PCI Monthly Report

- 극동

원사업체에서는 대만내 POY/DTY 오퍼가격에 있어서 kg당 약 3센트 인상을 추진하고 있다. 중국시장은 동일한 POY 75D 제품오더가 감소한 것으로 알려졌다. 기타 POY 제품 가격은 3월중 변화가 없었으며, DTY는 전반적으로 가격변동이 없었으나 일부에서는 1-2센트 하락이 있었다.

중국의 POY 재고가격은 춘절연휴이후 상당히 낮은 수준을 보이고 있으나, 시장의 약세로 재고가 재차 증가하는 상황이다. 의류용絲 차별화업체도 시황의 약세를 언급하고 있다.

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생산물량이 아직도 높은 수준인 상황에서 이같은 약세라는 표현은 상대적인 의미라고 볼 수 있다. 중국 국가통계국 자료에 따르면, ‘06년 Polyester 의류용絲 생산은 전년대비 30% 가까이 증가했다. 2/4분기까지의 생산증가율이 20%를 밑돌 것이라는 전망에 따라 이전대비 로는 다소 낮은 수치겠으나, 가격면에서의 영향문제를 제외하더라도 수요증가의 조짐도 있다.

원료가격은 상대적으로 안정세를 보이고 있으며, Polyester시장은 최근부터 하계시즌 중반까지 코스트 상승은 있을 수 있으나 단기간에 그칠 것으로 보여 향방이 주목된다.

중국이외의 Polyester 의류용絲 수출오퍼가격은 내수가격대비 약 8% 이하수준으로 보인다. 따라서 150f48 텍스춰드絲 가격은 내수기준으로 톤당 12400-12600元이며, 달러화로 환산시(7.7배로 환산) 1.62$/kg으로 볼 수 있다.

같은 제품의 非IMG 제품은 kg당 1.48$이며, IMG 제품은 이보다 8센트 가량 높은 수준이다. 기타 업체에서 제시하는 동제품의 FOB가격이 1.55$/kg(fob)임을 감안하면 전체적으로 비슷하다고 볼 수 있다. POY가격은 kg당 1.35$(fob)로 예상대비 소폭 낮은 수준이다. 다만, 중국이외에서의 수출은 대부분 텍스춰드絲 위주라고 볼 수 있다.

한편, Polyester SF는 이미 Acrylic 분야로 진출함으로써 Acrylic 분야의 압박이 확대되고 있으나, Polyester FDY(150f288)제품도 가공을 거치게 되면 매우 부드럽고도 감촉이 뛰어나다기 때문에 담요用으로도 각광받고 있다.

Polyester 산업용絲 분야는 내수수요가 상승하고 있는데다 수출도 꾸준한 상황이나 정번제품의 가격은 15100元/톤 수준을 유지하고 있다. 저수축絲의 가격은 16000-16200元을 보이고 있다. 수출가격은 정번제품이 1.75-1.80$/kg(fob)으로써 미국 운송가 기준으로는 2.15-2.20$/kg 수준이다. 저수축絲는 1.92-1.93$(fob)를 보이고 있다.

극동지역의 ‘06년 Polyester F 생산을 살펴보면 인도가 1,203천톤으로 전년대비 15.4% 증가했으며, 중국은 10,225처톤으로 30.3% 증가를 기록했다. 한편, 일본은 267천톤으로 동 4.2% 감소, 한국은 731천톤으로 15.7% 감소, 대만은 1,185천톤으로 7.1% 감소했다. 중국 생산수치의 경우 향후 수정치가 발표될 것으로 보여 다소간의 차이가 발생할 수 있다.

- 미국

최근 미국의 Polyester 의류용絲 시황은 ‘06년 4/4분기대비 회복되었으나, 아직까지 강세라고 보기에는 이른 시점이다. 가격도 꾸준히 유지되고 있으며, PX 등 원료가격의 향방이 확실해진 이후 4월까지 가격을 유지하려는 노력이 진행될 것이라는 예상도 있다. 이같이 관망하겠다는 의도는 Polyester SF업체가 4월중 원료가격의 상승조짐과 함께 제품가격을 인상하려는 의도와 정반대의 성격이다.

중국産 제직用 DTY 150D 수입가격은 파운드당 90센트(동해안 운송조건)이하로 오퍼되고 있다. 非IMG 제품은 이보다 파운드당 4-5센트가량 낮다. 그러나 동 가격조건에도 물량증가의 조짐은 적다.

미국시장은 그동안 전반적으로 재생제품을 채택하는데 주저해 왔으나, 최근들어 관심이 높아지고 있으며, 시장의 규모도 커지고 있다. Unifi는 재생제품의 90%를 舊산업용, 나머지 10%를 소비자用으로 오퍼받고 있다. DTY제품은 필라멘트의 굵기가 fila당 1D이하이며, 사가공문제에 있어서도 만족할만한 수준으로 평가되고 있다.

지난 몇 개월간 물량은 크게 증가하고 있으며, 잠재수요에 맞추어 원료조달문제를 확보하기 위해 舊소비업체의 의향을 불러일으키는 것이 새로운 과제이다.

