PCI Monthly Report

- 극동

중국은 최근 섬유산업에 총 13.6억元을 지원하기로 발표했다. 지원범위는 1)기술 및 설비의 혁신/향상, 2)환경 및 에너지절약 방법, 3)신섬유의 개발, 4)산업전방의 혁신을 위한 토대마련, 5)용도확대 등이다. 동 지원액은 주로 섬유제품에 대한 세금을 통해 충당될 것으로 보이며, 8억元은 해외기업, 5.6억元은 내수기업을 대상으로 진행될 예정이다.

Nylon 분야에서는 Xinhui Meida가 Nylon 6 특수사 분야를 대상으로 지원받았으며, Xinhui China Charming은 Aramid 설비를 연산 800톤가량 확장하기 위해 지원받은 것으로 알려졌다. 이밖에 China Textile Academy Machinery도 10백만元을 지원받았다.

이같은 지원소식은 중국 섬유업계가 춘절연휴에 들어간 사이에 발표되면서 원사의 신규구매가 거의 없었으며, 2월말까지 거래회복을 위한 또 다른 기회요인이 필요할 것으로 보인다. 현재 동 업계는 2월 26일부로 조업을 개시할 예정이나, 일부 업체에서는 3월초까지 가동도 어려울 수도 있다.

‘06년 중국의 의류수출은 전년대비 29% 증가했으며, 섬유제품의 수출은 동 19% 증가했다. 지난 ’03년 이후 섬유제품 및 의류수출은 연평균 20%이상 성장해왔으나, ‘07년에는 15% 성장에 그칠 것으로 보이며, 이는 수출중 상당부분이 내수로 전환될 것을 의미하고 있다.

대만의 ‘06년 Nylon F 생산은 총 414,400톤으로 전년대비 0.3% 감소했다. ’06년중반까지는 월평균 생산량이 35천톤 수준을 유지했으나 지난 9월부터는 33천톤 수준으로 하락했기 때문이다. 특히 ‘07년에는 이같은 생산감소가 지속될 조짐이다.

선두업체중 한 곳은 향후 투자계획을 발표했으나, 원사보다는 폴리머(중합) 분야에 집중할 것으로 보인다. 그밖에 Nylon F 분야에서 증가가 예상되는 곳은 Nylon 66이다. 아직까지 소량에 불과하나 Chain Yarn, FCFC, Hualon, Suntex는 동 제품을 생산하고 있으며, Invista/Far Eastern의 합자업체는 Nylon 66에 주력하고 있다.

아시아 Polyester 산업전반에서 나타나고 있는 재정적 문제와 더불어 Nylon 시장에서는 대만의 Chung Shing이 파산보호신청(Chapter 11)을, 대만 및 말련내 Hualon은 금융권의 관리를 받게 되었다. 말련 정부는 말련내 Hualon의 설비에 대해 가동을 지속토록 지원할 방침임에 따라 인력조정은 없을 것으로 알려졌다.

기타 중국시장과 같이 Nylon F 시장도 춘절휴무를 맞아 거래가 한산해지고 있다. 다만, NF가격은 다소 불안정하다. CPL 공급문제와 더불어 Nylon66의 원료도 공급이 불안정해지면서 원료코스트의 강세가 나타난 반면, 수요는 약세를 보이기 때문이다.

의류용絲 가격은 전반적으로 큰 변화는 없으나, 기타 아시아 지역에서는 kg당 10센트 이상 인상하려는 조짐이 확대되고 있다. 이는 원료코스트의 상승으로 마진상승 및 재정적 부담의 증가 등에 기인한다.

산업용絲 가격은 내수와 수출시장모두 1월중 큰 변화가 없었으나, 휴무기간중 소폭의 하락을 예상하는 곳도 있다. 840D가격은 톤당 26500-28200元이었으며, 1260D도 840D과 비슷한 움직임을 보이면서 전반적으로는 500元 가량 하락했다.

840D 타이어코드絲의 수출가격은 kg당 3.20$(fob)였으며, 1260D 제품은 3.00$에 거래되었다. Nylon SF 수요는 약세로 돌아서면서 재고가 증가하고 있으며, 1.5D 기준으로 톤당26000-26500元에 거래되었다.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 FDY가 꾸준한 모습인 반면, POY 및 DTY는 약세를 보이고 있다. 동 분야의 ‘06년 내수출하는 전년대비 1% 감소하였다. 동기간 POY와 DTY의 수입은 전년과 비슷한 반면, FDY의 수입은 감소하면서 내수 생산업체의 수요강세가 일부 요인으로 작용한 것으로 보인다.

주요 수입국은 POY는 이스라엘(Nilit), DTY는 이태리(Golden Lady), FDY는 멕시코(Invista) 등이다. 최근 低코스트 국가와의 수입경쟁은 적은 것으로 보이며, 전반적인 가격변동도 적은 편이다.

다운스트림 시장에서는 의류업체인 VF가 속옷류 사업을 Fruit of the Loom에 매각했다. 이에 따라 동사의 소유주인 Mr. Warren Buffet(Berkshire Hathaway 대표)은 동 인수로 인해 Shaw Carpets, Russell, Johns Manville 등을 포함해 여러 섬유제품 및 의류업체를 보유하게 되었다.

카펫시장에서는 주택시장의 침체로 인해 사업상 어려움이 가중되고 있다. ‘06년 Nylon SF의 내수출하는 전년대비 15% 감소했으며, Nylon BCF도 동 6% 감소했다.

