PCI Monthly Report

- AN

세계 AN시장은 타이트한 상황이 지속되고 있다. 수요는 많으나 스팟물량이 제한적이며, 스팟가격도 상승을 지속하고 있다.

극동의 5월 수입가격(스팟 기준)은 톤당 1680-1750$(cfr)이며, 6월 가격은 아직 확정되지 않았으나, 60$가량 상승할 것으로 예상된다.

미국의 6월 내수가격은 파운드당 68.8-72.8센트(fob)이며, 톤당으로는 1516-1604$ 수준이다. 이는 6월 들어 암모니아의 가격이 하락한데다 프로필렌 가격도 파운드당 2.25센트 하락한데 기인한다.

서유럽의 2/4분기 프로필렌가격은 톤당 850유로(del)로 전월대비 30유로 상승했다. 2/4분기 암모니아 가격은 전분기대비 낮은 수준을 보이고 있다. T2시장의 AN 계약가격이 최근 확정되었으며, 평균적으로 톤당 35유로가량 상승했다. T2시장의 2/4분기 명목상 가격은 톤당 16701-790유로이며, 달러화로는 2230-2390$ 수준이다.

- CPL

6월 들어 벤젠가격이 원유 및 나프타가격의 움직임을 반영하여 급변하고 있다. 미국의 벤젠계약가격은 갤런당 4.00$(톤당 1197$)로 전월대비 20센트 하락했다. 서유럽은 톤당 2유로 하락한 868유로(1163$)이었다. 아시아의 경우 5월말대비 90$ 하락한 톤당 995-1155$에 거래되었다. 최근 몇 주간 스팟시장에서 소규모 물량이 거래된 이후, 원유가격의 상승으로 가격이 다시 강세로 돌아섰다.

아시아의 CPL 계약가격은 계약체결시점, 계약장소, 대금지불기간 등에 따라 상대적으로 다르게 책정되고 있다. 6월초 중국에서는 톤당 2350-2360$(LC 90일)에 거래된 것으로 알려졌으며, 대만에서는 최근 가격이 톤당 2290-2310$을 보이고 있다. 이를 바탕으로 아시아 6월 가격을 추산하면 톤당 2290-2330$ 수준으로서 전월과 거의 비슷하다.

서유럽의 CPL 가격은 중/소규모 물량은 톤당 25유로 상승한 1958-2133유로였다. PCI의 조사에 따르면, 미국 가격은 4월 2375$/톤, 5월 2510$/톤, 6월 2375$/톤이었다.

- Polyester 원료(DMT/PTA/MEG)

미국의 PX 가격은 단기간 하락할 것이라는 예상에 따라 약세를 보이기 시작했다. 6월 가격은 최근 수 개월의 계약협상에 비해 단기간에 확정되었으며, 파운드당 60.75센트로 5월(58센트)대비 상승했으나 이미 최고치에 도달한 것으로 보인다.

Celanese의 초산 생산설비에 문제가 발생함으로서 PX를 이용한 PTA 생산이 감소함에 따라 PTA 가격에도 영향을 미칠 전망이다. 5월 PTA 가격은 파운드당 50.9센트(톤당 1124$)이었으며, 6월 가격은 파운드당 52.7-52.8센트(톤당 1163-1165$)을 보이고 있다.

유럽 PX시장은 상대적으로 타이트한 수급밸런스를 유지하고 있으나 거래는 한산하다. 가격은 아시아 가격하락과 함께 최근 몇 주간 하락세를 보이고 있다. 6월 PX 가격은 톤당 948유로로 전월대비 68유로 상승했다.

현재 유럽 PTA시장은 강세를 보이고 있어 생산업체는 생산물량 전체를 출하하고 있다. 4월 PTA 가격이 PX 가격상승으로 톤당 12-17유로 상승하였으며, 5월에도 PX가격의 협상결과로 10유로가 상승했다. 이에 따라 지난 2개월동안 마진상승폭은 평균적으로 톤당 25유로 수준이었다.

