PCI Monthly Report

- 극동

중국 섬유업계는 춘절휴무이후 적정수준의 가동률로 회복되면서 가격인상을 고려하는 원사 및 관련업체를 지지하고 있음. 원사업체는 동 시장에서 원유에서 유도되는 코스트상승분을 전가함으로서 섬유스트림별로 제품가격이 상승하고 있음.

그러나 실제로는 단순한 상황으로 풀이하기에 어려움이 따름. 특히, 현 중국섬유시장이 호조세라고 분석하기는 어려움. 주요 섬유수출대상국인 미국의 수요가 감소하고 있으며, 유럽과 일본도 비슷한 움직임이 나타남. 元貨절상, 섬유/의류제품에 대한 수출증치세 인하 등으로 수출에 어려움이 있음.

중국은 생산잉여분을 수출로 타개하려는 전략을 사용하면서 섬유업계는 이같은 상황이 커다란 악재로 작용하고 있음. 일례로 섬유/의류업계에서는 향후 증치세를 4% 추가인하할 가능성이 있다는 미확인 정보도 있음.

또 다른 문제점은 중국 소비자에게 제품공급이 더욱 확대된다는 점으로서 식료품가격은 급등하고 있으나 의류구매가격은 1년전과 거의 동일하다는 사실임. 특히, 내수업체의 제조코스트(원료, 에너지, 노동, 재정비용 등)는 상승하고 있음. 중국의 이자율도 물가상승 억제정책이 최우선으로 실시되면서 금년중 지속적으로 상승할 전망임.

중국의 소규모 섬유업계는 다수가 이미 가동을 중단한 것으로 보임. 중소업체중 1/3가량이 금년중 가동을 중단할 가능성도 있음. 홍콩, 대만 등에서 진출한 해외법인도 시장에서 철수를 고려하고 있으며, 원사를 가공하는 업체의 경우 더욱 두드러지고 있음. 원사제품의 중국 국내수요는 춘하시즌用 신제품 개발이 늦어지고 있어 3월말이후 회복세를 보일 전망임.

한편, 극동의 Polyester 의류용絲 업계는 원료코스트 상승으로 kg당 최소 5센트 인상을 목표로 하고 있으나, 쉽지 않은 상황임. 일례로 한국産 FDY 75D(Semi-dull)는 kg당 1.80$, 150D(trilobal, BR)는 1.85$에 제시되고 있음.

중국의 의류용絲 시장은 춘하물량의 구매행보가 불명확하고 제직업계의 수출오더도 적은 상황임. 춘절휴무이후 동 업계의 가동률이 정상수준으로 회복되지 못했으나, 기존 수준으로 유지되었다면 현재 원사재고가 상당량 증가했을 가능성도 있음.

원사업체와 다운스트림업체 모두 재고가 높은 수준은 아니나 가격은 상대적으로 낮은 경향이 있고, 원료가격의 압박에 따라 제품가격이 인상될 가능성이 높음. 이에 따라 현금이 확보된 구매업체는 향후 가격인상이전에 원사구매를 추진할 것으로 보임.

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단, 동 업체의 수가 매우 저기 때문에 신규가격으로 거래가 다수 이루어질 전망임. FDY는 kg당 5/7센트 상승했으며, POY 5센트, DTY 5/6센트 상승함. 동 상승폭을 모두 신뢰할 수 없으나 다수의 구매업체는 동 인상에 거부의사를 분명히 하고 있음. 경편用 75/144, 150/288제품 등 특수품은 인상을 수용하는 것으로 보임. 또한 일부 섬유관련 인력이 기존업체로의 업무복귀보다는 신규 고용업체를 찾아 인력시장을 체크하고 있는 것으로 알려짐.

향후 패션트렌드가 불분명하고 원사가격 인상의 반영여부가 불투명한 가운데 인력시장도 아직 안정되었다고 보기 어려움. 원료시장을 위시한 호조요인에도 불구하고 다운스트림 시장은 많은 의문점이 제기되고 있어 향후 하락세를 벗어나지 못할 전망임.