한편, 수직통합 시스템을 구축한 소규모 POY/DTY업체인 O'Mara Inc.는 현재 원착 Polyester 생산에 주력하고 있는 업체로써 대부분의 원료를 재활용 bottle로 구성하는 것으로 알려졌다. 특히 기능성의류 및 양말류 시장을 겨냥하여 은성분의 항균제를 첨가한 제품을 생산, 공급하고 있다. 이같이 100% 재생원료를 사용하는 점은 기술적 측면에서 커다란 진보라고 할 수 있다.

CAFTA 협상의 경우 도미니크 공화국이 서명에 추가적으로 참가함으로써 진전을 보이고 있다. CAFTA 협상은 미국 산업에 큰 영향을 줄 수 있을 것으로 보이나, 지난 ‘06년도의 경우 다소 실망스러운 상황이었다. 미국의 텍스춰링 업계에서는 엘살바도르에 설치하기 위해 최근 텍스춰링 설비 2개 라인을 주문한 것으로 보이며, 이는 동 지역에 대한 투자 및 진출의사로도 해석이 가능하다.

이같은 움직임은 Malden Mills의 파산에 따른 매각진행에서 주채권단과의 협상실패로 인한 결과임을 추정해 볼 수 있다. 특히 동사의 채권은 Chrysalis Partners와 자사 사업부인 Polartec LLC가 매수한 것으로 알려졌다.

미국의 Polyester 산업용絲 시장에서는 주요관심사항이라고 할 수 있는 Invista의 설비매각(미국 NC州 Salisbury 산자용絲 및 기타 재봉사설비, SC州 Tyrecord 가공설비, 멕시코의 타이어코드絲 및 가공설비)에 대한 진행사항은 아직 없다. 아시아 및 북미지역의 컨소시엄이 관심을 표명하는 것으로 보이나, 6-7월까지는 경과를 지켜볼 필요가 있다.

한편, 동 시장에서는 광업用 컨베이어벨트, 원유시추用 장력벨트 분야의 호황에도 불구하고 전반적으로 부진하다. 건설관련 분야는 약세를 면치 못하고 있다. 지난 ‘04-05년 허리케인으로 인한 상대적 효과는 ’06년에는 지속되지 못했다.

Glen Raven은 John Boyle 및 Astrup의 인수계획 발표와 함께 기능성 직물시장에서의 활동을 확대하고 있다. John Boyle 및 Astrup은 설립연도가 오래된 업체로써 도로표지, 오닝, 텐트, 아웃도어 시장 등 비슷한 제품군을 가지고 있다. 따라서 Glen Raven의 제품 및 마케팅력을 활용한다면 상승효과가 상당할 것으로 평가된다.

Geosynthetic 직물용 부직포 업체인 Colbond는 NC州 설비에 대해 총 7백만$을 투자할 것이라고 발표했다. 동사는 지난해 영국계 특수재료 업체인 Low & Bonar가 137백만불$에 매수한 바 있다.

미국의 저수축絲 가격은 내수기준으로 파운드당 1.12-1.15$ 수준이며, 수입産 가격은 1.05$을 밑돌고 있다. 제반비용을 합산한다면, 이전에 예상했던 수준에 못 미치고 있다.

컨베이어벨트 시장에서는 Fenner Dunlop이 기존의 Georgia Duck 설비를 대체하기 위해 인근 지방에 신규설비 착공을 발표했다. 신규 설비는 광폭 loom 직기가 설치됨으로써 100인치이상의 광업用 컨베이어 벨트생산에 대응할 수 있을 것으로 예상된다.

- 서유럽

서유럽의 Polyester 의류용絲 시장은 약세가 지속되고 있다. 어패럴업계로의 판매물량은 감소하고 있어 내수소비 가구用, 여러가지 俊기능성 소재에 의존하는 경향이 늘어나고 있다. 업계의 추정치에 따르면, ‘06년 중간소비량은 총 360천톤 규모로서 분야별로는 어패럴/라이닝用 46%, 내수소비 및 가구류/자동차用 34%, 기능성 소재를 포함한 기타분야 20% 등이다.

Polyester 의류용絲 가격은 전혀 변화가 없다. 유럽내 업계에서는 PRADA 등의 업체가 高광택, 무지개색 효과 등 특수사를 이용한 고기능성 직물의 발표로 인해 향후 합섬소재에 대한 관심이 증가할 것으로 예상된다.

산업용絲 분야에서는 HMLS 생산업체가 지속적으로 Rayon 타이어코드 사업에 진입하고 있는 것으로 알려지면서 Polyester 분야에서도 Rayon 제품의 마진수준을 확보하는 데 일부 성공한 것으로 보인다. 가격 프리미엄이 Rayon 고기능絲의 약 60% 수준임에 따라 타이어 업계가 Polyester제품으로 전환하는데 뒷받침되고 있다.

다만, Rayon 제품은 아직까지 유럽에서 고기능 타이어用 원사로써 사용이 많은데다 수요도 연간 약 56천톤을 유지하고 있으며, 향후에도 증가할 가능성이 높다.

한편, 3월초 Radici는 Sicrem 타이어코드 가공설비를 오스트리아의 Glanzstoff에 매각하기로 합의했다.