나, ’06년에는 75-80천톤으로 증가할 조짐이며, PTT는 15-20천톤이 소비될 것으로 추정된다.

- 서유럽

서유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 환편 및 seamless분야의 거래가 소폭 증가하는 상황에서도 전반적으로는 조용한 모습이다. 그럼에도 불구하고 絲재고는 증가하고 있다. 평균가격은 원료코스트의 증가에 따라 다소 상승하였으나, 3/4분기들어 인상을 추진한 업체가 없어 동 가격 상승은 다소 불분명하다고 볼 수 있다.

수요가 감소하면서 다소 적극적인 업체에서는 가동률을 높이려고 노력 중이나, 일부에서는 “이같은 상황에서 초기가격으로는 대부분 거래추진이 어려웠다”고 언급했다. 현재 업체의 관심사는 '07년 1/4분기 출하물량이나, 원료가격이 현 수준을 지속하더라도 향후 가격인상의 가능성은 잔존할 것이라는 문제가 있다.

한편, Nilit은 Invista의 Gloucester내 Nylon 의류용絲 설비를 인수하기로 한 바 있으나, 이를 파기할 것으로 보인다. 이는 신규로 인수했던 Oestringen 설비에서 생산을 최대화하기 위한 전략의 일환으로 파악되고 있다.

서유럽의 Nylon 산업용絲 시장은 가동률 상승이 지속되는 상황이다. 에어백용絲 수요는 연간으로 32,500톤 수준으로 추정되고 있다. 가격협상이 시작되면서 최소 5% 인상이 제시되었으나 향후 가격결정이 쉽지는 않을 전망이다.