‘06년 미국의 신규주택 건축물량은 전년대비 38%나 감소했다. 주택 담보비율이 매우 낮은 편으로서 향후 금리조정이 없을 것으로 보여 회복세를 나타내기는 다소 어려울 것으로 예상된다. 특히, 상대적으로 건축률이 낮은 상태로 장기간 지속된다면 여유 주택물량은 감소할 것이라는 전망도 있다.

미국부동산협회의 분석에 따르면, ‘05년도를 기준으로 기존 주택판매시장의 약 40% 정도가 제 2의 주택구입이며, 투자자들은 단기이익을 위한 재판매를 목적으로 주택을 구입하고 있는 것으로 보인다. 따라서 1가구 1주택이상의 투자자가 많다면 동 시장은 다소 거품이 있다는 지적이다.

Nylon 생산업체는 CPL 가격상승, 시황약세 등에도 불구하고 가격수준을 유지하고자 노력하고 있다. 특히 CPL 가격은 ‘07년 1월을 기준으로 전년동월대비 20% 가까이 상승했다.

BCF의 가격은 Nylon6 및 66, 브랜드 여부, 주택 혹은 계약용 등에 따라 편차가 큰 편이나, Nylon6는 대다수 구매자들이 파운드당 1.50$대 초반을 요구하고 있다. Nylon 66 브랜드제품도 최종수요에 따라 다소 차이는 있으나, 최저가기준으로 파운드당 0.5-1$ 가까이 프리미엄 확보가 가능한 것으로 보인다.

Polyester BCF 강세가 지속되면서 향후 설비에 대한 추가적인 투자가 진행될 조짐이다. PP 시장도 이에 대한 충격이 상당하지만, Nylon 시장도 Polyester BCF가 Nylon 6에 비해 20%이상 낮기 때문에 위협이 되고 있다. Polyester는 부드러움과 광택면에서 우수하기 때문에 이같은 특성이 더욱 주목받고 있다.

Nylon SF 및 BCF는 재고가 상당히 증가하면서 원사업체는 시장의 하락세로 인해 큰 영향을 받고 있다. ‘07년에도 어려운 시기가 계속될 것으로 보이는데다 ’09년까지 뚜렷한 상승세가 나타나기는 어려울 전망이다.

Nylon 산업용絲 시장은 細데니어 기준으로 수입이 증가하고 있다. 캐나다産이 전년대비 6.6%(2천톤) 증가하면서 ‘06년도 전체수입의 82%를 차지했으며, 이는 대부분 Invista로부터 에어백용絲가 수입되는 것으로 보인다. 동 분야에서는 중국産의 수입도 나타나고 있으며, ‘05년 83톤에서 ’06년 895톤으로 크게 증가했다. 이와 함께 ‘06년 내수출하는 동 7% 감소했다.

합자업체인 Unifi-SANS는 Unifi의 지분 50%를 SANS가 인수하는 데 합의했다. SANS는 NC州 Stonville설비의 전체 인원을 고용승계할 방침인 것으로 보인다. 현재 동사는 연산 5천톤 규모의 특수용 Nylon66 細데니어 제품을 생산하고 있다.

남미지역의 소식통에 따르면, SANS는 동 설비운영을 위해 미국내 또 다른 투자업체를 물색 중이다. 동사는 세계 低데니어 산업용(LDI, Light Denier Industrial)분야만이 아니라 특히 Nylon 재봉사 분야에서 세계 최대공급업체 및 제2대 Polyester 재봉사 공급업체로서의 지위향상에 노력하고 있다. 신규 합자회사는 현재 풀가동되어 이익이 창출되는 동 설비에 대해 추가로 투자할 계획이다.

- 서유럽

서유럽의 Nylon 의류용絲 사업은 ‘06년 내수출하가 전년대비 3% 감소하면서 금년 1/4분기에도 약세가 지속될 조짐이다. 현 시황은 전년말과 같이 조용한 분위기를 이어가고 있다. 가격은 큰 변화가 없으나 대다수의 업체는 Nylon 원료가격에 큰 관심을 기울이고 있다.

한편, 직물업체인 Dogi는 아시아 설비확대와 함께 미국의 EFA 인수에 노력하고 있으며, 알로에 나노입자를 이용한 “노화방지(Anti-ageing)” 직물개발에도 힘쓰고 있다. 특히, Victoria's Secret 등 주 수요업체로부터 높은 관심을 불러오고 있다. Nilit은 습기조절을 위해 Nylon 원사의 단면을 조절한 제품을 출시하고 이를 이용한 이성분 Nylon 원사개발에 노력하고 있다.

서유럽의 Nylon 산업용絲 시장은 가격은 큰 변화를 보이지 않고 있으나, 전반적인 거래물량은 꾸준한 편이다. 이와 함께 ‘06년 Nylon 산업용絲의 내수출하는 전년대비 4% 증가한 것으로 조사되었다. Invista는 기존의 영국 Gloucester에 위치한 非에어백용 원사설비를 폐쇄한다는 방침을 확정하면서 동 설비에서는 단일 품목생산에 집중할 것이라고 밝혔다.

Rhodia는 Nylon 산업용絲 및 SF 설비를 매각키로 결정했으며, 이를 인수한 투자업체는 Nexis라는 신규 사명을 발표했다. 동사는 라트비아, 폴란드, 슬로바키아, 스위스에서 Nylon 산업용絲, 독일에서는 Nylon SF를 각각 생산할 것으로 알려졌다.