‘07년 3월 세계 PSF 시황
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작성자 화섬협회 작성일07-04-09 15:36 조회2,316회관련링크
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PCI Monthly Report
- 극동
아래 표를 참고하면 금년 1/4분기 극동의 PSF 가격은 다소 등락이 있었음을 알 수 있으나, 부분적으로는 전반적인 가격대는 1.25-1.30$/kg(c+f Asian port)에 근접했음을 파악할 수 있다. 특히, 중국의 자급률 향상을 판단하기에는 다소 복합적인 요소가 있다.
중국의 수입가격(c+f기준)은 중요성이 다소 떨어지고 있으며, 중국의 수출가격이 더욱 중요하게 취급될 전망이다. 중국의 PSF 수출은 재생섬유가 자주 혼합/사용되는 非면방용 제품을 통해 뒷받침되고 있으나, 이는 일시적이지만 내수 수요량보다 다소 과잉인 측면이 있어 short-staple(cotton type) 섬유의 수출이 되고 있기 때문이다. 다만, 동 수출상황은 중국의 일부 대형 SF업체에 국한된 것이라고 볼 수 있다.
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최근 동 업체가 제시하는 수출가격은 1.4D제품을 기준으로 1.16-1.17$/kg(fob)이며, 1.2D는 1.17-1.18$/kg(fob)이다. 중국의 내수가격은 1.4D제품이 지난 2월 톤당 10800-11100元에서 최근 10800-11300元으로 소폭 상승하였다. 그러나 전반적인 분위기는 방적업체가 춘절연휴이후 일부인력이 복귀하지 않음으로 인해 인력부족현상을 나타내면서 시장이 다소 부진한데 따른 것이다. 따라서 수출시장이 선호되는 것이 자연스러운 현상이다.
재봉사용 1.2D(BR)가격은 톤당 11600元에 제시되고 있으며, 6D 중공난연사는 12900元에 거래되고 있다.
재생제품은 원료인 RPET(reprocessed PET)의 가격이 톤당 6800-7600元으로 유지되어 PSF와 Acrylic의 혼방률은 높은 편이며, PSF의 혼방비율이 높은 경우 60% 수준인 경우도 있다. Acrylic 제품이 톤당 19000元에 거래되는 것에 비해 Cation 가염 PSF제품은 15000元 수준이다.
한편, ‘06년 극동의 국별 PSF 생산을 보면, 인도가 752천톤으로 전년대비 22.4% 증가했으며, 한국이 535천톤으로 2.4% 증가, 중국도 5,822천톤으로 20% 증가했다. 일본은 213천톤으로 동 0.3% 감소했으며, 대만은 613천톤으로 16.3% 감소했다.
- 미국
미국의 지난 1/4분기 Polyester SF 시장은 상대적으로 조용한 분위기를 나타냈으나, 그 중에서도 가격인상의 노력이 있었다. Nan Ya는 4월부로 Conjugate 및 충진用 제품에 대하여 파운드당 5센트 인상을 발표했으며, Wellman도 4월 15일부로 파운드당 5센트 인상을 예고했다. 그러나 가격지수를 바탕으로 거래하는 상당수 구매업체(전체의 약 50% 수준)는 이와는 큰 관련이 없는 것으로 알려졌다.
PX 가격이 상승할 것이라고 판단하는 생산업체에서는 이미 제시했던 인상가격을 관철하기를 원하고 있다. 4월은 미국의 성수기가 시작되는 시점이므로 PX 가격변동에 있어서 중요할 것으로 예상된다.
중국産 충진用 PSF에 대한 반덤핑 조치는 향후에도 중요한 역할을 할 것으로 보인다. ‘07년 1월 중국産 수입은 430톤에 그쳐 전년동월(5,225톤)대비 크게 감소했다. 미국 국제위원회(ITC)는 피해사례를 최종결정하기 위한 조사회의를 개최했다.
동 회의에 참석한 내수업체대표와 수입업체는 이에 대한 증거를 제출할 기회를 잡게 되었으나, 중국측 공급업체는 회의에 참석하지 않은 것으로 보인다. 예정된 일정에 따르면, ’07년 5월까지 최종판정이 확정되어야 하는 상황이다. 내수업체는 충진用 PSF의 수입이 증가하여 1개라인을 가동을 중단한 상황이라고 언급했다.
