08년 3월 세계 Nylon 시황
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작성자 화섬협회 작성일08-03-21 14:48 조회1,566회관련링크
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PCI Monthly Report
- 극동
미국 및 기타지역 Nylon 업계는 자금문제가 다소 진정되었으나, 중국의 Nylon F에 대한 투자를 지연시키지 못하고 있음. Nylon 의류용絲 시장에서는 산업용 salt업체인 Tianjin Haijin이 연산 60천톤 규모의 Nylon 6 중합설비를 건설하고 Tianjin Changlu Haijin을 통해 ‘07년말부터 8~10천톤 가량의 원사를 생산함. 이외에 복건省에서도 Nylon 6 중합설비를 증설하여 방사설비를 ’10년까지 80천톤 규모로 확대할 계획임.
이밖에 산업용絲 업체인 Yixing Hongcheng(Nylon 66 3천톤/년)도 6천톤 규모로 확대함. Hangzhou Dikai는 내수 및 수출판매를 목적으로 Nylon 66 설비를 건설함. 현재 10천톤 규모이나 승인이 확보되는 대로 20~30천톤까지 확대할 것으로 보임. Invista는 연산 2천톤 규모 BCF 설비를 건설중이며, Shenma는 ‘08년 이후로 현 2천톤 규모의 BCF 설비를 2배 증설할 계획임. 동 업체는 내수시장을 겨냥하는 것으로 알려짐.
중국에서 개최된 "10차 Dometex Asia/China Floor 2008" 전시회에서는 중국의 바닥재(floorcovering)에 대한 관심이 높아졌음을 증명함. 내수 계약시장에서는 北京 올림픽과 ‘10년 上海 엑스포, ’12년 廣州 아시아게임을 앞두고 많은 인식변화가 나타나고 있음. 그러나 가정용 수요는 아직 대중화되지 못하고 있음. 단, 카펫과 rug 분야는 노동력에 대한 의존도가 높아 수출전망이 매우 밝음.
한편, 중국의 Nylon BCF 소비는 연간 30천톤 수준에 근접했으나, 생산은 아직 20천톤에 불과함. 바닥재 시장의 성장률은 연평균 15% 수준이나 Nylon BCF의 시장성장률은 아직 5%에 그치고 있음. PP는 이미 금년중 10천톤 규모의 설비가 완공될 예정임.
그러나 BCF분야는 Nylon의 성장에 큰 의미를 부여하고 있음. ‘08년 중반경 Polyester BCF 설비건설이 상당수 완료될 예정이나 Polyester는 BCF 시장에서 차지하는 비중이 적음. 중국의 대다수 카펫업체는 상대적으로 원사가격에 따른 영향이 적고, 마진확보를 위한 가격전가도 순조로운 것으로 보임.
현재 중국의 Nylon SF는 종종 재생원료를 활용하고 있으나 생산량이 상당수준이며, 여과 및 혼방용 등 기능적 분야를 중심으로 많이 사용됨. 또한 카펫用으로도 사용되면서 품질, 서비스, 가격 등을 고려하여 Solutia의 제품이 주로 채택되고 있음.
춘절이후 중국 및 기타 극동지역의 의류용絲 수요는 소폭 회복세를 보였으나 원사재고의 소진에는 충분치 못함. 공급과잉은 아직까지 FDY 가격인상에 걸림돌로 작용하고 있음. 이와 함께 일부 선두업체는 감산을 실시함.
DTY 시장은 수급밸런스가 적정수준에 근접하고 있음. FDY 가격은 Nylon 6를 기준으로 소폭 하락했으나, 최고가격이 하락한 반면, 최저가는 유지됨으로서 큰 변화는 없는 것으로 보임. POY 가격은 2월이후 kg당 2~3센트 하락했으나 DTY는 상승세를 반영하면서 인상을 예상하고 있으며, 최고가격이 kg당 5센트 가량 상승할 것으로 보임.
중국의 Nylon 산업용絲 시장은 지급기한이 늦어지는 문제가 있음. Nylon 6 수요는 증가했으나, 원사업체는 3~4월후 대금회수가 가능하여 전반적으로 하락세를 면치 못하고 있는 상황임. 수출시장은 환율상황을 고려하여 호조세를 보일 전망임.
- 미국
미국의 Nylon 의류용絲 시장은 전월과 큰 차이가 없음. 단, 양말류, shapewear를 중심으로 호조를 보이고 있으나 기타 분야는 하락세를 나타냄. 경편·제직업계의 FDY 수요는 높지 않음. 원료코스트의 압박으로 원사가격의 인상은 불가피함. 소매업계는 매출실적이 좋지 못하고 일부 의류상점은 철수한 것으로 보임. 소매분야의 설비 및 업체가 급증하면서 향후에도 이같은 추세가 지속될 전망임.
