PCI Monthly Report

중국의 ‘07년 1월 가격은 크게 변화하였으나 12월 가격을 참고시 kg당 약 10센트 상승한 것으로 파악되면서 최근에서는 이같은 급변동이 다소 진정된 상황이다. 다만, 몇 주간 Spandex 가격은 구매업체에서 수용할 수 있는 수준이상으로 강세를 보였다.

일부구매업체에서는 지난 1월 28일 “2007 Spandex Industry Summit"에서 이를 의논했으며, 정부의 National Spandex Committee에 건의하여 정부가 독점여부에 대해 조사하고 현재 높은 수준인 수입관세의 조절도 요구한 것으로 알려졌다.

특히, 다양한 Spandex 제품에 대해 최고가격을 결정해 주기를 요구한 것으로 보인다. 그러나 개발도상국으로서 이를 어느정도 조절할 수 있는지는 의문이다.

중국의 동기간 Spandex 가동률은 55%에서 90%로 크게 상승했다. 다만, 추가 수요분의 출처 및 원사의 판매처는 파악하기 어려운 상황이다. 이는 Nylon, Spadex, Cotton 등 경쟁품목에 비해 시장규모가 작다는 점이 이유중 하나로 지목되고 있다.

중국의 '06년 Spandex 중간소비량은 약 148천톤으로 추정되며, 전년의 128천톤대비 약 20천톤 가량 증가한 것으로 보인다. 다만, 연말/연초의 재고부분을 어떻게 합산하느냐에 따라 다소 변동될 수 있으며, 이를 판단하기에는 어려운 부분도 있다.

현재 40D 제품의 수출제시가격은 8.50-9.00$/kg이며, 20D는 11.30-12.4$ 수준이다. 일부 40D 수입産 가격은 kg당 8.45$/kg(cif)이며, 20D 가격은 12.50$을 보이고 있다. 내수가격은 40D가 84-85000元/톤이며, 일부 제품은 89000元에 거래되는 것으로 알려졌다. 20D 제품의 가격은 115-120000元/톤이다. 이는 달러화기준 수출가격과 거의 대응한 수준이다.

따라서 전반적인 가격은 40D가 톤당 2-4000元 상승했으며, 20D는 15000元 상승했다. 이는 대다수 최하가격의 상승이며, 최고가격은 큰 변화가 없었다.

미국의 Spandex 시장도 강세를 보이고 있으며, Invista는 1월말경 Waynesboro 설비의 생산확대를 발표했다. 동사는 지난 1년 전에 판매부진으로 인원을 감축했던 바 있다.

서유럽의 Spandex 공급은 상당히 타이트해진 것으로 보인다. 터키와 북미의 자회사 등을 포함한 전체 유럽시장은 생산규모가 약 44천톤 수준을 보이고 있다. 현재 잔존하고 있는 섬유업체에서는 우선적으로 Spandex를 이용함으로써 동 수요를 지탱하는 데 도움이 되고 있다.

Invista의 Dordrecht 설비폐쇄 및 Fillattice의 설비감축으로 내수 물량의 감소가 불가피한 상황이다. 다만 旭化成의 Dorlastan 증설(연산 1천톤)이 물량증가의 전부이다. 특히, 고품질의 細데니어 제품공급이 크게 부족한 상황이다.

40D 브랜드제품 가격은 kg당 7.8-8.8유로 수준으로써 경편용 제품의 최고가격에 해당한다. 브랜드 제품은 kg당 6.80-7.20유로이며, 이보다 저급품은 6.20-7.20유로에 거래된다.

그러나 Spandex 생산업체는 지난 2번의 분기별 PTMEG 가격상승으로 톤당 120유로가 상승하면서 ‘07년초부터 이같은 Spandex 가격인상을 실시한 것으로 보인다. 원료 및 Spandex 설비가 풀가동이 지속되어 코스트 상승분의 전가에는 큰 무리가 없을 전망이다.

유럽에서는 공급업체가 데니어 별로 다소 차이는 있지만 kg당 30-40센트 인상을 추진하고 있다. 다만, 동 인상은 쉽지 않을 전망이다. 한편, Spandex 공급업체는 가능하면 2-3분기 이후로 인상시기를 늦추려는 입장이며, 이는 중국의 설비확장으로 ‘08년경 가격이 하락할 수 있기 때문이다. 즉, 경쟁이 심화되기 이전에 인상을 추진하는 것이 더욱 유리하다는 입장이다.

파리에서 열린 SIL 란제리쇼와 뮌헨의 ISPO 스포츠웨어 전시회에서도 Spandex는 큰 각광을 받았다. 유럽 Spandex 시장의 향후전망에서 핵심사안으로는 동 전시회에서의 관심확보 여부이다. Spandex 공급업체는 수요업체가 시장에 신규제품을 발표할 수 있을 경우에만 프리미엄을 확보하고 부가가치를 획득할 수 있기 때문이다.