방적用 PSF는 파운드당 70센트 중후반 가격에 머물러 있으며, 高강력제품은 70센트를 밑돌고 있다. 俊강력제품은 파운드당 5센트 이상인 것으로 추정된다.
미국의 ‘07년 1월 이성분絲의 수입은 전년동기대비 12%가량 증가했으며, 국별로 보면 대만 産이 115% 증가했으며, 한국産은 10% 감소했다. FOB가격으로 지난 ’06년 평균가격은 한국産이 1.30$/kg, 대만産이 1.49$ 수준이었으나, ‘07년 1월에는 한국産이 1.58$/kg, 대만産이 1.53$이 되었다.
반덤핑 부과로 인한 중국産 충진용 PSF의 수입이 감소하면서 방적용 PSF의 수출이 증가하는 것으로 보인다. ‘06년 월평균수입량이 500톤이었으나, ’07년 1월 실적에서는 1,200톤으로 크게 증가했기 때문이다. 특히 1월평균 수입가격은 kg당 1.52$ 수준이었으나, 중국産 제품은 1.18$에 불과했다.
중국업계에 따르면, 동 수입과 관련된 업체수는 1-2개에 불과하다. 하지만 이는 이들업체에게 있어 여유물량의 이동이란 측면에서 풀이할 수 있으며, 내수가격보다 더 높은 가격을 확보할 수 있기 때문이라는 측면도 있다. 따라서 對미국 수출증가는 다소 놀라운 사실이다.
한편, 부직포업체인 PGI는 ‘06년 경영실적에서 매출이 전년대비 7% 증가함으로써 최초로 10억$을 넘어섰다고 밝혔다. 특히, 최근 구조개선 작업과 신규투자로 인해 ’07년 실적은 더욱 증가할 것이란 예측도 있다. Russel Corporation은 Fruit of the Loom의 인수와 함께 Alabama 설비의 폐쇄를 단행함으로써 450여명의 인원축소를 실시할 것으로 알려졌다.
홈텍스타일 분야에서는 인도系 소유인 Welspun USA가 타올, 쉬트, 담요 등의 분야에서 추가적인 역할을 할 수 있는 장식용 침구류 신규제품을 발표했다. 동사는 지난해 영국 타월업체인 Christys를 인수한 바 있다.
- 서유럽
유럽의 Polyester SF시장은 꾸준한 모습이 이어지고 있으나, 수입강세에 따른 내수업체의 약세 여부에 관한 이견이 상당수 존재한다. 내수 공급업체는 호황까지는 아니지만 수요가 적정수준을 보이고 있다고 언급했으나, 2/4분기 PSF 가격은 높은 원료가격수준을 배경으로 인상조짐이 있어 향후 협상이 주목된다.
한편, 유럽내 주요 PSF 소비업체는 수입産 물량을 상당히 보유한 것으로 알려졌다. 최근 실적에 따르면, ‘06년 4/4분기 아시아産 수입량이 급증하면서 반덤핑 부과대상의 가능성도 있다. 대만과 말련은 반덤핑관세 부과가능성이 높아 금년중 높은 수준의 반덤핑 관세가 부과될 수도 있다.
對유럽 출하를 가속화하는 동 국가에 대하여 아직 반덤핑관세의 부과이전인 상황에서 대만은 ’06년 4/4분기 수출량이 미국의 PSF 전체수입의 43%인 48.5천톤에 달했으며, 말련은 7천톤으로 전체의 6%를 차지하고 있다. 이는 평소의 출하량을 크게 넘어선 수준이라고 볼 수 있다.
유럽의 PSF 총 수입량은 388천톤이며 전년대비 5%이상 증가했다. 따라서 덤핑판매가 입증되었음에도 불구하고 ‘07년 상반기동안 유럽의 수입물량은 불가피할 것으로 보인다. 유럽의 2/4분기 PSF 가격은 큰 변화가 없을 전망으로 kg당 2-3센트 변동이 예상되는 수준이다.
