PCI Monthly Report

- 극동

극동의 최근 CPL 및 Nylon 폴리머가격은 일부 업체가 2월 가격대비 다소 인상하여 제시했으나 전반적으로 동일했다. 다만, 이미 지난해 연간으로는 15% 이상 상승한 바 있다. 이와 반대로 Nylon 의류용絲 가격은 거의 변화가 없었으나, 중국에서는 제직用 Nylon 6 70D 가격은 10% 가까이 하락했다.

아시아의 Nylon 의류용絲 시장은 마진이 크게 감소한 상황에서 중국의 생산증가로 인접국의 업체는 지속적으로 감소하고 있다. 일례로 대만의 Nylon 6 설비투자업체는 최근 Nylon 폴리머 분야에 대한 투자를 강화하고 있으나, Nylon 의류용絲 설비를 증설할 의도는 없는 것으로 판단되기 때문이다.

중국에서도 추가적인 투자의향이 있으나, 다수의 업체가 대체제품의 물색에 더욱 비중을 두고 있다. 또한 일부에서는 Nylon 6 설비를 Nylon 66로 전환하고 있으나, 대부분의 제품군이 40-70D 수준으로 서유럽이 지난 40여년간 Nylon 66 분야로 차별화를 추진한 것에 비하면 아직은 이와 거리가 먼 상황이다.

대중국 Nylon 의류용絲 수출시장은 아직까지 Nylon 의류용絲 수입이 최대수준을 보이고 있으나, Nylon 66 특수제품 등의 분야는 전망이 밝다.

한편, Nilit의 중국내 텍스춰링 설비건설은 진출분야가 텍스춰링에 한정되더라도 Nylon 66 원사수입을 확대시킬 것으로 예상된다. 또한 중국에 선두업체가 진출함으로써 동 분야의 차별화가능성도 높아질 것으로 기대된다.

현재 Nylon 제직用 70D제품가격은 kg당 2.95-3.20$/kg(c+f)수준이다. 그러나 한국과 대만의 내수가격은 최고가격에 해당하여 일부에서는 20센트 가량 높은 것으로 알려졌다. Nylon FDY시장에서는 중국의 40D가격이 최저가격대에서 다소 상승하였으며, 70D제품은 최고가격대에서 5센트 가량 상승했다. 그러나 DTY가격은 큰 변화가 없었으며, 70D 가격이 소폭 하락하였고 그 중 최저가격대가 5센트가량 하락했다.

Nylon 66가격은 POY 86f24(텍스춰링시 70D로 변환)제품이 kg당 2.65-2.73$을 보이고 있으며, Nylon 66 POY는 중국에서 가격이 상승하고 있으며, 86f68제품은 kg당 5.00$(c+f)수준을 보이고 있다.

최근 중국의 Nylon BCF 가격협상을 참고하면, 동 시장은 아직까지 그 전망이 다소 불분명한 상황이다. 일례로 서구의 공항에는 여객터미널의 대다수 구역에 상당량의 Nylon 카펫이 사용되고 있는 반면, 중국에서는 비즈니스 라운지에만 이같은 카펫이 사용되었을 뿐이며, 여객 터미널의 대다수 구역에는 hard flooring이 사용되고 있다.

중국 상해의 舊BASF설비는 주요 BCF 설비중 한 곳으로 잔존하고 있으며, 신규 소유업체인 Invista는 이를 확대할 의도를 가진 것으로 알려졌다. Nylon 66 선두업체인 China Shenma는 타이어코드용絲에도 관심이 매우 높은 것으로 보인다. 또한, Nylon 66 BCF 소규모 설비를 갖고 있어 대다수가 카펫생산을 위해 자가소비되고 있다.

중국의 Nylon 산업용絲 시장은 일부에서 다소의 회복세가 나타났다는 소식도 있으나 타이어 분야로의 판매가 부진하여 전반적으로 약세가 지속되고 있다. 다만, 수출에 있어서는 성장이 계속될 전망이다. 이밖에 재봉사 등 輕산업용(LDI)분야로의 차별화 시도도 이루어지고 있다.

Nylon 6 고강력絲 가격은 840D 제품이 전월과 같은 톤당 26500-28200元이었으며, 1260D는 500元 하락한 것으로 알려졌다. Nylon 66 타이어코드용絲의 수출가격은 840D기준으로 kg당 3.40$(fob)을 보이고 있다. Nylon SF의 수요는 다소 회복세를 보였으나, Nylon 6의 경우 가격은 톤당 26000元에서 머무르고 있다.

‘06년 주요국별 Nylon F 생산을 보면, 인도(의류용絲기준)가 전년대비 6.2% 감소한 34.3천톤, 일본이 전년대비 0.3% 감소한 117.5천톤. 한국이 6.7% 감소한 163.2천톤, 대만이 0.3% 감소한 414.4천톤, 중국이 18.9% 증가한 852.2천톤을 보였다.

중국의 경우 지난 2월 57.8천톤으로 최소치를 보인이후 9월에는 78.3천톤으로 최고치를 보였으나, 12월에는 90.7천톤을 보이면서 기존 1-11월간의 평균치와는 다소 거리가 있다. 이는 이전에 일부 누락되었던 생산수치가 합산된 것으로 풀이된다.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 FDY시장이 강세를 보이는 것과 동시에 POY 생산도 크게 증가하고 있다. 시장에서는 Nylstar의 유럽내 설비매각과 관련하여 미국 설비에는 어떠한 영향이 미칠 것인지에 관심을 집중하고 있다. 이는 금융권에서 동 업체를 인수할 것으로 예상되면서 미국내 설비가 핵심사업으로 분류된 것으로 풀이할 수 있다.

