PCI Monthly Report

- 극동

아시아 방적用 PSF 시장은 1월 들어 약세를 나타냈다. 전반적인 가격은 kg당 1.29-1.35$(c+f 아시아)로서 상대적으로 안정적인 수준이었으며, 중국산 제품의 수출오퍼가격은 1.20-1.22$/kg(fob)였다.

그러나 수요는 춘절연휴에 다가서면서 약세가 지속되었으며, 섬유업계는 2주일간 가동중단에 들어갔다. 또한 재고가 높은 수준을 보이면서 원료가격의 상승세가 다소 진정되었으며, 스팟시장에서의 움직임이 중국시장을 판단하는 중요한 자료가 되고 있다.

이같은 움직임에 따라 공급업체의 지역별 가격은 중국대비 2-3센트 낮은 kg당 1.26-1.32$(C+F)였으며, 중국가격은 현재 12600元/톤을 보이고 있다.

다만, 현재 가격이 하락했다는 근거가 다수 나오고 있다. 따라서 중국의 1월 가격은 12800元이 아닌 11400元으로 볼 수 있으며, 2월 제시가격인 12600元도 실제 거래체결가는 11100元 수준으로 보인다. 이는 대만 등의 제품을 구입하는 데에는 다소 무리가 따르는 것으로서 kg당 1.10-1.15$(c+f) 수준으로 인하압박도 있다.

중국의 수출가격은 1월이 kg당 1.20-1.22$(fob)이었으며, 2월은 short staple 제품이 1.14$에도 제시되고 있다. 원료가격이 소폭 상승했음에도 이같은 수출가격이 다소 낮은 원인으로는 중국의 주요 공급업체중 2곳이 SD제품을 kg당 1.16-.1.18$(fob), BR제품을 1.22-1.24$에 제시했기 때문이다.

미국내 섬유공장으로 운송비용이 kg당 35센트 가량되므로 총 구매가격은 kg당 1.57-1.59$(파운드당 71-72센트)라고 볼 수 있다. 다만, PCI의 조사에 따른 미국가격이 1.2/1.5D 기준으로 파운드당 77-85센트임을 감안하면 실제 formula기준의 가격은 파운드당 73-74센트를 보이는 것으로 추정된다.

결과적으로는 2월 방적용 PSF 가격은 1.25-1.32$/kg(c+f)라고 풀이할 수 있으며, 아직까지는 Cotton과의 경쟁에서 다소 우위에 있는 것으로 보인다.

[img:599.gif,align=,width=418,height=449,vspace=0,hspace=0,border=0]

1월 재생 PSF의 가격은 전반적으로 큰 변화가 없었으나 원료공급이 다소 타이트해지면서 각 거래별 가격은 다소 상승했을 것으로 추정된다. 최근 영국産 적정품질의 원료가 중국 광동성 지역으로 수입되었다는 소식이 있으며, 유럽으로부터의 공급을 모색하게 되면서 공급업체의 부담감이 다소 증가할 조짐이다.

한편, 중국의 재생 PSF 선두업체인 Cixi Dafa는 지난 12월 미국의 반덤핑 관세부과에도 불구하고 미국 혹은 기타 지역에 연산 50천톤의 PSF 설비를 건설할 것이라고 발표했다. Dafa(Ningbo Dafa)는 반덤핑관세율이 4.39%로 가장 낮은 수준이다. 동 프로젝트에 대한 최종결정은 5월경 이루어질 전망으로써 이는 반덤핑관세율에 대한 최종결정이 이루어진 이후가 될 것으로 보인다.

동사는 적정출하량의 유지를 위해 신규사업에 치중하기보다는 기존 수요업체에 대한 판매를 우선시하고 있다.

‘06년 대만의 PSF 생산은 총 612.6천톤으로 전년대비 16% 감소했다. ’06년 중국의 PSF 수입량은 262,940톤이었다. 국별로는 한국이 105,110톤(전년대비 2% 감소), 대만이 74,310톤(동 41%)로 선두국이었다.