아시아 시장은 PX 스팟가격이 크게 하락하면서 향후 수개월간 가격하락이 예상되고 있으며, 6월중 계약가격이 미확정된 상황에서 PTA 거래는 전무한 상황이다. 아시아 PX 6월가격은 톤당 1245$에 결정되면서 PTA 초기 제시가격은 1020$ 수준으로 알려졌다. 그러나, 980$ 수준으로 인하한 가격이 받아들여지지 않고 있어 동 가격의 채택은 불가능할 전망이다. 따라서 6월중 가격협상의 완료유무는 다소 불명확하다.

현재 출하된 물량은 전무한 상황임에 따라 각 업체는 低마진으로 판매하기보다는 생산라인의 가동중단을 검토할 가능성이 높다. 아시아 PX 스팟가격이 톤당 1160-1180$ 수준을 보이고 있으며, PTA 가격은 910-920$ 수준이 될 것으로 예상된다.

아시아 6월 MEG가격은 전월대비 상승함으로서 대다수 생산업체가 톤당 990$(cfr)에 제시하고 있다. 이는 스팟가격의 상승을 반영한 것으로서 중국의 스팟가격은 5월부터 꾸준히 상승하기 시작하여 최고 980$에 도달한 이후 크게 하락한 바 있다. 양자석화는 5월 가격을 톤당 8900元으로 확정했다.

MEG 스팟가격은 5월 노동절 휴무이전에 톤당 8550-8600元을 보인이후 8850-8900元으로 상승했다가 에틸렌 가격약세 및 가격하락 전망에 따라 톤당 8500元으로 급락했다.

미국 MEG 시장은 급작스런 물량부족으로 인해 계약물량의 이행이 필요한 미국업체 및 아시아에서 스팟물량이 대량 수입하고 있어 현재 여유가 없는 상황이다. 아시아 스팟가격은 톤당 980$, 미국의 수출가격(스팟기준)은 톤당 900$(fob)이며, 파운드당으로는 41센트 수준이다. 그러나 PCI의 조사에 따르면, 아시아 가격은 990$에 제시된 것으로 보인다.

유럽의 MEG 스팟가격은 부동액 분야와 기능성제품 시장에서 호조를 보여 상승세를 타고 있다. 스팟가격(벌크물량 기준)은 톤당 660-670유로 수준에서 거래가 체결된 이후 최근 690-700유로로 상승했으나, 동 가격에서는 거래가 전무하다. 6월 가격은 계약가격의 확정과 함께 820유로 수준에서 거래되고 있다.

중국의 폴리에스터 섬유용 Chip 시장은 최근 들어 다소 하락세를 보이고 있다. 5월 계약가격은 톤당 11400元에 결정되었고, 6월 가격은 11600元에 제시되고 있다. 그러나 6월 중반경 일부 계약이 톤당 11000元에 체결되었으나 현 수준을 유지한다면 10600元 근처에서 확정될 것으로 예상된다.

수입産 Chip 가격은 이와는 다른 형태로 움직이고 있다. 5월 旣거래물량의 가격은 톤당 1160-1180$였으며, 6월초에는 1240-1300$ 수준이었다. 그러나 동 가격은 무의미해지고 있으며, 환율과 관세를 고려한 7월 가격은 톤당 1180-1200$(C+F) 수준이 될 전망이다.

중국의 수입실적은 지난 5월 수요증가를 뒷받침하는 근거가 되었으나, 섬유제품의 생산이 폴리머 및 원사공급에 대응하지 못함으로서 결과적으로는 폴리머 및 원사가격의 하락에 영향을 미치게 되었다.

중국의 재활용 PET flake가격은 6월 기준 톤당 6800-7800元/톤에 제시되어 전월과 동일하다. 다만 최고가는 8600元에서 8800元으로 상승했다. 이같은 상황은 세관에서 환경문제를 이유로 모니터링을 강화함에 따라 공급이 타이트해졌음을 의미하고 있다.

특히, 최고가의 제품은 virgin chip과 혼합하여 일부 POY 제품을 생산하는 데 사용된 것으로 보인다. 수입産 재활용 PET(일반품) flake가격은 품질에 따라 다소 차이가 있으나 톤당 550-880$에 거래되고 있다.