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최근 몇 개월간 세계 Nylon 66 공급망에 관련된 발전상황을 살펴보면, 원료뿐만 아니라 Nylon 66 원사 및 resin분야에서도 대대적인 투자가 진행되었다. Nylon 66 원료분야는 유럽과 미국업체에서 "force majeure"를 선언하면서 공급이 크게 부족해진 상황이다.

그러나 동 상황은 수요가 강세를 보이고 있는 Nylon 66 시장의 발전을 저해할 가능성이 있다. 현재 세계경제가 연평균 4.9% 성장하고 있으며, 중국이 ‘06년 10.3% 성장하는 등 Nylon 66 분야의 수요확대를 뒷받침하고 있다.

일례로 미국의 Invista는 구체적인 사항은 밝혀지지 않았으나 Nylon 66 원료, 원사, resin에 대한 투자계획을 가지고 있다. 다만, ’07-09년간 Nylon 66원료시장이 타이트한 관계로 ‘09-10년이후 가동할 계획이며, 자사의 신규 부타디엔공법을 적용할 것으로 알려졌다.

현재 Nylon 66 가격은 de-bottlnecking 계획의 발표에도 불구하고 강세를 이어갈 전망이다. 이밖에 Nylon 66 투자계획은 수요에 대응하려는 중국의 주요업체에 의해 실행될 가능성이 높다.

위에서 언급한 Nylon 66원료 신설계획은 최근 중국에서 PAHP와 Invsta가 추진중인 에어백용 Nylon 산업용絲 프로젝트와 Shenma의 타이어코드용絲 증설계획과 맞물려 진행되고 있다. 이외에도 여러 Nylon 66 resin 및 원사설비 프로젝트는 중국과 러시아를 위주로 진행중이다.

한편, 중국은 연간 250천톤이상의 Nylon 원사를 수입하고 있으며, 그 중 80%이상이 Nylon 66이고, 나머지가 Nylon 6이다. 또한, 중국의 Nylon 폴리머 수입량은 연간 485천톤 수준으로서 중국 Nylon 원사설비에 원료로 공급되고 있다. 실제 중국의 Nylon 원사소비는 연평균 두 자릿수의 증가를 지속할 전망이며, 현재 중국의 섬유산업이 수출에 집중하면서 수요를 충족시키기 위해 소비량도 전년대비 15%가량 증가했다.

Nylon 66 섬유는 세계적으로 연평균 2.5% 증가를 보이고 있다. 특히, 중국에서는 두 자릿수 성장이 전망되고 있는데, 이는 자동차 산업의 확대, 향후 원료확보 가능성 등을 이유로 수요가 강세를 보이기 때문이다.

‘06년 중국의 Nylon 생산은 Filament가 812천톤(그 중 산업용絲는 370천톤), SF가 32천톤으로서 전년도 총생산량인 733천톤대비 16% 증가했다. 위에서 언급한 바대로 Nylon 원사수입량이 250천톤 수준이며, Nylon 폴리머 수입량(240천톤)중 50%가 섬유用으로 사용되고 있어 실제 Nylon 원사소비량은 연간 135만톤에 이르는 것으로 추정된다.

특히, 상위 10개업체의 생산이 중국전체의 58%를 차지하고 있는 상황에서 중국의 Nylon 원사소비량은 원사 혹은 폴리머 수입량이 500천톤을 초과하고 있기 때문에 연간 소비량은 이미 1.3백만톤을 초과한 것이 분명하다고 판단할 수 있다. 특히 중국의 Nylon 중합 및 방사설비가 확대되면서 대만 및 한국産 제품의 수입이 감소할 가능성이 높기 때문에 동 국가에서는 부정적 요인으로 작용할 수 있다.

현재 중국의 Nylon 66 resin 수요는 연간 300천톤 수준으로 추정되고 있으며, 동 제품은 under-hood 분야에 주로 사용된다. 자동차 산업의 발전과 맞물려 향후에도 강세를 지속할 전망이다.

위에서 언급한 바와 같이 세계적으로 Nylon 66 중합설비에 대해 대규모 투자가 이루어지면서 Uhde Inventa-Fischer는 경쟁력 있는 신규 생산공정을 개발했다. 동 공정은 원가절감 측면에서 매우 우수하다. 이외에 Rieter와 Barmag가 공동개발한 신규 Nylon F 방사기술도 경제적 측면에서 우수한 것으로 평가되고 있다.

Nylon 염색분야에서도 제품특성을 향상시킨 신제품이 개발되고 있으며, 미국 원사업체에서는 제품차별화 및 시장요구에 대응하기 위해 특수제품을 개발, 공급하고 있다. 또한 청정공정을 통한 아디핀산 생산을 위하여 특수 촉매시스템의 개발도 주목받고 있다.

그러나 유럽에서는 Rhodia가 Nylon 66 설비를 매각하였고 Rhodia/Snia의 합자회사인 Nylstar의 매각 등 생산업체간 매각, 합병 등 일련의 구조조정이 나타나고 있다. Invista는 Honeywell 소유의 아시아 Nylon 6 BCF 설비를 인수했으나, 아직 동 인수목적이 다소 불명확한 상황이다.