3월 중국의 Polyester 산업용絲 가격은 1000D를 기준으로 전월과 동일한 톤당 16300元에 제시되고 있으나 실거래가격은 톤당 15800-16000元 수준임.

수출가격도 큰 폭의 상승세는 나타나지 않았으나, 달러대비 元貨의 강세로 점차 상승하고 있음. 일부 국가의 화재로 인한 생산감소분은 1/4분기중 구매증가로 이어질 수 있겠으나 중국은 수출과 비교시 요구가격이 상당히 낮다고 볼 수 있음.

- 미국

미국의 Polyester 시장은 보합세 혹은 가격하락의 지속이 나타났다고 볼 수 있음. 의류용絲의 실제 생산이 감소했다는 소식은 없으나, 수입품의 침투로 시장확보 차원의 적극적인 가격인하가 나타날 가능성이 있음.

PX 공급이 타이트한 상황이나 MEG 신규공급의 소식은 없는 상태임. 이에 따라 가격상승이 나타나게 됨. Nan Ya는 4월부로 5% 인상일 발표함. Polyester 시장이 2월중 하락세를 보였으나 원료가격이 현 수준을 유지한다면 가정用 가구류, 매트리스用 직물, 실내장식품 등의 업계가 수요감소를 나타내고 있음에도 불구하고 기타 업계의 가격인상은 확실시되고 있음.

수입 의류용絲 가격은 파운드당 2센트 상승하면서 아시아 시장의 하락세를 반증하고 있음. 수입 DTY 가격은 파운드당 1.05$을 보여 NAFTA/CAFTA용 내수가격인 1.19$에 비해 낮음.

한편, 미국의 Polyester 산업용絲 시장은 Performance Fibres의 Invista 설비인수와 관련하여 인수작업이 마무리된 것으로 보임. Honeywell에서 시작된 바 있는 동사의 산업용絲 사업은 매우 고무적이며, 유럽, 미국, 멕시코, 중국에서의 설비인수를 발판으로 Polyester 산업용絲 설비가 총 328천톤/년 규모에 달해 세계 설비(연산 187만톤)의 약 18%를 차지하게 됨. 금번 인수에서는 Invista가 Michelin으로부터 인수한 Winnsboro의 타이어코드 가공설비 및 Mexico의 가공설비가 포함되어 있음.

수입원사의 가격상승으로 아시아의 對미국 수출국은 호조를 보이고 있음. 일부 細데니어 제품의 가격이 kg당 최고 10센트까지 상승했으며, 딜리버리도 상당기간 연장됨. 1000D 저수축絲 가격은 파운드당 1.12$(세금포함, East Coast港 기준)를 보이고 있음.

내수가격은 전월대비 5센트 하락한 1.15~1.25$(delivered)를 보여 저가로 수입함에 있어 제 2의 공급선으로 준비하는 외에 큰 메리트는 없는 상황임. 신규 공급원으로서 인식하게 된다면 원료가격의 인상을 반영하여 다소간 가격상승이 나타날 수도 있음.

한편, GM은 미국의 5개 설비에서 파업이 발생하여 어려움을 겪고 있음. 2월 26일부로 발생한 동 파업으로 차축(axle), 샤프트, 안정장치 등의 재고가 부족한 상황임. 이에 따라 GM은 28개 설비에서 가동중단 혹은 감산을 실시하게 된 것으로 보임.

GM의 최고급 제품인 픽업트럭, 대형 스포츠유틸리티 차량, 밴 등이 동 감산/가동중단 제품에 포함됨. 현재 딜러들의 수요는 감소하고 있어 동 파업에 대한 관심은 증가하고 있으나 재고확보라는 차원에서는 커다란 영향을 미치지는 못하는 것으로 풀이됨.

- 서유럽

서유럽의 Polyester 의류용絲 시장은 내수업체의 가동률이 70%를 이하를 보이면서 하락세를 나타냄. 동 시장은 확실히 부진을 면치 못하고 있으나, FDY가 텍스춰드絲 보다는 점유율이 높은 것으로 알려짐. 난연絲, PBT, 원착絲 등의 분야는 선전하고 있으나 PF 정번품은 수입증가로 마진압박이 매우 심각한 상황임.