PCI Monthly Report

- 극동

최근 수년간 대다수 원료가격이 상승하였으며, 다운스트림인 나일론 직물도 일부 가격상승이 나타남으로서 극동의 Nylon 의류용絲 가격이 종종 하락세를 보였다는 점은 다소 의외라고 할 수 있다. 단, 최근 수개월간 불안한 움직임을 보인 것은 예상을 크게 벗어나는 상황이라고 볼 수 있다.

‘04년 중반 벤젠가격의 급등으로 Nylon F 가격도 상승세를 보였다. 벤젠가격은 ’05년 상반기경 최고조에 달한 이후 상당기간 하락했음에도 불구하고 Nylon 가격은 상승세를 지속한 바 있다.

또한, 수 분기동안 지속된 원사가격 상승은 업체마진을 향상시킬 수준에 미치지 못했으나 상당기간 지속되었다. 특히, 원사업체가 3/4 및 4/4분기중 마진회복을 위한 가격인상에 돌입하면서 제직업체는 커다란 압박을 받게 되었다.

그러나 그동안 원사가격의 변동을 무시하더라도 금년중 Nylon 의류용絲 가격은 아시아 전역이 급변을 보였으나 상대적으로 안정되었다고 볼 수 있다.

10월 중국의 Nylon 의류용絲 가격은 FDY 細데니어 기준으로 다소 하락했으며, FDY 70D제품은 kg당 2센트 상승했다. POY 가격도 kg당 2센트 상승하여 텍스춰드絲의 최저가격을 5센트 가량 끌어올리게 되었다. 단, 텍스춰드絲의 최고가격은 전월과 동일했다.

중국의 Nylon 양말류/속옷/일부제직用 텍스춰드絲 수요는 4/4분기 들어 증가세를 보이고 있으며, 상당수 원사업체는 40D/70D제품의 재고가 없는 것으로 알려졌다. POY 공급이 증가하면서 FDY시장이 다소 약세를 보이게 되자 일부 FDY 라인을 POY로 전환하고 있다.

‘06년의 경우 대다수 Nylon 의류용絲 시장은 퀼트의류用 직물을 겨냥한 생산이 대다수를 차지한 바 있다. 그러나 동 시장은 Polyester의 잠식으로 부진한 모습이다. 단, 겨울날씨가 따뜻해진다면 동 의류제품이 상당수 재고로 축척될 수 있어 한가지 변수로 작용될 조짐이다. 따라서 모든 문제는 금년 동절기이후 분명히 드러날 것으로 보인다. 따라서 FDY시장은 다소 침체된 것으로 알려졌다.

극동의 Nylon 산업용絲 시장은 원료가격의 상승에도 불구하고 840D 일부제품이 톤당 28500元으로 전월대비 500元 상승하는 등 고가제품의 마진확보만이 가능한 것으로 보인다. 수출가격은 kg당 2.85$(fob)였으며, 타이어코드地 가격은 kg당 3.50$(fob)수준이었다. Nylon SF가격은 Nylon 6 1.5D를 기준으로 kg당 2-3센트 상승함으로서 톤당 27000元 수준에 거래되었다.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 주요공급업체의 움직임이 활발하다. 이는 최근 Honeywell의 철수로 기존 시장이 타이트해졌기 때문이다. 그러나 가격상승을 위한 수준은 아닌 것으로 보인다. 실제로 FDY 시장에서는 일부 하락압박도 나타나고 있다. Nylon 66 생산업체는 Invista로부터 Chip을 공급받고 있으나, 현재 “force majeure"의 지속에도 불구하고 부족현상은 발생하지 않은 것으로 알려졌다.

양말류用 細번수제품 생산은 수년간 감소추세를 보여 현재 일부에서만 재생산되는 것으로 보인다. 그러나 이같은 재생산 업체도 일부는 가동중단이 지속되고 있다. 단, “Spanx"라는 브랜드로 체형교정用 의류제품을 생산함으로서 일말의 회복기미는 있다. 동 제품은 여성용 TV 프로그램을 통해 상당히 잘 알려져 있다.

특히, “Slimming intimates"라는 제품군을 통해 일반 보정용 팬티스타킹부터 다양하게 전개되고 있다. 대다수 제품은 최신의 flexible 양말류 설비로 생산되며, 일부는 seamless 설비로 생산되고 있다.

일반 방적사제품은 Nylon을 주소재로 하여 고급 Spandex 제품(Lycra 등) 혹은 Polyester 등을 혼방하는 것으로 보인다. ”Spanx"의 성공으로 Nylon 및 Spandex 분야가 상승세를 보이게 되었으며, 기존 양말류 니트설비도 가동이 확대되고 있다.

동제품의 성공은 커버링업체의 가동률을 지난 수년간 최고수준으로 끌어올리는 데 결정적 역할을 하였다. 니트업체는 North Carolina의 Acme McCrary Corp로부터 이익을 창출하고 있다. 현재 다수의 비슷한 제품이 각기 다른 브랜드로 공급되는 것으로 알려졌다.

미국의 Nylon 산업용絲 출하는 전년대비 증가하고 있으며, 월별로도 꾸준히 증가추세를 나타냈다. 에어백用 시장도 신차 발매가 늦어지고 있으나 강세를 유지하고 있다. 단, 기본혹은 추가품목으로서 장착되는 에어백의 수가 증가하고 물량증가도 꾸준히 이어지고 있다.