수출에서는 미국(114,800톤), 터키(30,020톤), 말련(17,440톤), 베트남(10,600톤), 대만(8,440톤), 멕시코(8,120톤), 홍콩(8,110톤), 러시아(8,070톤), 파키스탄(7,370톤) 등이었다. 따라서 중국의 PSF 순수출은 30,710톤으로 집계되었다.

- 미국

미국의 1/4분기 월평균 내수출하는 65천톤 수준이었으나, 4/4분기에는 54.4천톤에 불과했다. 따라서 연간으로는 전년대비 8% 감소했다.

지난해 Invista가 Salisbury 설비를 폐쇄하였고, 연말에는 Wellman이 Johnsonville 설비를 폐쇄했다. 동 설비폐쇄로 총 150천톤 가량의 공급여력이 줄어든 것으로 보인다. 현재 Wellman은 설비의 재배치를 통해 원사와 PET resin 생산을 동 지역으로 통합했다.

2월 미국의 PSF 가격은 전월과 같은 수준이었다. 다만 전반적으로 가격에 대한 변동이 나타난 것으로 보인다. 즉, 전체 가격대가 원료가격 혹은 원사사격에서의 변동보다는 실제 거래가격의 변화를 반영했기 때문이다. 따라서 내수출하가격이 파운드당 73-74센트이나 이는 시장가격보다는 원료가격 등을 감안한 것으로 추정된다.

수입産의 가격은 70센트를 밑돌고 있으나, 공급업체에서는 인상을 위해 노력하고 있다. 내수가격과 수입가격(수입비용 포함)간의 차이는 때때로 크게 감소하는 경향도 있으며, 때에 따라서는 BR제품은 거의 비슷한 수준을 보이는 경우도 있다.

수입産 low-melting 가격은 파운드당 86-90센트 수준으로 전년 하반기에 비해 약 10센트 가량이 하락했다. 니들펀치 부직포용 3D 가격은 파운드당 73-75센트를 보이고 있다.

재생 제품을 생산하는 소규모 업체 1곳인 United Synthetics 제2공장을 건설하고 생산을 확대할 것으로 보인다. 동 업체는 Georgia州의 합자업체로써 South Carolina에 신규 설비를 건설함으로써 전체 생산능력을 2배로 증강할 계획이다.

이는 중국産 제면용 PSF에 대한 반덤핑개시와도 큰 관련이 있는 것으로 보인다. 또한, 지난해 월평균 4,500톤의 중국産 수입량이 12월에는 935톤으로 크게 감소했다.

한편, 캐나다의 T-shirt, 스웨터 생산업체인 Gildan은 Kentucky Derby Socks를 인수하면서 양말류 사업에 진출, 매출이 강세를 보이고 있으며, 주요 사업으로서의 비중이 높아지고 있다. 동사에 따르면, 동 분야의 시중점유율이 44%에 달하는 것으로 알려졌다. 또한 카리브海 인근 지역으로 생산거점을 이동하고 풀가동을 위한 효율향상에도 노력하고 있다.

- 서유럽

서유럽의 PSF 시장은 상당히 긍정적으로 유지되고 있으며, 내수업체는 수요확대를 경험하고 있다. 이는 최근 반덤핑 영향도 일부 있는 것으로 보인다. 서유럽의 PSF 내수출하는 전년과 비슷한 수준이었으며, ‘07년에는 소폭의 증가도 예상된다. 지난해 중국의 對이태리 수출량이 4,265톤으로 전년의 6,060톤에서 감소했으나, 對터키 수출량은 30천톤으로 전년의 23천톤에서 증가했다.

서유럽의 PSF 가격은 최근까지 큰 변화를 보이고 있지 않으나, 원료가격의 상승은 2/4분기 가격의 인상압박으로 이어지고 있다. 현 가동률을 감안할 때, 일부에서는 인상계획이 이미 진행중인 것으로 보인다.