아시아産 수입가격은 원료가격의 상승에도 불구하고 다소 하락했다. 기타 합섬수입과 마찬가지로 Nylon 의류용絲도 아시아産의 수입이 대다수인 상황이다. Nylon 산업용絲(840D 기준) 가격도 하락하고 있다. 일부 특수용 제품의 내수가격이 파운드당 2.20$까지 낮아진 바 있으나, 상당수 제품은 2.40$을 유지하고 있다. 중국産 Nylon 66가격은 파운드당 2.00$이하로 거래되고 있다.

에어백용絲 시장은 자동차 업계의 부진과 소형차 선호확대에 따라 침체되고 있으나, 細데니어 Nylon 66 수입물량은 상당수준이 되는 것으로 보인다.

카펫용 BCF絲 시장은 신규 및 기존주택의 거래위축으로 주택시장이 침체되면서 어려움이 지속되고 있다. 주택가격의 하락은 경제전반에 충격을 주고 있다. 지난 2년간 상환이 불가능할 수 있어 다소간 문제를 유발할 수 있는 수준으로 주택담보 대출액이 승인되었다.

또한, 주택가격이 지속적으로 상승하면서 소유주들은 주택담보에 따른 대출금이 늘어날 수밖에 없었다. 지난 2년간 대출금의 약 40%가 “신용등급의 불확실“ 등급에 속한 것으로 알려졌다.

다수의 BCF 공장은 가동률이 70%에 못 미치고 있으며, 향후에는 더욱 하락할 가능성도 있다. 지난 1월 미국의 BCF수입량은 전월대비 45% 감소했으며, 특히 캐나다 및 독일産의 수입이 감소한 것으로 알려졌다.

- 서유럽

서유럽의 섬유시장은 다소 침체되어 있어 거래가 한산하며, 구매의사도 전무한 상황이다. Nylon 의류용絲 가격은 원료가격이 지지하는 데다 원사가격도 2/4분기동안 변화가 없을 것이란 예상으로 전반적으로 전월과 동일하다.

Nylstar의 매각과 관련하여 진전사항이 있다. Rhodia와 SNIA는 Nylstar의 지분을 매각하였으며, 양 업체는 컨소시엄으로 구성된 Nylstar의 채권단에게 각각 1유로라는 대금으로 명목상 주식을 양도하는 방식을 취했다.

이는 채권단측이 반대하던 입장을 일거에 뒤엎는 것으로써 지분에 대한 부채문제의 해결과 연관이 있는 것으로 보인다. Nylstar는 약 180백만유로의 채무가 발생한 것으로 보여지분매각이 3월말로 종료될 수 있으므로 이를 축소하기 위한 방법이 매우 시급했던 것으로 알려졌다.

채권단측이 이에 대하여 외견상으로는 달갑지 않은 것으로 보이나, 금번 매각에서 1순위로 원금을 회수하기 위한 방편으로는 매우 논리적인 방법으로 풀이된다. 따라서 시장에는 Nylstar의 프랑스, 스페인, 슬로바키아, 미국 설비가 매각대상으로 제시되었다.

브라질 Santo Adndre의 연산 22천톤 규모 설비는 San Bernardo의 설비폐쇄와 동일하게 Nylstar의 권한밖에 있어 Rhodia의 운영하에서 지속적으로 가동될 전망이다. 이태리의 Pisticci와 Cesano Maderno 설비, 폴란드 Stilon의 의류용絲 설비는 가동중단 혹은 폐쇄의 가능성이 있다.

유럽의 Nylon 시장이 지속적으로 어려움을 겪고 있으나, 일부 Nylon 의류용絲 업체는 Nylstar의 설비에 대해 매수의사를 밝힐 것으로 보이는 가운데 특정부분에 대한 관심표명이 이미 이루어지는 것으로 보인다.

유럽의 Nylon 시장은 Nylstar의 발표에도 큰 무리없이 진행되고 있으며, 원사 조달에 있어서도 큰 문제는 없다. 섬유계통 업계는 동 매각과 관련하여 향후 어떠한 조건이 제시될 것인지 주목하고 있다.

유럽의 경편시장은 전반적으로 상승세이나, 유럽이외로의 설비이전 가능성이 여전히 존재하고 있다. 양말류 시장은 꾸준한 모습이다. Nylon 의류용絲 시장의 주요 문제는 환편시장과 관련이 깊으며, 텍스춰드絲 분야는 어려움을 겪고 있다.

Seamless 직물분야에서는 이스라엘의 Tefron이 ‘06년 경영실적에서 매출이 전년대비 10% 증가한 188백만불을 기록하였으며, 이익도 향상되었다는 소식이 있다. 스포츠웨어 브랜드의 영업성공이 주요인이며, 동사는 유럽에서의 성공을 기반으로 중국에 합자회사를 건설하여 Seamless 설비증설에 나설 것으로 예상된다.

유럽의 Nylon BCF시장은 강세가 지속되고 있으며, Domotex와 같은 긍정적인 모습에 따라 하락세의 조짐은 적다. Nylon 6 BCF 주요업체는 가동률이 높은 수준이나, Nylon 66 튼 특수제품 분야에서는 미국 주택시장의 침체에 따라 북미로의 수출이 타격을 받고 있는 등 다소 어려움이 있다.

Nylon BCF가격은 ‘06년말보다 소폭 하락했으며, 현재 최저가격은 kg당 2.50유로 수준이다. 스팟거래는 동 가격대보다 낮으나, 시장에서는 이를 충족할 만한 물량이 적은 것으로 보인다. 최근 투자업체의 설비매수로 시장재진입에 시간이 다소 필요할 것이라는 실례가 있겠으나, 동 상황은 다소 예외로 간주되고 있다.