미국의 Nylon 카펫용絲 시장은 Shaw Industries가 분투하고 있으나 ‘08년말끼지 하락세를 면치 못할 것으로 보임. Nylon 산업용絲 시장은 GM의 부품공급업체중 한 곳에서 파업이 발생했으나 전반적으로 호조를 보이고 있으며, 향후 가격협상에서 원료가격인상분이 반영될 것으로 예상됨.
- 서유럽
Nylstar의 프랑스 Arras설비(Nylon 의류용絲)를 인수한 Bear Sterns는 가동률을 적정수준까지 회복시킨 것으로 알려짐. 그러나 동 설비의 가동유지는 Nylstar의 기타 설비매각에 부정적 영향을 줄 가능성이 있음. 이는 Arras 설비를 가동중단할 것이라고 잠재 인수업체에게 밝혔기 때문임.
서유럽의 Nylon 의류용絲 가격은 2월중 CPL가격의 상승에도 불구하고 전월과 동일함. 단, Nylon 66 Chip가격은 상승조짐이 있음. 이에 따라 원사업체의 마진입박이 심한 것으로 보임.
서유럽의 Nylon BCF 시장도 압박이 지속되고 있으며, 미국경기의 침체가 가시화되면서 가정用 카펫분야에서 이같은 압박이 두드러지고 있음. BCF 가격은 원료 및 에너지코스트의 상승에도 불구하고 인상되지 못했으며, 일부에서는 하락세가 감지되고 있음.
납품用 카펫분야는 가정용 카펫분야와 달리 과열경쟁이 심각하지 않으나, 납품用 카펫분야로 진출하려는 업체가 많은 것으로 보임. 벨기에産 원사가 납품用 카펫업체에 상당량 공급되고 있으며, 그 중 Nylon 원착絲의 물량이 많은 상황임. 이에 따라 특수제품이라고 할 수 있는 동 분야도 마진압박이 서서히 나타나고 있음.
서유럽의 Nylon 산업용絲 시장은 LDI(Light decitex Industrial)제품업체를 중심으로 1월부터 가격을 인상하거나 4월중 가격인상을 계획하고 있음. 이는 Nylon 66 Chip 가격이 상승세를 보이기 때문으로 풀이됨.
- 극동
미국 및 기타지역 Nylon 업계는 자금문제가 다소 진정되었으나, 중국의 Nylon F에 대한 투자를 지연시키지 못하고 있음. Nylon 의류용絲 시장에서는 산업용 salt업체인 Tianjin Haijin이 연산 60천톤 규모의 Nylon 6 중합설비를 건설하고 Tianjin Changlu Haijin을 통해 ‘07년말부터 8~10천톤 가량의 원사를 생산함. 이외에 복건省에서도 Nylon 6 중합설비를 증설하여 방사설비를 ’10년까지 80천톤 규모로 확대할 계획임.
이밖에 산업용絲 업체인 Yixing Hongcheng(Nylon 66 3천톤/년)도 6천톤 규모로 확대함. Hangzhou Dikai는 내수 및 수출판매를 목적으로 Nylon 66 설비를 건설함. 현재 10천톤 규모이나 승인이 확보되는 대로 20~30천톤까지 확대할 것으로 보임. Invista는 연산 2천톤 규모 BCF 설비를 건설중이며, Shenma는 ‘08년 이후로 현 2천톤 규모의 BCF 설비를 2배 증설할 계획임. 동 업체는 내수시장을 겨냥하는 것으로 알려짐.
중국에서 개최된 "10차 Dometex Asia/China Floor 2008" 전시회에서는 중국의 바닥재(floorcovering)에 대한 관심이 높아졌음을 증명함. 내수 계약시장에서는 北京 올림픽과 ‘10년 上海 엑스포, ’12년 廣州 아시아게임을 앞두고 많은 인식변화가 나타나고 있음. 그러나 가정용 수요는 아직 대중화되지 못하고 있음. 단, 카펫과 rug 분야는 노동력에 대한 의존도가 높아 수출전망이 매우 밝음.
한편, 중국의 Nylon BCF 소비는 연간 30천톤 수준에 근접했으나, 생산은 아직 20천톤에 불과함. 바닥재 시장의 성장률은 연평균 15% 수준이나 Nylon BCF의 시장성장률은 아직 5%에 그치고 있음. PP는 이미 금년중 10천톤 규모의 설비가 완공될 예정임.