- 극동
아래 표를 참고하면 금년 1/4분기 극동의 PSF 가격은 다소 등락이 있었음을 알 수 있으나, 부분적으로는 전반적인 가격대는 1.25-1.30$/kg(c+f Asian port)에 근접했음을 파악할 수 있다. 특히, 중국의 자급률 향상을 판단하기에는 다소 복합적인 요소가 있다.
중국의 수입가격(c+f기준)은 중요성이 다소 떨어지고 있으며, 중국의 수출가격이 더욱 중요하게 취급될 전망이다. 중국의 PSF 수출은 재생섬유가 자주 혼합/사용되는 非면방용 제품을 통해 뒷받침되고 있으나, 이는 일시적이지만 내수 수요량보다 다소 과잉인 측면이 있어 short-staple(cotton type) 섬유의 수출이 되고 있기 때문이다. 다만, 동 수출상황은 중국의 일부 대형 SF업체에 국한된 것이라고 볼 수 있다.
[img:636.gif,align=,width=419,height=456,vspace=0,hspace=0,border=0]
최근 동 업체가 제시하는 수출가격은 1.4D제품을 기준으로 1.16-1.17$/kg(fob)이며, 1.2D는 1.17-1.18$/kg(fob)이다. 중국의 내수가격은 1.4D제품이 지난 2월 톤당 10800-11100元에서 최근 10800-11300元으로 소폭 상승하였다. 그러나 전반적인 분위기는 방적업체가 춘절연휴이후 일부인력이 복귀하지 않음으로 인해 인력부족현상을 나타내면서 시장이 다소 부진한데 따른 것이다. 따라서 수출시장이 선호되는 것이 자연스러운 현상이다.
재봉사용 1.2D(BR)가격은 톤당 11600元에 제시되고 있으며, 6D 중공난연사는 12900元에 거래되고 있다.
재생제품은 원료인 RPET(reprocessed PET)의 가격이 톤당 6800-7600元으로 유지되어 PSF와 Acrylic의 혼방률은 높은 편이며, PSF의 혼방비율이 높은 경우 60% 수준인 경우도 있다. Acrylic 제품이 톤당 19000元에 거래되는 것에 비해 Cation 가염 PSF제품은 15000元 수준이다.
한편, ‘06년 극동의 국별 PSF 생산을 보면, 인도가 752천톤으로 전년대비 22.4% 증가했으며, 한국이 535천톤으로 2.4% 증가, 중국도 5,822천톤으로 20% 증가했다. 일본은 213천톤으로 동 0.3% 감소했으며, 대만은 613천톤으로 16.3% 감소했다.
- 미국
미국의 지난 1/4분기 Polyester SF 시장은 상대적으로 조용한 분위기를 나타냈으나, 그 중에서도 가격인상의 노력이 있었다. Nan Ya는 4월부로 Conjugate 및 충진用 제품에 대하여 파운드당 5센트 인상을 발표했으며, Wellman도 4월 15일부로 파운드당 5센트 인상을 예고했다. 그러나 가격지수를 바탕으로 거래하는 상당수 구매업체(전체의 약 50% 수준)는 이와는 큰 관련이 없는 것으로 알려졌다.
PX 가격이 상승할 것이라고 판단하는 생산업체에서는 이미 제시했던 인상가격을 관철하기를 원하고 있다. 4월은 미국의 성수기가 시작되는 시점이므로 PX 가격변동에 있어서 중요할 것으로 예상된다.
중국産 충진用 PSF에 대한 반덤핑 조치는 향후에도 중요한 역할을 할 것으로 보인다. ‘07년 1월 중국産 수입은 430톤에 그쳐 전년동월(5,225톤)대비 크게 감소했다. 미국 국제위원회(ITC)는 피해사례를 최종결정하기 위한 조사회의를 개최했다.
동 회의에 참석한 내수업체대표와 수입업체는 이에 대한 증거를 제출할 기회를 잡게 되었으나, 중국측 공급업체는 회의에 참석하지 않은 것으로 보인다. 예정된 일정에 따르면, ’07년 5월까지 최종판정이 확정되어야 하는 상황이다. 내수업체는 충진用 PSF의 수입이 증가하여 1개라인을 가동을 중단한 상황이라고 언급했다.