그 중 주요품목은 420D라고 볼 수 있다. 포장의 용이성을 위하여 細데니어로 이전하려는 움직임은 있으나, 건축시장에서 실리콘 코팅이 낮은 제품을 수용하고 있어 太데니어제품에 관심이 증가하는 것으로 알려졌다.

카펫시장은 주택대출의 금리인하에도 불구하고 주택경기의 지속으로 회복세가 나타나지 못했다. “Fiber Organon"에 따르면, 미국의 카펫 내수시장에 투입되는 섬유품종별 자료를 발표했다. 지난 5년간(‘02-06) Polyester BCF(PTT 포함)는 ’02년 극소량이었던 점에 비춰보면 350% 가량 증가했으나 증가량은 실망스러운 수준이었다. 그럼에도 불구하고 Polyester의 시장점유율은 급격히 증가하는 추세이다.

PSF는 동 시장이 4% 가량 하락한 데 반해, 11% 증가를 보였다. Nylon SF는 동기간 22% 하락, PP BCF 16% 하락을 보이고 있다. Nylon BCF는 현재 45%의 시장점유율을 보이고 있으나 동기간 2% 감소하였으며, 연간 급격한 변동을 보이고 있다.

- 서유럽

서유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 현재 복잡한 양상을 나타내고 있다. 전반적으로 유럽시장은 실수요기를 맞아 상당히 노력하고 있다. 대다수 원사공급업체는 풀가동 중이라고 밝혔으나, 핵심문제는 Nylstar의 설비관련 미해결상황으로서 현 거래패턴을 크게 변동시키고 있다.

Fulgar는 최근 건설한 연산 10천톤 규모의 Nylon POY 설비외에 추가적으로 5천톤 설비를 증설할 계획이다. 이는 9월중 Aquafil의 발표에 뒤이은 것이다. Fulgar는 Nylstar의 주요 POY 구매업체였으나, 금번 증설로 인해 구매량을 축소할 가능성도 있다. 단, 스페인 Blanes에 위치한 Nylstar의 설비가 증설을 추진할 것으로 보여 복잡한 상황으로 지적되고 있다.

한편, Nylon 의류용絲의 가격인상을 위한 노력이 진행되고 있으며, 일례로 지난 9월중 kg당 10-15센트 인상을 추진했으나, 원사공급의 급변동으로 전반적으로 성공을 거두지 못했다. 시장점유율 하락으로 사업품목의 변경을 늦추기 위해 가격문제를 상기시키게 되었으며, 기타 요인보다는 가격인상의 요인이 가장 큰 역할을 했던 것으로 보인다.

그 결과 가격대가 변화를 보이고 있다. 제직用/양말用 flat yarn 가격은 공급부족에 따라 kg당 10-15센트 상승했으며, 부족현상이 심화된 곳에서는 상승폭이 더 높았다. Nylon 66 POY 가격은 일부에서 3% 상승에 성공했다는 소식도 있으나 기타 업체는 전월과 동일한 것으로 알려졌다. 텍스춰드絲 가격은 변화가 없으며, 수직통합설비를 갖춘 업체는 점유율 향상에 성공하면서 “One profit Center"라는 수익창출의 분야로 인식되고 있다.

경편용 Nylon 6 제품은 최저가격은 전월대비 3% 가량 상승했으나, 최고가격은 전월과 동일하다. 이같은 상황으로 볼 때 개별업체의 전체 가격대가 축소되는 분위기이다. 대규모 업체에서는 가격인상이 유효했으나, 소규모 업체는 단기구매정책으로 인해 가격인상이 적용되지 않은 것으로 보인다.

Nylon 의류용絲를 사용하는 제편직 업체는 우수한 재정상황을 요구받지는 않으나, 현 상태라면 상당히 우수하다고 볼 수 있다. 그러나 ‘08년 쿼터가 철폐된다면 유럽의 섬유산업에는 추가적으로 수입공세가 나타날 가능성이 높다. 유럽원사시장에서 중요성이 날로 확대되는 對중국/기타아시아 원사판매업체는 달러貨의 약세로 어려운 상황이나, 이는 유럽시장 자체로의 원사판매 확대가능성도 있다.

서유럽의 Nylon 산업용絲 시장은 견실하게 유지되고 있다. 산업용絲 가격은 전월과 동일한 가운데 주요시장에 제시되는 아시아産 가격은 내수업체의 인상을 제지할 만큼 위협적이다. 에어백용絲 공급이 타이트해지는 북미와는 달리 유럽시장은 공급확대가 지속되는 것으로 보인다.

유럽의 카펫시장은 제품별로 큰 차이를 보이고 있다. 납품用 시장은 Nylon BCF의 수요가 연간 50-55천톤 수준으로 큰 변화는 없으나, 호조세가 유지되고 있다. 자동차用 tufted 카펫시장의 Nylon BCF 수요도 꾸준한 상황이다.

근본적인 원인은 가정용 카펫시장(연간수요 약 85천톤)이며, Nylon과 PP간의 경쟁심화로 마진압박이 지속되어 결과적으로는 이같은 기본적인 문제가 해결되지 못하고 있기 때문이다. BCF 수출이 감소함으로서 유럽시장은 핵심분야를 점차 상실하고 있으며, 수요감소에 따라 유럽자체의 시장으로 집중하게 된다면 금년말까지 회복세를 나타내기는 어려울 것으로 보인다.