그러나 BCF분야는 Nylon의 성장에 큰 의미를 부여하고 있음. ‘08년 중반경 Polyester BCF 설비건설이 상당수 완료될 예정이나 Polyester는 BCF 시장에서 차지하는 비중이 적음. 중국의 대다수 카펫업체는 상대적으로 원사가격에 따른 영향이 적고, 마진확보를 위한 가격전가도 순조로운 것으로 보임.
현재 중국의 Nylon SF는 종종 재생원료를 활용하고 있으나 생산량이 상당수준이며, 여과 및 혼방용 등 기능적 분야를 중심으로 많이 사용됨. 또한 카펫用으로도 사용되면서 품질, 서비스, 가격 등을 고려하여 Solutia의 제품이 주로 채택되고 있음.
춘절이후 중국 및 기타 극동지역의 의류용絲 수요는 소폭 회복세를 보였으나 원사재고의 소진에는 충분치 못함. 공급과잉은 아직까지 FDY 가격인상에 걸림돌로 작용하고 있음. 이와 함께 일부 선두업체는 감산을 실시함.
DTY 시장은 수급밸런스가 적정수준에 근접하고 있음. FDY 가격은 Nylon 6를 기준으로 소폭 하락했으나, 최고가격이 하락한 반면, 최저가는 유지됨으로서 큰 변화는 없는 것으로 보임. POY 가격은 2월이후 kg당 2~3센트 하락했으나 DTY는 상승세를 반영하면서 인상을 예상하고 있으며, 최고가격이 kg당 5센트 가량 상승할 것으로 보임.
중국의 Nylon 산업용絲 시장은 지급기한이 늦어지는 문제가 있음. Nylon 6 수요는 증가했으나, 원사업체는 3~4월후 대금회수가 가능하여 전반적으로 하락세를 면치 못하고 있는 상황임. 수출시장은 환율상황을 고려하여 호조세를 보일 전망임.
- 미국
미국의 Nylon 의류용絲 시장은 전월과 큰 차이가 없음. 단, 양말류, shapewear를 중심으로 호조를 보이고 있으나 기타 분야는 하락세를 나타냄. 경편·제직업계의 FDY 수요는 높지 않음. 원료코스트의 압박으로 원사가격의 인상은 불가피함. 소매업계는 매출실적이 좋지 못하고 일부 의류상점은 철수한 것으로 보임. 소매분야의 설비 및 업체가 급증하면서 향후에도 이같은 추세가 지속될 전망임.
미국의 Nylon 카펫용絲 시장은 Shaw Industries가 분투하고 있으나 ‘08년말끼지 하락세를 면치 못할 것으로 보임. Nylon 산업용絲 시장은 GM의 부품공급업체중 한 곳에서 파업이 발생했으나 전반적으로 호조를 보이고 있으며, 향후 가격협상에서 원료가격인상분이 반영될 것으로 예상됨.
- 서유럽
Nylstar의 프랑스 Arras설비(Nylon 의류용絲)를 인수한 Bear Sterns는 가동률을 적정수준까지 회복시킨 것으로 알려짐. 그러나 동 설비의 가동유지는 Nylstar의 기타 설비매각에 부정적 영향을 줄 가능성이 있음. 이는 Arras 설비를 가동중단할 것이라고 잠재 인수업체에게 밝혔기 때문임.
서유럽의 Nylon 의류용絲 가격은 2월중 CPL가격의 상승에도 불구하고 전월과 동일함. 단, Nylon 66 Chip가격은 상승조짐이 있음. 이에 따라 원사업체의 마진입박이 심한 것으로 보임.
서유럽의 Nylon BCF 시장도 압박이 지속되고 있으며, 미국경기의 침체가 가시화되면서 가정用 카펫분야에서 이같은 압박이 두드러지고 있음. BCF 가격은 원료 및 에너지코스트의 상승에도 불구하고 인상되지 못했으며, 일부에서는 하락세가 감지되고 있음.
납품用 카펫분야는 가정용 카펫분야와 달리 과열경쟁이 심각하지 않으나, 납품用 카펫분야로 진출하려는 업체가 많은 것으로 보임. 벨기에産 원사가 납품用 카펫업체에 상당량 공급되고 있으며, 그 중 Nylon 원착絲의 물량이 많은 상황임. 이에 따라 특수제품이라고 할 수 있는 동 분야도 마진압박이 서서히 나타나고 있음.
서유럽의 Nylon 산업용絲 시장은 LDI(Light decitex Industrial)제품업체를 중심으로 1월부터 가격을 인상하거나 4월중 가격인상을 계획하고 있음. 이는 Nylon 66 Chip 가격이 상승세를 보이기 때문으로 풀이됨.