PCI Monthly Report

- 극동

극동의 Polyester 의류용絲 시장은 환율에 따른 이득이 줄어들면서 하락세가 지속되고 있음. 최근까지 인니와 대만의 수출업체는 인도 등에 비해 유리한 가격을 제공해왔으나, 결과적으로는 전체 가격이 비슷한 수준으로 추이하고 있음.

중국시장은 텍스춰드絲의 부진이 細데니어 FDY로 확대되고 있음. 이는 수요감소, 가격하락, 재고증가 등에 기인함. 11월중 정기보수로 인한 공급문제가 발생했으나 최근 재가동되면서 해소됨. 단, 가동률이 이전보다 낮아지면서 상황이 악화되고 있음.

제직업계는 다운스트림에 신용거래를 허용하면서 자금압박에 따른 부진을 토로하고 있음. 이는 중국 제직시장에서 일부라도 2-3월까지 자금회수를 유예하는 것은 보편적이지 않은 데다 자금이 제한되기 시작하면서 업계에는 약점으로 작용할 수 있기 때문임. 따라서 상당수 업체는 가동중단을 결정한 것으로 보이며, 상황은 더욱 악화됨.

단, 다운스트림의 구매가 저조하므로 모든 문제가 재정악화에서 비롯되었다고 단정하기 어려움. 단기요구성 직물은 재고가 충분한 것으로 보이며, 섬유업계 전반에서도 재고소진이 필요할 것으로 보임. 제직업계는 자체 염색/가공설비가 없는 업체를 중심으로 동 분야에 대한 투자를 서두르고 있음.

이밖에 춘절이후 경기회복의 조짐이 있으나 이전까지는 부진을 면치 못할 것으로 보이며, 수요증가도 기대하기 어려운 상황임. 수출시장도 유럽과 미국경제의 부진에 따라 매우 침체되어 있음.

12월 Polyester 의류용絲 가격은 FDY가 kg당 3-7센트 하락했으며, POY/DTY는 5-6센트 하락함. 중국産 POY(75/72)의 수출가격은 kg당 .62$(kg)이며, FDY는 1.75$에 제시되고 있음. DTY(150/48)는 1.62-1.67$수준을 보임.

터키는 중국 텍스춰드絲의 최대 수출시장이나 최근 중국産 제품에 대한 반덤핑 조사를 개시할 것이라고 밝힘.

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극동의 폴리에스터 산업용絲시장은 원료가격의 상승과 함께 코스트 압박에 대한 반응이 확대되고 있음. 1000D 정번품 가격은 전월대비 300元 상승한 톤당 16700元을 보이고 있으며, 기타 제품도 비슷한 수준으로 상승함. 그러나 실거래에서는 전월의 15500-16200元에서 15600-16000元으로 크게 변화된 것이 없음.

저수축絲는 Oriental과 Guxiandao의 공급개시로 전월대비 200-300元 하락함. 수출가격은 1000D가 톤당 1920-2050$(fob), 저수축絲가 1950-2010$을 보이고 있어 전월과 크게 다르지 않음.

한편, Hailide는 12월 10일자로 자사주식 25.6%의 공개매각건을 승인받음. 동사의 설비는 연산 45천톤 규모로 일부는 HMLS用임. 08년중에는 4차 증설을 실시하여 연산 70천톤 규모로 확대할 계획임. 이밖에 지오텍스타일용 grid에 필요한 “back lit" 직물생산을 위해 경편기를 갖추고 있음.

동사의 ‘06년 매출은 총 7억元이었으며, 이익률은 10%에 달함. Hailide외에 Shandong Hailong(타이어코드地 업체), SPC(석화업체), Wuxi Taiji(산업용사, 타이어코드地 업체) 등도 지분매각을 고려하고 있음.

- 미국

미국의 Polyester 의류용絲 시장은 가격 인상추세가 확대되고 있음. Nan Ya는 12월 3일부로 5% 인상, Unifi는 ‘08년 1월 2일부로 7~10% 인상을 발표함. DTY 가격은 Unifi의 인상발표로 1월중 상승할 것으로 보임. FDY는 70D/34f 제품을 중심으로 전월대비 3센트 상승한 파운드당 1.30-1.40$를 보일 것으로 전망됨.