방적用 PSF는 파운드당 70센트 중후반 가격에 머물러 있으며, 高강력제품은 70센트를 밑돌고 있다. 俊강력제품은 파운드당 5센트 이상인 것으로 추정된다.
미국의 ‘07년 1월 이성분絲의 수입은 전년동기대비 12%가량 증가했으며, 국별로 보면 대만 産이 115% 증가했으며, 한국産은 10% 감소했다. FOB가격으로 지난 ’06년 평균가격은 한국産이 1.30$/kg, 대만産이 1.49$ 수준이었으나, ‘07년 1월에는 한국産이 1.58$/kg, 대만産이 1.53$이 되었다.
반덤핑 부과로 인한 중국産 충진용 PSF의 수입이 감소하면서 방적용 PSF의 수출이 증가하는 것으로 보인다. ‘06년 월평균수입량이 500톤이었으나, ’07년 1월 실적에서는 1,200톤으로 크게 증가했기 때문이다. 특히 1월평균 수입가격은 kg당 1.52$ 수준이었으나, 중국産 제품은 1.18$에 불과했다.
중국업계에 따르면, 동 수입과 관련된 업체수는 1-2개에 불과하다. 하지만 이는 이들업체에게 있어 여유물량의 이동이란 측면에서 풀이할 수 있으며, 내수가격보다 더 높은 가격을 확보할 수 있기 때문이라는 측면도 있다. 따라서 對미국 수출증가는 다소 놀라운 사실이다.
한편, 부직포업체인 PGI는 ‘06년 경영실적에서 매출이 전년대비 7% 증가함으로써 최초로 10억$을 넘어섰다고 밝혔다. 특히, 최근 구조개선 작업과 신규투자로 인해 ’07년 실적은 더욱 증가할 것이란 예측도 있다. Russel Corporation은 Fruit of the Loom의 인수와 함께 Alabama 설비의 폐쇄를 단행함으로써 450여명의 인원축소를 실시할 것으로 알려졌다.
홈텍스타일 분야에서는 인도系 소유인 Welspun USA가 타올, 쉬트, 담요 등의 분야에서 추가적인 역할을 할 수 있는 장식용 침구류 신규제품을 발표했다. 동사는 지난해 영국 타월업체인 Christys를 인수한 바 있다.
- 서유럽
유럽의 Polyester SF시장은 꾸준한 모습이 이어지고 있으나, 수입강세에 따른 내수업체의 약세 여부에 관한 이견이 상당수 존재한다. 내수 공급업체는 호황까지는 아니지만 수요가 적정수준을 보이고 있다고 언급했으나, 2/4분기 PSF 가격은 높은 원료가격수준을 배경으로 인상조짐이 있어 향후 협상이 주목된다.
한편, 유럽내 주요 PSF 소비업체는 수입産 물량을 상당히 보유한 것으로 알려졌다. 최근 실적에 따르면, ‘06년 4/4분기 아시아産 수입량이 급증하면서 반덤핑 부과대상의 가능성도 있다. 대만과 말련은 반덤핑관세 부과가능성이 높아 금년중 높은 수준의 반덤핑 관세가 부과될 수도 있다.
對유럽 출하를 가속화하는 동 국가에 대하여 아직 반덤핑관세의 부과이전인 상황에서 대만은 ’06년 4/4분기 수출량이 미국의 PSF 전체수입의 43%인 48.5천톤에 달했으며, 말련은 7천톤으로 전체의 6%를 차지하고 있다. 이는 평소의 출하량을 크게 넘어선 수준이라고 볼 수 있다.
유럽의 PSF 총 수입량은 388천톤이며 전년대비 5%이상 증가했다. 따라서 덤핑판매가 입증되었음에도 불구하고 ‘07년 상반기동안 유럽의 수입물량은 불가피할 것으로 보인다. 유럽의 2/4분기 PSF 가격은 큰 변화가 없을 전망으로 kg당 2-3센트 변동이 예상되는 수준이다.