PCI Monthly Report

- 극동

중국 정부는 원사분야에 대한 압박강화를 지속하고 있다. 특히, 수출관련분야에 대해 위안화절상을 검토하고, 에너지사용의 효율화를 추진하며, ‘08년부터 환경보호정책을 단위사업장별로 실시한다는 계획이다.

일부에서는 실시가 임박해 있다고 예상하고 있으나, 강소성의 태호인근과 같이 섬유산업의 오염문제가 상존한 곳에서는 무작위로 실시될 가능성이 있다. 이외에도 금리인상 및 환급률 축소 등을 통한 재정압박정책도 병행하고 있다.

그러나 세금우대정책은 현존업체의 확장시 이익을 재투자하는 형태로 전환되는 등 실제로는 변화된 것이 없다고 볼 수 있다. 따라서 외관상의 변화에 그침으로서 향후에도 설비과잉의 위협은 상존하고 있다.

극동의 Nylon 원료코스트는 상대적으로 안정되었으며, 일부에서는 소폭 하락하여 업계의 마진확보에 도움을 주고 있다. Nylon F 업계도 가격적으로 이익을 누리고 있다. 마진이 다소 증가하고 업계전반에서 상승세가 나타나고 있으나, 중국의 Nylon F 시장은 상당히 침체되어 있다. 이는 수요감소보다는 공급과잉의 측면이 강하다. 특히, 전체시장이 과열양상인데다 급속히 변화하는 추세이다.

양말류 및 seamless 속옷분야의 수요는 증가하고 있으며, Nylon 텍스춰드絲의 내수가격 상승에도 긍정적인 영향을 미쳐 일부에서는 kg당 5-10센트 가량 상승하기도 하였다. 반면, 수출가격은 10센트가량 하락했다.

현재 40D 텍스춰드絲를 기준으로 kg당 3.95$(fob)에 제시되어 전월의 4.05$에 비해 하락했으며, 30D 텍스춰드絲도 4.25$에서 4.15$로 하락했다. 또한 POY 내수가격이 전월과 동일하거나 1-2센트 하락에 그쳤다는 점도 주목할 필요가 있다.

아시아 제직시장은 휴가시즌을 맞아 부진하고, FDY 오퍼도 거의 없는 상황이다. 한국과 대만의 생산업체는 가격확보에 주력하고 있으며, 일부 중국에서는 내수공급이 다소 부족해지면서 7월가격을 2-3센트 인상한 것으로 보인다.

중국의 Nylon SF 수요도 안정적인 수준이다. Nylon 6 제품은 모혼방用과 부직포 심지用모두 톤당 26200-26500元을 보이고 있다. 최근 남아공과의 거래내역을 보면 3D(65mm) 부직포用 가격이 3.05$/kg(cif)로 결정되었다. 이밖에 부직포用 제품의 對영국 수출도 상당물량 이루어졌다.

한편, 중국의 Nylon 산업용絲 시장은 전반적으로 큰 변화는 없으나 상승세를 나타내고 있다. 840D제품은 kg당 3센트 상승하면서 톤당으로는 26800-28800元을 보이고 있으며, 1260D도 26500-28000元으로 상승했다. 타이어코드地 가격도 소폭 상승하면서 1260D가 29500-32000元에 거래되고 있다.

극동의 Nylon F 생산(의류用 기준)을 살펴보면, 대만은 1-5월 생산이 전년동기대비 11% 감소했으며, 5월에만 전년동기대비 13% 감소했다. 중국은 1-5월 생산이 동 25% 증가했으며, 일본은 1-4월 생산이 1% 증가했다. 인도의 1-4월 생산은 26% 감소했다.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 미국의 선두업체인 Nylstar Inc가 파산보호를 신청했다는 소식에 영향이 확대되고 있다. 금번 신청의 이유로는 유럽의 Nylstar 모기업이 어려움에 처했기 때문으로 추정된다.

