PCI Monthly Report

- 극동

‘06년 1-11월간 중국의 Nylon F 생산(수정전 기준)은 전년동기대비 17% 증가했다. ’05년 수정치 기준으로 월별 생산량이 가장 높은 시점은 6월(70천톤)이었다. 금년에는 6월 생산량이 75.8천톤, 7월 77.6천톤, 9월 78.3천톤으로 증가를 지속했다. 이는 중국내 설비증설에 기인한다.

반면, 동기간 대만의 생산은 전년과 동일했다. 대만의 Nylon 업체에서는 적어도 F분야에서는 더 이상 설비확대를 추진하지 않을 것으로 보인다. 일본의 1-10월 생산이 전년대비 1% 감소, 한국은 동 7% 감소했다.

중국이외의 극동지역에서는 원료가격이 안정세를 보이고 있으나 Nylon 의류용絲의 가격은 상승조짐이 전무하다. 가격인상을 위한 여러 노력이 있었으나, 현재 실현된 것이 전무하며, 2월중 인상도 요원하다.

중국에서는 CPL공급이 타이트해지면서 원료코스트가 상승했으나, Nylon 원사의 가격대는 큰 변화가 없었다. FDY 40D의 최고가격대는 5센트이상 하락했으나, 전반적인 가격대는 동일했다. 30D 텍스춰드絲 최저 가격대는 10센트 하락했으나, 주 가격대는 12월과 비슷한 수준이었다. POY의 주 가격대도 DTY와 같이 전월과 동일했다.

중국의 Nylon 산업용絲 가격은 840D 제품이 12월 26500-27500元/톤을 보인 이후 CPL코스트가 톤당 600-800元 상승하고 원사업체가 가동률을 낮추었음에도 불구하고 1월 가격은 전월과 비슷했다. 1260D는 840D에 비해 톤당 500-800元 낮은 수준이었다. 중국의 수출가격은 840D가 kg당 3.20$(fob)이며, 1260D는 2.94$이었으나, 기타지역은 소폭 상승한 것으로 보인다.

타이어코드地 시장은 중국내 가격은 낮은 수준이나, 톤당 500元 인상이 성공하여 현재 28000-28500元/톤 수준을 보이고 있다.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 1월 들어 POY를 중심으로 소폭의 회복세가 나타났으나, 지속조짐을 논하기는 아직 이르다. FDY 시장은 안정세를 유지하고 있다. ‘06년 1-11월 생산은 전년과 비슷한 수준이었다.

미군에서 군복의 대량오더를 진행하면서 Polyester 제품이 상당수 포함되었으나, 일부는 Nextec 직물도 포함되었다. 동 직물은 캡슐화 처리공정을 이용하며, 극세 폴리머를 섬유주변에 배치하여 질기면서도 통기성을 가진 투과막을 직물내 섬유사이에 위치시킨 것이다.

자사의 특허 마무리가공 기술이 사용되어 통기성이 매우 우수하면서도 일정수준의 발수성도 지니고 있다. 방수성이 더욱 뛰어난 직물도 있으나 Nextec이 지닌 통기성 측면에서 큰 차이를 나타내므로 금번 오더에서 동 제품이 채택된 것으로 보인다. Nextec은 70D Nylon 텍스춰드絲의 직물을 기본적으로 사용하나, 기타 원사도 사용이 가능하다.

미국의 카펫시장은 신규주택의 판매감소로 주거용 시장이 약세를 보임에 따라 침체가 지속되고 있다. 게다가 hard-surface floorcovering의 강세로 시장점유율이 점차 감소하고 있다. 수직통합을 진행했던 주요 카펫업체 중 한 곳은 시황악화를 이유로 Nylon 6 설비의 확대계획을 보류했다.

다만, PP 코스트상승을 이유로 Polyester의 BCF 물량확대는 긍정적이라고 볼 수 있다.  그러나 PP 원료가격은 9월 최고조에 달한 이후 25%나 급감한 반면, Polyester는 동기간 17% 하락에 그치면서 향후 PP의 시장점유율이 재확대될 것으로 예상된다.

한편, Solutia는 파산위기에서 탈출하기 위해 채권단과 재원에 대한 추가개편문제를 논의하는 것으로 알려졌다.

- 서유럽

유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 전년말과 비슷한 분위기로 출발했다. 가격은 변화가 없으며, 가격인상을 추진하기에는 수요가 불충분한데다 인하를 받아들이기에는 마진폭이 매우 낮은 상황이다.

Nylstar의 향방이 곧 드러날 조짐이다. 1월초 Rhodia와 SNIA는 잠재인수업체 3곳과 추가적인 협상을 진행하고 있으며, 이들은 생산업체가 아닌 투자업체인 것으로 보인다.

시장관계자에 따르면 Nylstar는 이태리 Cesano Manderno 설비를 1/4분기중 폐쇄할 것으로 알려져 170여명의 인력감축이 있을 것으로 보인다. Cesano는 SNIA의 기존 본사가 있던 장소로써 유럽의 화섬제조역사에서 매우 중요한 장소중 한 곳이다.

금번 폐쇄결정은 텍스춰링업체 Fulgar의 결정에 기인한 것이며, 동사는 Cesano의 핵심 수요업체였으나, 최근 자체적인 POY생산을 결정했다. Fulgar는 연산 10천톤 규모의 POY설비에 대해 곧 상업생산을 실시할 계획이다.

Golden Lady는 최근 투자계획의 마무리 단계로써 POY 과잉설비를 감축할 방침이다. 유럽 POY시장이 과잉상태를 보이고 있기 때문에 상당부분의 구조조정 없이는 가격을 통한 시장점유율향상에 치우칠 가능성이 있다.

유럽의 카펫시장은 지난 1월 12-15일 하노이에서 개최된 Domotex 전시회를 시작으로 활황세를 나타냈다. 전시회 총 참석자는 26천명을 넘어선 것으로 보이며, 특히 비유럽시장의 참가자가 많았던 것으로 알려졌다. 동 전시회는 다소 임시적이라는 면도 있으나 매년 연초에 개최됨으로서 유럽의 카펫산업에 긍정적 역할을 하는 것으로 평가된다.

유럽의 BCF 물량은 ‘06년말 수준으로 하락하면서 가격도 약세를 보이고 있다. ’07년 Nylon BCF시장의 당면과제는 2가지라고 볼 수 있는데, 그 중 하나는 ‘06년 PP의 원료가격에서 안정적으로 점유율을 다소 높이는 것과, CPL가격이 하락할 것으로 보임에 따라 원사의 마진확보에 노력하는 것이다.

서유럽의 Nylon 산업용絲 시장은 지난 ‘06년 1-10월 생산상황에서와 같이 강세가 지속되고 있으며, 내수출하는 전년동기대비 4% 증가했다. 동기간 스위스를 제외한 총수입량은 35천톤 수준으로 동 3% 증가했으며, 주요 수입국은 중국, 터키, 벨라루스 등이었다.