PCI Monthly Report

- AN

세계 AN 시장은 아시아의 호조, 유럽의 약보합세 등에 따라 전반적으로는 안정을 유지하고 있음. 원료코스트는 지속적으로 상승하여 판매업체는 가격인상을 추진중임. 5월중 스팟가격도 전 시장에서 상승하고 있음.

4월 극동의 AN 수입가격은 톤당 1960~2000$(cfr)을 보였으며, 5월 출하분은 2030-2070$을 보이고 있음. 5월 미국의 AN 내수계약가격(formula 기준)은 파운드당 93.7-97.7센트(톤당 2066-2154)를 보이고 있음. 이는 5월 프로필렌 가격이 전월대비 4센트 상승한 반면, 암모니아 계약가격은 톤당 550$(cfr)로 하락한 것이 각각 상쇄, 반영되었기 때문임.

2/4분기 서유럽 T2시장의 계약가격이 최근 확정되었으며, 전분기대비 동일하거나 일부에서는 톤당 10유로가량 하락하였음. 중량기준의 평균가격으로는 전반적으로 전분기와 동일한 것으로 보임.

2/4분기 T2시장의 명목상 가격은 톤당 1845~1970유로(DEL, 2870~3065$)을 나타냄. 명목상 가격은 가격지수의 하나로 볼 수 있으나 동 범위는 물량, 조건 등에 따라 큰 차이를 보임. 단, 대형업체의 경우 일반적으로 명목상가격이 실제 지불액대비 약간 높다고 볼 수 있음.

- CPL

세계 벤젠가격은 원유 및 나프타 가격상승을 반영하면서 상승세를 보임. 5월 미국의 벤젠 계약가격은 갤런당 3.87$(톤당 1158$)로 전월대비 12센트 상승하였으나 생산업체가 제시했던 4.00~4.10$에는 못 미치고 있음. Nippon Oil은 5월 아시아 가격을 전월대비 95$ 인상한 톤당 1180$으로 제시했으나, 1145$에 확정되었음. 5월 유럽의 벤젠가격은 톤당 761유로(1178$)로 전월대비 19유로 인상되어 확정됨.

5월말 아시아 CPL 가격은 최고치를 경신하였음. 단, 상당수는 협상이 지속되고 있으나 전반적으로는 큰 변동은 없음. 대만의 계약가격은 톤당 2500-2510$(cfr, LC기준)로 전월과 동일하였음. 반면, 중국은 최고가격대가 소폭 하락하면서 2530-2550$(cfr, LC 90일)을 보이고 있음.

벤젠가격이 톤당 50~150$ 상승한 상황에서 5월 CPL 가격이 큰 변동을 보이지 않고 있어 지난 3년간 CPL 공급업체가 행사했던 권한이 약화되는 것으로 보임.

유럽 시장은 가격협상이 지속되고 있음. 그러나 공급업체는 벤젠가격의 상승을 이유로 톤당 19유로의 인상을 제시했으나, 구매업체는 Nylon 6 폴리머 가격협상을 배경으로 전월과 동일한 수준을 주장하고 있음.

- Polyester 원료

아시아 PTA 가격은 원유 및 PX 가격상승을 배경으로 소폭 상승하기 시작함. 5월 PX 가격은 일부에서 톤당 1290$로 체결되었고 6월 제시가격은 1450~1480$을 보임. 스팟물량의 구매희망가격이 톤당 1420-1450$을 보였으나, 동 제시가격은 상당히 높은 수준임.

5월 PTA 가격은 아직 확정되지 않았으며, 초기 제시가격인 1050$은 거부되었으나, LC 기준으로는 톤당 1030$이며, 현재 스팟가격도 1020~1030$을 보이고 있음. 이와 함께 정기보수 등으로 물량확보가 쉽지 않아 보여, 향후 공급은 소폭 타이트해질 전망임.

유럽의 PTA 시장은 Interquisa와 BP가 ‘force majeure'를 선언하면서 향후 수주간 공급이 매우 타이트해질 전망임. 이는 BP의 노동쟁의, Interquisa의 기계적 문제발생에 기인함. 따라서 PET 성수기를 앞둔 시점에서 시장이 타이트해지는 주요 원인이 되고 있음.

5월 유럽의 PX 가격은 전월대비 38유로 상승한 858유로 확정되었음. 2월 PTA 가격이 최근 1월대비 5유로 인하되어 확정됨. 현 상황을 고려하면 3, 4월 가격은 예상보다 다소 빠르게 확정될 가능성도 있음. PX 가격(2월 785유로, 3월 795유로, 4월 820유로)을 토대로 현 추세를 이어갈 경우 3월 PTA 가격은 829-926유로, 4월가격은 846~943유로를 보일 것으로 전망됨.

북미의 PX 가격은 협상이 지연되면서 5월 가격도 미확정 상태임. 4월 PX가격은 오랜 협상 끝에 파운드당 62.75센트로 확정되었으며, 이에 따라 PTA 가격은 파운드당 55.49센트(톤당 1223$)로 확정됨.

미국가격은 아시아 가격을 상당부분 반영하고 있어 5월 가격은 전월대비 1.5센트 상승할 전망임. 단, 아시아 가격을 참고하지 않고 원료가격이 내수시장을 고려하게 될 경우 5월 가격은 이보다 더욱 상승할 것으로 예상됨.

한편, 5월초 아시아 주요 수입업체는 MEG 가격은 톤당 1200$로 인하함. 4월중 스팟가격은 톤당 1050~1100$을 보임. 그 중 최저가격은 에틸렌 스팟가격에 따른 코스트 하락분이 상당부분 반영되었으며, 최고가격은 최종수요업체의 구매확대보다는 생산업체의 공급량 확대의도가 반영되었음. 중국 구매업체는 상황이 매우 좋지 못하여 최소 필요물량만을 구매하는 실정임.

4월 미국의 MEG 생산은 정기/비정기 보수실시로 ‘08년중 최저수주을 보일 전망임. 수요도 대다수 분야에서 예상치를 밑돌 전망이나, 생산은 현재 매우 타이트한 상황임. 유럽의 MEG 스팟가격은 소폭 하락함. 5월 계약가격은 일부 거래가 톤당 865유로 확정된 이후 890유로에도 체결되었으나 아직까지 미확정 상태임.

중국의 Polyester 섬유用 Chip 가격은 하락세를 보임. 4월 가격은 톤당 11300元에 제시되었으나 11000元에 확정되었으며, 5월 가격은 10800元으로 제시됨. 일부 관계자는 4월 10700元, 5월 10300元으로 추정하고 있음.