현재 가장 관심사항은 유럽내 법적절차가 복잡하고 장기간 소요됨에 따라 향후 미국설비의 가동지속 여부라고 볼 수 있다. 파신신청의 공고이전에 유럽 모기업은 이미 법정관리에 들어갔으며, 8월말까지 기업재편작업이 완료되어 공급/수요업체의 피해를 방지하려는 것으로 알려졌다. 유럽과 미국설비의 최대지분소유업체인 Bear Stearns는 금번 결정에 협조적이었던 것으로 보인다.

동 신청과 관련하여 기존의 내수업체에게는 큰 영향은 없을 전망이다. 금년 상반기 내수출하는 전년동기대비 4.7% 감소한 상황이다. 8월중 Honeywell의 설비폐쇄가 예정되어 있어 내수업체는 Invista, Nylstar, Universal 등 3개 업체만이 잔존하게 된다.

이스라엘의 Nilit과 멕시코의 Invista설비는 자유무역협정의 혜택을 누리고 있으며, 미국시장에 제품을 공급하고 있다. 금년 미국의 Nylon 중간소비는 약 70천톤 수준으로 감소할 전망이다.

미국의 Nylon 산업용絲 시장은 太데니어를 중심으로 주요업체의 가격인상이 진행되고 있다. 이는 장기적으로 공급부족현상이 예상되기 때문이며, 수요업체에서도 이를 주시하고 있다. 금년 상반기 산업용絲 내수출하는 전년동기대비 1.6% 증가했다.

미국 카펫시장은 주택시장의 침체영향이 지속되고 있다. 금년 상반기 카펫출하는 주거用 제품이 전년대비 11% 감소하였고, 납품用 제품도 1% 감소했다. 생산업체에서는 기존 계획에 맞춰 추가증설이 크게 연기되지는 않을 것으로 예상하고 있다.

카펫용絲 업계에서는 금년 상반기 BCF의 내수출하가 전년동기대비 9.1% 감소하였으며, Nylon SF도 21% 감소했다. BCF 가격은 주거용 카펫제품을 중심으로 전월과 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 수요부진에도 불구하고 7월에도 가격인상이 진행될 전망이다.

이밖에 중국 설비제작업체인 Jingwei가 Shaw Industries로 BCG 설비 2대를 납품하였으며, 미국내 추가오더가 22대 규모인 것으로 알려졌다.

- 서유럽

서유럽 Nylon 의류용絲 시장은 휴가시즌이 다가왔으나 생산규모는 적정수준을 유지하고 있다. 시황은 크게 좋지 않지만 대다수 업체가 큰 무리없이 사업을 진행하고 있다. 환편분야에서는 경량직물용 細데니어 설비로 이전하려는 분위기이다.

양말류 분야는 기존의 팬티스타킹을 대체하는 다양한 제품의 등장으로 호황이 지속되고 있다. 이태리의 업체가 이미 동 분야에 대한 투자를 진행했다는 소식도 있다. 경편분야는 호황이라고 보기는 어려우며, seamless 분야는 기존의 투자과잉으로 인해 어려운 상황을 보이고 있다. 이밖에 미국시장과 같이 유럽에서도 Nylstar의 핵심분야에 대한 법정관리 소식이 큰 영향을 미치고 있다.

유럽의 Nylon BCF 수요는 높은 수준이나, Nylon 6 저가품시장에서는 설비과잉으로 어려움이 지속되고 있다. 이로 인해 제지작업용 Nylon 6 1350dtex 제품은 kg당 2.40-2.85유로 수준으로 하락하였으며, CPL 가격의 상승과 함께 마진압박이 심화되고 있다. Nylon 66 1350dtex 제품가격은 강세를 보여 kg당 3.25-3.65유로에 거래되고 있다.

Nylon 산업용絲 시장은 적정수준을 유지하고 있으며, 내수출하는 전년대비 2% 감소에 그친 상황이다. 에어백 등 細데니어 제품은 아시아 공급업체의 진출로 9월중 인상시도가 점차 어려워질 것으로 예상된다.