생산은 현 수준을 유지하고 있으며, 연간기준 중간소비는 전년대비 6% 가량 감소할 것으로 보임. 최근 시황은 호조라고 보기 어려우나 하락세는 진정되고 있음. Unifi의 Kinston(연산 100천톤)설비폐쇄로 동 시장이 타이트해지면서 잔존 내수업체에 대한 압박이 증가할 것으로 보임.

12월 들어 인도를 비롯한 수입 POY 제품이 증가하기 시작했으며, Kinston 설비의 재고가 소진되면 더욱 확대될 것으로 보임. DTY 수입도 소폭 증가할 것으로 예상됨.

미국의 폴리에스터 산업용絲 시장에서는 Performance Fibers가 Invista로부터 북미의 Polyester/Nylon 산업용絲 설비를 인수한다고 발표하면서 관심이 집중되고 있음.

동 인수와 관련하여 미국의 NC州 Salisbury(P 太데니어), Shelby(P 細데니어), SC州 Winnsboro(타이어코드地)설비가 포함되며, 멕시코의 폴리에스터/나일론6 산업용絲 및 타이어코드地 설비가 포함됨. 11월말 인수협정이 체결되었으며, ‘08년 1/4분기중 최종작업이 마무리될 예정임.

한편, 주요 업체는 원료가격의 상승에도 불구하고 원사가격을 인상하려는 계획이 없음. 반면, 수입가격은 아시아 업체가 원료가격의 상승, 달러화 약세, 오더증가 등을 이유로 인상하고 있음. 따라서 ‘08년중에는 가격인상에 대한 압박이 나타날 것으로 전망됨.

- 서유럽

유럽의 Polyester 의류용絲 시장은 여러 요인에 따라 복합적인 양상임. 단, 인도 Reliance 소유인 Trevira는 금년 매출이 전년의 329백만유로대비 증가한 350백만유로가 될 것으로 전망함. 동사는 덴마크의 텍스춰링 설비를 폴란드로 이전하는 등 코스트 절감을 위한 강도 높은 대책을 시행해야 했으나, 난연/항균 제품을 포함한 특수제품의 개발에 집중하면서 동 분야의 매출이 크게 증가한 것으로 보임.

이와 함께 이성분 SF시장으로의 집중, 중앙유럽의 자동차 생산증가에 따른 자동차용 분야의 호조 등이 유럽시장에서의 실적증가를 뒷받침하고 있음. Trevira의 언급에 따르면 세계적으로 신규호텔 건축붐으로 자사의 난연성 섬유제품인 “Trevira CS”의 판매가 전년대비 10%이상 증가함.

동사의 유럽내 “Trevira CS" 판매액은 밝혀지지 않았으나, ‘05년부터 동 시장은 점차 성장추세에 있는 것으로 보임. PCI Fibres의 추정에 따르면, 유럽의 폴리에스터 난연사(F/SF) 시장규모는 ’95년 15천톤에서 ‘05년 22.5천톤으로 증가했으며, ’07년에는 24.7천톤 수준으로 추정되고 있음.

결과적으로 동 수치에 따라 Trevira가 유럽시장의 약 80%이상을 차지하는 것으로 보임. 단, 기존의 난연처리제품과 난연 Acrylic, Rayon 등 기타 소재와의 경쟁은 증가하고 있으나, 폴리에스터의 기능적/심미적 특성으로 인해 상당히 유리한 입장임.

"Trevira CS"와 관련하여 인系 난연제와 관련한 특허기간이 만료되었으나, 유럽의 난연규제와 관련하여 동사의 지위는 유지될 것으로 보이며, 동 난연제품의 기능뿐만 아니라 기술적인 지원에서도 여전히 우수한 것으로 평가됨.

한편, 폴리에스터 산업용絲 시장은 HMLS 타이어코드 분야에서 원료코스트 상승에 따라 일부 업체가 가격을 소폭 인상하는 등 적정수준에서 밸런스를 맞춰가고 있음. 그러나 단기적으로는 非타이어 분야가 다소 다른 양상을 보일 전망임.

즉, 중국 등 아시아 제품이 급격히 증가하면서 원료코스트 절감을 위해 수요업계는 공급선을 변경하고 있음. 제직업체에서도 원사(정번품 기준)의 평균가격이 kg당 10-15센트 하락한 것으로 보인다고 언급하고 있음.