PCI Monthly Report

- AN

AN 공급이 매우 타이트한 상황이나 해소의 기미가 전무하다. 스팟물량의 가격은 높은 수준이며, 물량도 부족하다. Acrylic 업체의 감산으로 동 분야의 AN수요는 감소했으나, ABS 및 기타 유도체 분야는 강세가 이어지고 있다. AN 원료가격은 지속적으로 상승하고 있다.

극동의 9월 수입가격은 톤당 1820-1940$(cfr)이었다. 10월 스팟매물은 1920-1980$ 수준을 보이고 있다. 미국의 10월 내수 계약가격(formula 기준)은 파운드당 71.9-75.9센트(fob)이며, 톤당으로는 1586-1674$ 수준이었다. 이는 10월 프로필렌 계약가격이 전월대비 파운드당 3센트 상승한데다 암모니아 가격도 소폭 상승한 데 기인한다.

서유럽의 4/4분기 프로필렌가격은 톤당 888유로(del)로 전월대비 10유로 상승했다. 10월 암모니아 가격도 소폭 상승하는 모습이었다. AN 판매업체는 T2시장의 4/4분기 계약협상에 돌입했다. 업체의 관심사는 타이트한 시장분위기 및 스팟가격의 강세, 4/4분기 프로필렌 가격상승여부 등으로 알려졌다.

프로필렌의 현 상승폭이 톤당 10유로임에 따라 AN생산에서 11유로의 상승효과를 나타내게 되어 금번 협상시 최소 인상폭은 10유로 이상이 될 전망이다.

- CPL

세계 벤젠가격은 10월 들어 원유가격 상승세와 비슷한 움직임을 보이기 시작했다. 미국의 계약가격은 갤런당 3.49$(톤당 1044불)로 전월대비 13센트 상승했다. 반면, 유럽의 계약가격은 9유로 하락한 톤당 713유로에 결정되었다. 단, 달러貨로 환산시 톤당 1010$로 전월의 992$대비 상승한 것으로 나타났다. 아시아 가격은 스팟가격이 980-1055$ 수준에 다다르면서 전월대비 20$ 상승했다.

10월 아시아 CPL 계약가격은 톤당 2350-2380$로 전월대비 40$ 상승했으며, 최저가격은 대만(LC sight기준), 최고가격은 중국(LC 90일기준)에서 체결된 것으로 알려졌다. 그러나 동 상승은 중국의 스팟가격 상승폭이 적정수준에 그치면서 다소 누그러진 것으로 해석된다.

10월초 스팟가격 톤당 2400-2420$ 수준이었으나, 이후 2500-2525$까지 상승한 상황이다.

유럽의 CPL 계약가격은 공급업체가 벤젠가격 하락분(톤당 9유로)을 반영하면서 전월대비 다소 하락했다. 대규모 거래는 톤당 1658-1708유로(2349-2420$)에 체결되었다.

- Polyester 원료

미국의 10월 PX가격은 아시아 가격을 참조하여 전월과 동일하게 결정되었다. 최근 스팟가격은 전월대비 파운드당 0.125센트 하락한 51.5센트이다. 현재 원유가격이 핵심요소로 작용하고 있으며, 생산업체는 기본원료와의 스프레드를 유지하는 것이 가장 큰 희망이다. 이는 폴리에스터 업체가 생산코스트를 최소화하려는 입장과 맞물려 적정수준에서 가격이 형성될 것으로 보인다.

아시아 PTA 가격이 지속적으로 약세를 보이면서 미국에서도 이로 인한 영향이 확대되고 있다. 현재 미국의 10월 PTA 가격은 파운드당 47.24센트로 전월대비 톤당 2$ 상승한 것으로 알려졌다.

유럽의 PTA 수요는 물량확보가 가능하고 수요가 꾸준히 지속되면서 전반적으로 안정적이다. 원료구매업체는 PX/PTA보다는 MEG 가격상승에 더욱 관심을 기울이고 있다. 10월 PX 가격은 전월대비 톤당 32유로 하락한 760유로에 결정되어 9월 가격이 전월대비 68유로 하락한 것에 비해 하락폭이 다소 진정되었다.

PTA 가격은 판매업체가 마진확보를 위해 노력하면서 전월과 비슷한 수준으로 유지되었다. 지난 9월 PTA 가격은 PX의 가격변동과 비슷한 수준에서 결정되었다.

아시아 10월 PX가격은 톤당 1045$로 전월의 1050$대비 소폭 하락했다. 아시아 PX 스팟가격은 11월 제시가격이 1135$에서 1200$(cfr 아시아)로 상승함에 따라 오름세를 보이기 시작했다. 이밖에 원유가격의 상승으로 인한 코스트 압박도 확대되고 있다.

PTA 시장의 약세로 마진이 지속적으로 축소됨에 따라 스팟거래는 감소하고 있다. 아시아 PTA 가격은 유럽가격 추이을 답습하고 있으나, 현재 확정된 10월 가격은 전무하다. 공급업체는 톤당 860-880$(cfr LC 90일)을 제시했으나, 구매업체는 820-830$ 수준으로 인하를 요구하고 있다.

아시아 MEG 가격은 MEGlobal과 Shell이 11월가격은 톤당 1400$로, Sabic이 1390$(cfr)로 제시했다. 스팟가격은 원유가격의 상승을 이유로 지난 2주간 톤당 50-80$ 상승했다. MEG 공급이 더욱 타이트해진다면 스팟가격은 추가적인 상승이 확실시되며, 미국의 수출가격도 인상될 것으로 보인다.

양자석화는 9월 MEG가격을 전월대비 2000元 인상한 톤당 12000元으로 확정했다. 현재 톤당 1450$에 오퍼되고 있으나, 일부에서는 1500$(cfr 중국) 수준에서도 오퍼되는 것으로 알려졌다.

미국의 MEG가격은 Shell이 아시아 가격을 톤당 360$ 인상한 후, 미국가격도 파운드당 16센트 인상을 발표하면서 아시아와 비슷한 움직임이다. 아시아 스팟가격이 톤당 1440$를 보이면서 미국의 수출가격(스팟기준)은 파운드당 63센트가 되었으나, “force majeure" 및 아시아 수요 등을 감안하면 미국의 상당수 판매업체가 향후 파운드당 88센트(fob)로 제시할 가능성도 있다.

유럽의 MEG 스팟가격은 급상승하고 있다. 지난 9월말까지 MEG 물량은 거의 전무했다. T2시장에서는 물량부족으로 톤당 1100유로(cfr)를 돌파했다. 일부 MEG 구매업체는 “벌크물량의 가격이 톤당 1200유로(cfr)에도 제시되었으나, 입찰하는 업체는 전무하며 향후 하락기미도 없다”라고 언급했다. 9월 MEG 계약가격은 톤당 905유로(del)로 결정되었으며, 10월 가격협상은 톤당 1108유로에서 확정되었다.

중국의 10월 Polyester 섬유용 Chip 가격은 톤당 10800-11100元을 보이고 있다. 수입가격은 톤당 1200-1225$(c+f 중국)이하로 제시되어야 거래가 가능할 것으로 예상된다.